（一）重要市场新闻

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，标普500指数跌0.31%，纳指跌1.09%。其中标普、纳指连跌三日。热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%，创两个月以来最大单日跌幅，总市值回落至3万亿美元以下。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.3%。理想汽车、蔚来涨超3%，小鹏汽车、富途控股涨超2%，腾讯音乐、网易、阿里巴巴涨超1%，京东、微博、爱奇艺、百度小幅上涨。哔哩哔哩、拼多多、满帮、唯品会跌超1%。

2、国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.26%，报81.75美元/桶。布油9月合约涨1.07%，报85.23美元/桶。欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.8%，英国富时100指涨0.56%，法国CAC40指数涨1.03%，欧洲斯托克50指数涨0.84%。

（二）宏观新闻

据国家发展改革委官网消息，为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。通知包括六方面重点任务：培育餐饮消费新场景、培育文旅体育消费新场景、培育购物消费新场景、培育大宗商品消费新场景、培育健康养老托育消费新场景、培育社区消费新场景。

（三）机构观点

排排网财富研究中心：市场持续走弱，我们认为主要有几方面的原因：其一，降息预期落空，悲观情绪笼罩市场，导致成交量降至冰点；其二，沪深京三大交易的IPO和上会全部恢复，让原本低迷的市场进一步承压；其三，茅台作为市场风向标，茅台回应“自制假茅台被鉴定为真”，利空茅台；其四，市场对陆家嘴会议的期待预期落空，影响了市场情绪。在上述因素的共同作用下，市场加速探底，但在3000点下方支撑力量较强，从上周五开始就有资金入场抄底的迹象，表明托底意愿较高。短期来看，调整幅度与时间都相对充分。同时，在3000点下方的胜率较高，可能反而是比较好的左侧布局良机。具体投资机会上，近期受政策支持的科创板块与红利板块受到资金青睐，或可择机适当左侧配置，然后耐心等待市场回暖。

复胜资产：市场继续走弱，本质还是“经验思维”导致大部分投资者结合过去两三年的投资经验，在“生活体感”尚未好转之前，持续对经济复苏维持偏弱预期。我们认为认知“经验思维”的存在本身是投资中非常重要的事情，但投资本身就不应该过分依赖“经验”。一方面在国内经济结构转型的过程中，需要投资者摆脱过往基于地产及相关产业对经济增长的关联性分析体系，另一方面中国制造业无论在国内的升级改善还是在海外市场的竞争力也都具体体现在财务数据及订单数据上。当然，在追求企业盈利增长的同时，我们也同样强调好企业也应具备较好的盈利分配机制以分红形式回馈股东。后续我们将继续深挖业绩，关注制造业各细分行业龙头公司的投资机会。

星石投资：量能将是决定股市走势的重要影响因素。在对经济数据反应逐渐钝化的背景下，近期市场情绪偏低、量能尚未释放可能主要受预期因素影响，一是国内政策预期有所波动，二是海外降息预期小幅落空。市场量能偏弱也导致了前期的强势股补跌和上证指数跌破重要点位，同样也反映出市场或已计入较多的负面情绪，结合当前政策面和资金面来看，后续股市下行的空间有限。预计在更多积极信号出现之前，市场依旧是结构性行情，后续主要关注国内经济恢复斜率、海外通胀下行情况、全球流动性变化以及产业周期变化等。

（四）行业掘金

1、鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app有5000（已开发完的有1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。“纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研。”华为常务董事余承东称，“原生鸿蒙是基于OpenHarmony打造的全场景智能操作系统，这是一个源自中国、自主可控的操作系统。”根据研究机构Counterpoint Research最新发布的数据显示，HarmonyOS在中国的市场份额已由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%；iOS份额则从20%下降至16%。华为HarmonyOS首次超过苹果iOS，成为中国第二大操作系统。自2015年至今，HarmonyOS十年铸剑、鸿蒙生态五年大势得定，逐渐成长为一个可以与iOS、安卓一起三分天下的独立生态系统。概念股包括润和软件，科蓝软件等。

2、据媒体报道，千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景，即18颗星全部交给火箭方，由火箭方一起带入到太空。千帆星座计划即G60星链计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。关注产业链各环节的核心供应商。概念股包括上海翰讯，天银机电等。

3、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市。“车路云一体化”建设不仅为智慧交通建设和解决方案提供商带来了新的商机，标杆项目的落地也将助力交通信息化公司全国性的业务拓展。随着“车路云一体化”试点落地，智能网联汽车产业的市场增长空间有望得到拓宽。2030年有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。相关概念股包括高新兴，中海达，金禄电子等。