《科创板日报》6月26日讯 存储行业的暖风，终究吹向了材料端。
据Chosunbiz报道，受AI数据中心对大容量NAND需求的推动，近期三星电子和SK海力士已将NAND工厂的开工率由去年的20-30%升至70%以上。另据ETNEWS，另一存储大厂铠侠则已将旗下两座NAND闪存厂的产线开工率提升至100%，结束了自2022年10月起为期20个月的减产动作。
据悉，为满足NAND日益增长的量产需求，Soulbrain、Wonik Materials、TEMC等韩国半导体材料供应商已经扩大了产能。经《科创板日报》梳理得知，上述公司在韩国NAND供应链体系中扮演如下角色：
蚀刻液供应商Soulbrain为三星电子提供高选择性氮化物（HSN），作为 286层NAND生产工艺净化所必需的蚀刻溶液。
电子特气供应商Wonik Materials为三星电子和SK海力士提供NAND生产用的特殊气体，用于3D NAND蚀刻工艺流程中。
同为电子特气供应商的TEMC则计划增加NAND蚀刻工艺的核心特殊气体羰基硫化物（COS）的供应，该气体可提高NAND精细图案蚀刻的效率。
随着供应能力的扩大，这些半导体材料公司也上调了收益预测。根据韩国金融信息服务机构FNGuide，Soulbrain预计第二季度营业利润将同比增长22%，Wonik Materials和TEMC分别预测第二季度营业利润与去年同期相比分别增长200%和40%。
▌国内存储及材料端业绩预喜
事实上，在AI大模型时代云端、终端算力需求爆发背景下，除了沟通存算的新型存储HBM备受关注以外，其他“存力”路线也都一并受益。
据TrendForce集邦咨询研究，受惠于AI服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD，大容量订单开始涌现，以及PC、智能手机客户为因应价格上涨，持续提高库存水位，带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬，营收季增28.1%，达147.1亿美元。
集邦咨询还表示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%-18%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。
不过，就国内行情而言，近期存储芯片价格仍未呈现明显上涨趋势。据CFM闪存市场最新分析，目前存储需求延续疲态，渠道厂商加速出货但议价空间已经很小，存储现货行情仍处底部盘整期。NAND Flash价格延续平稳趋势，部分DDR颗粒价格微涨。
上市公司方面，近期国内多家存储及材料端企业半年报或季报预喜：
佰维存储（688525.SH）公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元，上年同期亏损2.96亿元。本期业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。
普冉股份（688766.SH）公告，公司2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右，较去年同期增长131%左右。2024年以来，随着下游市场的景气度逐渐复苏，公司产品出货量及营业收入同比均有较大幅度提升，公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗，较去年同期翻番。
昨日，鼎龙股份（300054.SZ）公告，预计2024年半年度净利润为2.01亿元-2.21亿元，同比增长110%-130%。其中，CMP抛光垫销售约3.0亿，同比增长100.3%。YPI、PSPI等半导体显示材料业务合计销售约 1.68 亿元，同比增长 234.56%。鼎龙股份表示，显示材料的快速放量加强了公司整体盈利能力。先进封装材料及晶圆光刻胶等其他新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中。