创作声明：本文为虚构创作，请勿与现实关联

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01
春秋末年，吴越国大战，越王不听客卿范蠡之言，倾国之兵投入激战。虽然竭尽全力，仍然难破吴军的玄秘战阵，越国军队陷入绝境。范蠡全勾践不要轻举妄动，勾践听从了他的建议。阿牛家因为交不起军粮，被人抓走当兵去了，阿牛的母亲伤心地哭泣却没有任何办法。 一帮马贼希望吴越两国赶快打起来，这样他们才可以快点发财，里面的一个按捺不住中了埋伏，其他人熟悉地形逃了出去，范蠡在后面悄悄地跟着他们。 郑旦和西施去找自己的师父，请他想办法救郑旭和阿牛，她们的师父让她们带着兵书去找范蠡将军，将兵书交给他。在路上西施和郑旦被马贼抓住，幸好后面跟着的范蠡救了她们。郑旦快人快语说自己的师父让她们来送兵书，用它来换那些交不起军粮被抓的人，范蠡同意了。那帮马贼也跟随了范蠡，范蠡带着兵书回来了，勾践看到兵书非常高兴，答应范蠡放了六百死士，但是随后他去见六百死士，让他们中的三百人跟随自己去战场。郑旭去了战场，让阿牛照顾好自己的妹妹郑旦，勾践看到郑旭觉得此人可用，让属于带他来见自己。 夫差看到自己的阵被破，要和越国拼个鱼死网破，伍子胥劝阻他，他不肯听。在战场上，范蠡又看到了那些囚徒，让人鸣锣收兵，但是那些死士一直向前，然后集体自杀了。越国打败吴国，伍子胥护着阖闾逃跑了，逃跑途中吴王中箭，幸好吴王的儿子及时赶到才救了他们。 范蠡觉得越王不遵守自己的承诺，还是让那些囚犯去送死，就脱了将军的战服离开了。范蠡去寻找松樵先生，去拜访他。西施见到他非常生气，大骂他是无耻之徒，范蠡向她道歉，自责自己辜负了她的信任。 范蠡来到松樵的房间，发现里面空无一人，西施告诉他松樵先生已经离开了，也请范蠡马上离开。勾践派人送来了当初自己许诺的地契和十两金，郑旭死前在排位上留下遗言说那十两金是给郑旦的嫁妆。 吴王请伍子胥觐见，让人给自己穿上铠甲去了大殿，吴王要把吴国的君位传给伍子胥，伍子胥不肯接，请他将君位传给夫差，自己会尽心尽力辅佐与他，阖闾告诉伍子胥夫差当扶则扶，如若不才请他自理君主，并把虎符交给了伍子胥。
02
阖闾让守护在旁的人退下，让儿子夫差扶着自己取了一个盒子，嘱咐夫差好好保管，等他觉得非看不可的时候再打开。 夫差拿了盒子心情很沉重的离开了，太宰明白吴王的意思，他把伍子胥推上王座就是要看他要怎么办，伍子胥当众答应辅佐夫差定会遵循诺言。 范蠡在那些死士的坟前跪了三天，不吃不喝也不懂，底下的人议论有个姑娘在山上站了三天，范蠡听到了忙跑了过去，西施告诉范蠡她知道了事情的缘由，并不怪他。 范蠡赞美西施的美丽，西施也芳心暗许。西施的师父已经不知所踪，范蠡也始终没有弄清楚这位世外高人究竟是不是孙武子。 夫差登记，向大臣发誓自己要为自己的父王报仇，并把自己父王的灵位交给伍子胥，让他每日拿着自己父王的灵位呵斥自己，直到自己报了这血海深仇，伍子胥把虎符交还给夫差，以示忠心，夫差把虎符一分为二，一半交给伍子胥，一半自己拿着。 