亚洲是全球重要的汽车零部件供应基地,根据《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的2024年全球汽车零部件供应商百强榜显示,共有48家企业上榜,近乎占据半壁江山。其中,日本22家、中国15家、韩国10家、印度1家。汽车业务营收合计达到4273.72亿美元,占上榜企业总营收的43.6%。

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印度唯一一家上榜企业Motherson Group,去年实现营收176.75亿美元,排在榜单第14位,同比提升11个名次。这是全球最大的汽车后视系统生产商之一,主要提供车内后视镜、外后视镜和基于摄像头的检测系统。

去年7月,该公司斥资1.183亿欧元收购了施耐德博士集团,这是德国施耐德控股子公司,成立于1927年,主要生产车辆的内饰组件,如面板和照明设备,以及储物系统和中控台等,主要客户包括奥迪、宝马、捷豹路虎、兰博基尼、奔驰、保时捷、劳斯莱斯等。

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韩国第一大汽车零部件企业是现代摩比斯(Hyundai Mobis),以369.64亿美元的营收继续排在全球第六位,已经连续14年跻身榜单前十。其前身现代精工成立于1977年,刚开始主要是做集装箱和铸造阀等出口业务。2000年接收现代汽车及起亚汽车的零部件售后业务,并正式更名为现代摩比斯。

公司业务主要分为核心零部件制造、车辆模块制造、售后零部件制造和销售三大板块。2018年成立了摩比斯风险投资硅谷公司,在未来移动出行领域培育拥有尖端技术的初创企业。

作为全球第三大车企,现代汽车集团除了现代摩比斯,旗下的现代坦迪斯(主要从事动力传动系统与座椅制造)、现代威亚(主要生产万向轴、发动机总成、涡轮增压器、车桥模块等零件)、现代凯菲克(专注于汽车动力系统传感器以及控制系统研发)同样榜上有名。

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日本第一大汽车零部件企业是电装(Denso),不过去年营收同比下降15%至407.23亿美元,全球排名也下滑3个位次,排在第五位。面对汹涌的电动化、智能化浪潮,这家传统汽车零部件供应商嗅到了失势风险,不得不加速切割传统业务,先后将燃油泵业务、火花塞和氧传感器业务剥离出售,

另一方面,电装不断加大研发投入,布局电池包、电机、逆变器、能源管理系统,以及半导体、摄像头、毫米波雷达、车机系统等产品。根据规划,到2025年公司电气化业务营收将达到1.2万亿日元(约合80亿美元),到2030年这一数字将提升至1.7万亿日元。

电装脱胎于丰田汽车,与爱信精机、丰田纺织并称为“丰田三驾马车”,此外该集团旗下还拥有捷太格特、丰田合成等配套厂,覆盖了动力总成、底盘控制、座椅、钢材、轴承、光电等全产业链,这也是其连续四年登顶全球汽车销量第一的底气。

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中国第一大汽车零部件企业是宁德时代(CATL),去年汽车业务营收同比增长23.5%至413.65亿美元(约合人民币3006亿元),上升1个名次排名全球第四,取代电装成为亚洲最大的汽车零部件企业。

公开资料显示:宁德时代是全球最大的动力电池供应商。根据韩国研究机构SNE Research的数据显示,去年其动力电池装车量为259.7GWh,同比增长40.8%;市占率为36.8%,同比提升0.6个百分点;自2017年以来,连续第七年成为全球动力电池市场冠军。今年前四个月,它也是全球唯一一家市占率超过30%的厂商,以81.4GWh的装车量、37.7%的市场份额稳居榜首。

有业内人士分析指出:宁德时代与电装互换位置,一定程度上反映出当前全球汽车供应链体系的重构趋势,在“三电”领域(电池、电机、电控)领域,能够更好更快适应技术升级并对市场做出正向反馈的中国供应商,正成为全球汽车巨头的优选。

当然,宁德时代也并非高枕无忧。数据显示,今年5月份其动力电池装车量虽然位居行业第一,但市占率已经连续第三个月环比下滑,身后的比亚迪、中创新航等竞争对手正在加快追赶步伐。日前,公司向员工发出“奋斗100天”的号召。此举立刻在产业内外引发激烈讨论。在以“卷”为主旋律的市场竞争中,即使是行业巨头也不能独善其身。

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