周五（6月28日），大盘早间低开高走，午前出现分化，创业板指明显回落。截至上午收盘，上证指数涨0.98%报2974.64点，深证成指涨0.86%，创业板指涨0.37%，北证50涨0.66%。A股半日成交4070.6亿元，环比略增。
资金面，央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月28日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。
消息面，财政部网站6月28日发布通知，公布2024年第三季度关键期限国债、短期国债、储蓄国债、超长期特别国债发行有关安排。
据民航局网站消息，民航局党组书记、局长宋志勇强调，要抓紧推进无人驾驶试验区建设、适航审定能力建设、运营合格证审定、机场设施规划建设、低空飞行服务保障体系建设等五方面重点工作。要在大力推进无人机等新型航空器应用的同时，继续关注、引导、支持传统通用航空发展，发挥好传统行业转型升级与培育壮大新质生产力双轮驱动的积极作用。
板块方面，消费电子大放异彩，田中精机20cm涨停，合兴股份、德赛电池、领益智造封板，光弘科技涨超10%，歌尔股份、闻泰科技大涨6%。AI手机概念震荡走强，福蓉科技涨停，福日电子、闻泰科技、中京电子、格林精密集体跟进。
据了解，GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中GPU与NVSwitch采用铜互联形式（高速背板连接器），外部则使用光互联形式（光模块-I/O连接器）。内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。铜连接方案的优势在于更佳的散热、较低的传输损耗、更长的传输距离以及布线灵活性。由于英伟达GB200 NVL72放量预期较高，相关高速连接厂商有望迎来发展。
这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。
1、沃尔核材
作为国内高分子材料及电线电缆领先企业，公司充分受益AIGC时代带动数据中心建设高景气度及对高速连接线缆需求提升。
——东北证券
2、华丰科技
公司高压连接器及高压线束、充配电系统总成等覆盖上汽通用五菱所有电动车型，公司是比亚迪高压配电模块的主要供应商之一。华为昇腾服务器在性能及生态方面在国产方案中较为领先，在AI产业推进及国产替代推进背景下预计需求加速增长。
——方正证券
3、鼎通科技
公司伴随客户着力开发QSFP112G和QSFP-DD等系列产品并对散热器部件不断进行优化，单通道速度的需求现已达到112G，224G新产品目前正处于研发阶段，有受益于AI产业高速互联需求。
——华鑫证券
4、意华股份
公司部分高速通信连接器已经小批量供货，预计将持续受益于国内AI算力需求。
——兴业证券