勾践去灵棚接范蠡回去，向范蠡忏悔自己不该求胜心切，但是范蠡不肯，勾践临走之前告诉范蠡他的将军府自己会一直为他留着。 西施明白吴越肯定会再次开战，就劝范蠡回去，范蠡听了西施的话重新回到了将军府，勾践直到范蠡回来非常高兴，拉着他去看战图，范蠡跟他分析了当前的局势，请他忍辱负重向勾践求和，越王答应了，范蠡愿意亲往吴国求和。 郑旦去找西施，两人正在聊天的时候郑旦看到了范蠡，让西施赶紧过去。 范蠡向西施道别，告诉她自己要前往吴国求和，请她保重自己，并和西施击掌答应她自己一定会平安归来。 范蠡到了吴国没多久就看到了朝堂上演的伍子胥当朝呵斥夫差的情景。范蠡向夫差诉说了自己此行的目的，他向夫差许下了丰厚的朝奉，夫差让范蠡留下辅佐自己，自己可以考虑暂时放过越国，但是范蠡不肯背弃自己的国家。 范蠡午夜去见吴国的太宰，送上了丰厚的礼品。 范蠡去了吴国军营，对伍子胥出言不逊，伍子胥非常生气让人把他吊起来打，范蠡的随从跑来向夫差求救。夫差去了军营带走了范蠡，明白范蠡给自己演了一出苦肉计，答应让他回去，也答应暂时不出兵。
03
三年后的一天夫差带人狩猎，他的属下劝他早日攻打越国，夫差训练了新的军队。攻打越国指日可待。 西施和范蠡的感情越来越好，就在两个人准备谈婚论嫁之时，士兵来报吴军犯界请他赶快回去，范蠡匆匆离去，向西施承诺一定会回来找她。 伍子胥明白了夫差的意思，在他攻打越军时在后方包围了越军，越军大惊匆匆逃跑，越军大败。勾践和范蠡带着被包围的三千兵士困于林中，西施跑到军中找范蠡，范蠡让西施带着勾践离开，但是勾践不肯，宁愿赴死。范蠡让西施离开，但是她不肯，范蠡将西施困住让阿牛带她离开。 夫差见到伍子胥非常高兴，觉得他用兵如神，他告诉伍子胥自己不打算杀了勾践想要勾践到吴国为奴，并派人将自己的意思告诉勾践。范蠡顾全大局劝勾践去吴国为奴，这样可以免去三千战士的死还可以顾全越国的子民安危，夫差终于被他说动了，答应去吴为奴三年，范蠡也愿意跟随勾践去吴国为奴，勾践很后悔自己当初没有听范蠡的忠言。 阿牛带领西施回去时遭到吴军的拦截，阿牛带着西施逃跑了。 阿牛把西施送回来之后又回了都城，让郑旦等自己回来，郑旦把自己的发簪赠予阿牛，嘱咐他一定要回来和她相聚。 太宰在越国纳贡的礼品里选了几件要送给吴王的爱妃卫姬，越国的相国告诉他自己国内的女子要比吴国的美丽多了。 相国跟范蠡两个人商议要用美人计，相国想要用郑旦，范蠡不同意但是相国心意已决。 相国让人杀了阿牛，然后派人带来了郑旦，告诉郑旦阿牛被吴军杀害了，郑旦听了悲痛欲绝，相国告诉郑旦如果她想要报仇就送她去吴国，博得吴王的宠爱，让越王平安归来，然后打败吴国，郑旦报仇心切就答应了相国去吴国。 吴国的太宰看到了郑旦，摇了摇头，说她不如卫姬。 相国告诉勾践，只有西施才能胜任，但是范蠡怎么肯让西施去呢?但他想做最后一搏，让相国请范蠡将军相见。
04
勾践将一些珠宝送给范蠡，告诉他这些足够范蠡和西施一辈子衣食无忧了，还打开了密道请他带着珠宝离开，范蠡不肯，请他等到天黑，自己将给她一个活下去的理由。 西施知道郑旦被大王接走后很失落，带着洗好的衣物回了家，在路上遇到了范蠡。范蠡看到西施瘦了很心疼，西施为自己还可以见到范蠡很高兴，问他阿牛的事情，范蠡推诿过去让西施给自己做饭。 婢女给越后准备了衣服，她告诉他们自己和大王要去吴国为奴用不着这些衣服。 西施欢喜的为范蠡准备酒菜，范蠡告诉西施阿牛死了，郑旦为了报仇要去吴国，西施听了非常伤心，范蠡跟西施将周文王给纣王献美女的事情，西施明白了他的意思很伤心，她不相信越国的兴亡难道会和一个女子有关吗?范蠡把大王送的珠宝拿了出来，让西施和自己一起离开。 勾践站在城墙上等待范蠡的到来，久久不肯回去。越后告诉勾践，范蠡不会再回来的，因为如果是自己她也不会回来的。 范蠡喝得烂醉，西施问他大王是不是还在等他，范蠡告诉西施不管他了，让大王去等吧。范蠡非常的痛苦，西施看到他那个样子就带着他去都城，一起去见大王。西施想通了，她和范蠡都割舍不下越国的人民。 勾践看到太阳落山了，要和自己的王后一起自焚，相国恳请他多等一个时辰。正当勾践准备自杀时范蠡带着西施赶了回来。 背负着君王安危和国家兴亡的重任，心如死灰的西施不得不牺牲情爱，去取悦遥不可及的君王，完成多少男人都难以完成的兴越灭吴的复国重任。面对一生的毁灭和将要降临的耻辱，她没有以死相抗，不为别的，只是为了她的范郎。 文中带着西施去见吴国太宰，在路上范蠡告诉西施，如果她不愿意自己会连夜送她出城。太宰看到西施惊讶她的美貌，赞叹她才真正是一位绝代佳人。 越后恳请西施不要怨恨范蠡，西施告诉她自己只是做了自己应该做的，王后给西施行了跪拜大礼。 文中临行前嘱咐郑旦让她多帮助西施，如果西施不能行事让她取而代之。 勾践和王后在骄阳下一直跪拜，夫差单独喊来了范蠡，希望他可以跟随自己，并让太宰带那些越女给她看，伍子胥跑来告诉夫差这些女人一定不能留，夫差让人送这些女人回越国，郑旦站出来说自己不愿意回去。
05
夫差问西施是不是也不愿意回去，西施也说不愿意，夫差又改了主意留下了这些越女。 西施对郑旦的表现很意外，郑旦告诉她自己一定要为阿牛报仇。 夫差再次问范蠡愿不愿意跟随自己，范蠡再次回绝了夫差，跟着勾践一起跪在外面，伍子胥建议要杀了范蠡但是夫差说得人心者得天下，他要弄明白勾践何德何能能让勾践不离不弃。 夫差让勾践夫妇跟随自己去太庙祭祀，并让勾践夫妇跪拜自己的父亲，尽己所能羞辱勾践。伍子胥要夫差杀了勾践祭祀自己的父亲，夫差没有杀他让勾践夫妇为自己养马洗槽，勾践忙拜夫差不杀之恩。 夫差让下人告诉勾践夫妇好好照顾范蠡，还为范蠡另外准备了住处。范蠡听到往后的尖叫忙跑了过来，原来他们的床上有条蛇，范蠡将蛇抓走了。 勾践给自己王后将少康中兴的事，让她忘记自己是王后，自己也要忘记曾经是大王。 夫差正式登机，他要给伍子胥行礼，伍子胥忙阻止了他还要把一半虎符还给夫差，夫差却仍然让他保存。夫差要问鼎中原，成就霸业。 卫姬来看进贡的越女，她看到西施和郑旦要带她们回去给自己做婢女，她们不肯，卫姬抽出剑要杀了西施被夫差拦住了。夫差没有答应让西施和郑旦给卫姬作婢女，而是让王后安置她们。 勾践忍辱给夫差垫背上马，收了好处的太宰也为他说话。 夫差的王后想让西施跳舞，西施借口自己的脚扭伤了跳不得，王后只好作罢。卫姬在路上要带走了西施和郑旦一起去了马厩，卫姬肆意的羞辱勾践，让西施和郑旦记住自己的身份，不得迷惑大王，范蠡不小心摔倒了，西施忙去扶他，被范蠡推开了。 西施从马厩回来后告诉王后自己脚好多了，可以跳舞了，王后希望西施的舞可以胜卫姬一筹。 西施跳舞时屡次要刺杀夫差，都被郑旦和范蠡巧妙阻拦。夫差让西施献酒给范蠡，西施将酒撒了。 夫差问太宰和王后西施跳舞怎样，他们都夸赞西施跳舞好看，夫差告诉他们要不是范蠡挡着西施就刺到自己了，王后和太宰建议杀了西施，但是他不肯。夫差让王后好好护着西施和郑旦。

06
范蠡告诉勾践，假如自己不去吴国为官夫差将要杀了勾践，勾践知道后让自己的王后带着自己的玉佩去找郑旦，王后打晕了一个侍女穿了她的衣服，告诉侍卫自己是大王身边的，大王要宣郑旦，西施想要自杀被郑旦阻拦，往后趁机混了进去，把玉佩交给了郑旦。 郑旦接了玉佩要出去找裘善将军，西施要和她一起去。 范蠡跪拜勾践告诉他自己要去吴国为官了，王后祈祷郑旦平安出宫，西施引开了侍卫，郑旦才得以出宫，西施回来时问范蠡出了什么事，范蠡告诉西施自己要离开勾践，求夫差把西施还给自己。 夫差知道范蠡求见自己很高兴，让卫姬先回去，卫姬告诉夫差西施私自跑出宫了，要夫差将她赐死。 西施跑回去收拾自己的行装，想到范蠡的话心里特别的高兴，这时夫差和卫姬赶来了，卫姬要手下的人打西施，郑旦拦住了卫姬，卫姬请夫差为自己做主，西施告诉夫差自己只是去观街景，夫差让人将西施和郑旦关押到王后的寝宫。 郑旦告诉王后卫姬要害她们让她为自己和西施做主。伍子胥来到往后这里，想要杀了西施和郑旦，并提醒王后西施和郑旦将来一定会蛊惑大王，王后刚要将她们乱棍打死，夫差就差人带西施和郑旦上殿审问。 夫差的爱马丢失了，夫差非常生气，勾践说自己一觉醒来就不见了里飞沙宝马，太宰在旁说话说里飞沙丢失和西施没有关系。范蠡看到现在这个情景，本来想要带西施离开的话也说不出来了，他把里飞沙弄丢的事拦在了自己身上，自己一早跪在门外是为了求夫差宽恕，伍子胥抽剑要杀了西施和范蠡，被夫差出剑阻拦，他气的离开了大殿。 越后告诉勾践他们欠范蠡的太多了。 范蠡求夫差放过西施和郑旦，夫差告诉范蠡勾践和西施一生一死，让他选择，范蠡宁愿去死也不去选择，夫差答应放过西施和夫差，让范蠡一天之内找回了飞沙，否则杀了他。 夫差觉得他们相互偏袒拦罪，情意的背后肯定还有什么。 郑旦和西施也不明白到底出了什么事，郑旦此时明白了为什么文中让她们博得夫差的欢心，这么多人的生死都在他的手上，西施因为范蠡的事很失落。 范蠡见到西施很愧疚，西施告诉他自己明白在大王和自己的生死面前，他不会选择自己。
07
范蠡知道越王勾践这么做有自己的理由，但是却自责自己因为功名心毁了自己至纯至爱的真情，将爱情上涂抹了忠贞爱国的假面，向世人认证自己是个谋士，心里不断的自责着。丢失里飞沙一事，夫差不一定会相信此事是范蠡所做。范蠡就想要将此事安在伍子胥身上，因为夫差本就妒恨伍子胥。 西施和郑旦回去后，卫姬就对郑旦一番威逼，表示自己是这里的主人，可以命郑旦不得好死。西施得知郑旦遇险，急忙找到了吴国王后求情，王后一听就去要救，却看到了郑旦跟卫姬在一起喝茶。卫姬急忙表示自己是想要调教郑旦。而郑旦为了报仇，准备做吴国至高无上的女人。王后找来西施，想要西施赢得夫差的宠幸，不让卫姬享受独宠，趁机杀杀卫姬的气焰，准备要西施在夫差寿宴上给夫差做一件王袍。 卫姬正在跟夫差做着大袍，想着夫差的恩宠不会都落到自己的身上，有些悲伤，又听说西施是最美的姑娘，就猜测着夫差有些在意西施。郑旦求见卫姬，想要留在她的宫中，卫姬愿意收留她，并劝郑旦要提醒西施不要走到绝路上。夫差来到了卫姬的宫中，看到了卫姬给自己缝制的王袍很开心，又看到卫姬跟郑旦和解，心里颇为爽快。 伍子胥等人想着夫差为何处置丢马一事，想要除掉范蠡和勾践，担心夫差做事迟早会毁了吴国，就准备再换掉吴国大王，另立公子友。公子友乃为吴国王后所生，善齐射。 偷了里飞沙这匹宝马的人进了相国伍子胥的府中，范蠡故意禀告给吴国太宰，对太宰一番夸奖，又认为伍子胥如此所为必有所图。太宰请范蠡进了密室，明确表示，若范蠡跟自己联手辅佐吴国，要范蠡帮助自己对付伍子胥，而自己将会力保范蠡和勾践的平安，担心伍子胥拿自己开刀。因此，两人把酒言欢，这时，太宰得知消息，里飞沙的确在相国伍子胥的府中，准备明天一早就去要马。但是范蠡担心伍子胥认定诬陷，要让伍子胥亲自看到里飞沙，并且也决定不会声张，如此则会反咬伍子胥一口，而夫差将会怀疑伍子胥。
08
只有范蠡跟伍子胥相斗，夫差方可将伍子胥掌握于手掌之中，太宰将会作壁上观，游刃有余。伍子胥的相国府的马厩里多了一匹马，伍子胥亲自查看，发现果然是里飞沙。伍子胥担心弄巧成拙，而再有两个时辰便是范蠡寻马的大限，坚信夫差不信自己偷了他的马，准备等着拿下范蠡的人头。 夜半，卫姬起来，担心夫差移情别恋，而自己没有夫差的庇护将会死无葬身之地，卫姬之所以留下郑旦，就是为了留下夫差，赢得夫差的好感。夫差的寿宴就要到了，卫姬特意表示自己不想要在此看到西施所做的王袍。郑旦因为不能去做，就怂恿着其他宫女毁了西施所做的王袍。王后看到王袍果然被毁了，就命人彻查，想要拿到证据，逼下卫姬。夫差因为西施被留在了王后的宫里，因此经常去看西施，并要西施陪伴。 范蠡因为没有找到里飞沙，坐上了刑车，西施看到很担心请求夫差饶恕范蠡。夫差要她跟随自己去阖闾的祭堂。路上经过相国府，太宰故意提议要夫差去看看伍子胥新买的马。夫差听后查看，发现伍子胥的府上果然有个里飞沙，但它却不是真正的里飞沙。伍子胥趁机表示这是有人陷害自己，范蠡听到那宝马是假的有些心急。原来，是伍子胥故意让人布置了假了里飞沙。 伍子胥劝谏夫差杀死范蠡，西施一直为范蠡说情，并对受伤的范蠡急忙关心。夫差看到西施如此对待范蠡，认定他们有情，表示愿意饶过范蠡不死。夫差又拿出了香烛向先王阖闾祭拜，请求得知是否要杀了范蠡，这时，里飞沙疾奔来此。夫差看到后很高兴，饶恕了范蠡。
09
郑旦让秋蝉不要再去招惹西施，这件事她自有办法。 范蠡喝的酩酊大醉，把越后当成了西施，请她原谅自己，这样一次次割舍她也是在一次次割她的心。新来的管理马厩的士兵调戏越后，勾践和他们起了冲突被他们一阵毒打，越后非常伤心，不知道这样的苦日子什么时候才是个头，勾践安慰她并让她记住：忍着终昌。 西施在秋蝉涂了颜料的寿袍上重新绘了图案。 太宰向吴王谢罪，吴王告诉太宰自己并不怀疑他的忠心，只是以后希望以后所做的事都要在自己的掌控之中。 夫差的寿辰上，卫姬把自己做的袍子献给夫差，夫差非常高兴，王后让西施把所做的袍子献了上来，夫差让人把范蠡叫来。范蠡去的时候勾践也想跟着去，但是却遭人殴打，范蠡让他宽心自己明白他的意思。 夫差让范蠡评价两件袍子的美丑，范蠡说是西施做的好看，还巧言讨得夫差的欢心，卫姬百般阻拦希望夫差喜欢自己所做的袍子，夫差将西施所做的袍子送给范蠡，西施取下袍子亲自为范蠡穿上，范蠡心里产生一丝欣喜。 卫姬回来审问郑旦和秋蝉，卫姬觉得大王虽然选择了她所做的袍子，但是大王却在敷衍她。卫姬希望郑旦不要三心二意。 西施回来心里很高兴，王后也看出西施和范蠡情投意合。夫差来到王后这里，四处张望却不见西施的影子，王后解释西施有些不舒服先行回去休息了，王后建议让夫差纳西施为妃，夫差担心伍子胥反对，这时卫姬来请夫差去她那里，夫差让人告诉她自己在王后这里住下了。 范蠡回来见到勾践又被打了，原来是那两个色狼又来寻事，把勾践打了，王后很伤心，觉得自己连累了夫差，自己还不如一死了之，勾践劝慰她不要胡思乱想。范蠡把夫差送他的袍子拿给勾践看，勾践觉得不能再这样拖下去了，如果西施一直得不到夫差的专宠，他们就一直处在危险之中，勾践让越后把她藏得东西拿出来，那是越后以前戴的朝凤金钗，他要让西施戴上犯了死罪，这样夫差就会救西施并封她为妃。 勾践把金钗交给郑旦，告诉郑旦务必让西施戴在头上，郑旦不肯，范蠡让郑旦告诉西施这是他送的礼物。郑旦把金钗交给西施，并告诉她是范蠡将军交给她并让她戴在头上的，西施听了心甘情愿戴在头上。
10
卫姬来王后这里想跟西施学越国的印染，她和王后同时发现了西施头上戴的金钗，西施告诉她们这只金钗是自己来吴国之前越后送给自己的，王后没有办法只好让人摘下西施的钗子把她打入大牢。 卫姬审问郑旦为何要故意找死?郑旦不肯说，卫姬就把她软禁了起来严刑逼问。卫姬的侍女提醒卫姬大王可能会原谅西施，建议她把西施弄死在大牢里。 秋蝉看到卫姬去了大牢急忙跑了，摔倒时遇到了公子将她扶起。卫姬去了牢里吩咐侍卫杀了西施。秋蝉求见王后被拦，扶起他的公子拉着秋蝉进去了，秋蝉告诉王后，卫姬要害死西施，求她救救西施，王后让她立刻回去不要告诉任何人这件事。秋蝉谢过王后离开了，遇到了刻意等待他的公子，公子问她是否有什么事，自己可以保护他，他告诉自己是夫差的儿子，以后会当大王的，秋蝉就把西施的事告诉了公子，她让秋蝉放心王后心肠最软会救西施的，西施让公子把这件事告诉夫差。 几个狱卒准备喝完酒就杀了西施。 王后看到夫差在议事不敢打扰，就先去了天牢，正在几个狱卒杀西施的时候夫差赶到救了西施。夫差夜晚召集群臣，勾践夫妇也被喊到了大殿，夫差的王后也找不到救西施的理由，夫差宣告群臣他今日要册封西施为妃，并亲自为西施戴上金钗。 夫差看到西施脖子上的伤很心疼，他告诉西施有他在以后再也不会有人欺负她。夫差问西施喜欢做自己的妃子吗?西施摇头说不喜欢，夫差非常生气的出来了。 秋蝉祈求王后原谅公子，这一切都是自己让公子做的。公子也求母后原谅秋蝉，王后答应不责罚秋蝉让她离开了。 卫姬让众宫女跪下，她要找出走漏消息的人，当发现秋蝉不见了就吩咐大家去找。秋蝉看到那么多人在抓自己非常害怕，就躲了起来。 卫姬告诉夫差因为自己爱他所以妒忌所有向她邀宠的女人，她希望自己是夫差唯一的女人，夫差突然大笑不再追究卫姬的责任，但是警告她不要再去伤害西施，他希望卫姬可以为自己生个儿子。 王后责备自己的儿子不该管西施的事，他所该想的事情是怎么登上王位，让他小心身边所有的人。 秋蝉最后还是被冬梅找到了，当他们准备带走秋蝉时公子出来发现了。

11
公子把秋蝉救走了，冬梅回来悄悄的跟卫姬夫人说了这件事。卫姬为夫差献舞，夫差却对此毫无兴致，卫姬心里很是失落，她让冬梅喊来郑旦为夫差献舞，夫差醉眼朦胧把郑旦看成了西施，看着他专注的样子卫姬难过的离开了。晚上夫差临幸了郑旦。 公子带着秋蝉去了夫差刚刚赏赐给他的府邸，他希望秋蝉会喜欢他的一切。公子坐在床边守着秋蝉睡着了，秋蝉看着他熟睡的样子心里觉得很幸福。 卫姬一夜都没休息好，早晨她问冬梅，比起那两个越国姑娘她的容貌差在了哪里?冬梅连忙说西施和郑旦没办法和卫姬夫人比。卫姬决定让郑旦和西施去争斗，自己坐收渔翁之利。 夫差起床后看到自己旁边的郑旦心里纳闷，他想不起来自己怎么会在这里。起床后他顾不得齐国使臣就去了西施的住处，侍女告诉夫差昨晚他刚走西施姑娘就离开了，夫差一听非常愤怒，他不明白自己将所有的恩宠都给了西施，而她却这样对自己，他决定把西施送到一个清静的住处让她好好想想。 那些来越国的姑娘听说只要西施能博得夫差的宠爱她们就可以回越国了，所以她们请西施赶紧想想办法，这时夫差的侍从传夫差的指令让西施移居甘霖宫，那是一座荒园很久没有人住过了。 卫姬故意挑拨郑旦和西施之间的关系，她要和郑旦姐妹相称，她会为郑旦进言让夫差册封她为妃子，并赏赐给郑旦自己的衣服让婢女为她穿戴起来。卫姬告诉冬梅总有一天郑旦会和西施成为不共戴天的仇敌，越是知根知底越是容易起妒忌之心。 婉婷要帮西施洗衣服，但是被洗衣房的领事责骂，不许她帮西施。 太宰建议夫差攻打齐国，伍子胥极力反对，他觉得一旦吴国和齐国开战就会让其他国家坐收渔翁之利，他认为不但不能攻打齐国还要和齐国联合，太宰口不择言说伍子胥是为了报答齐王以前的知遇之恩，伍子胥气急败坏，拔剑要杀太宰被大臣们阻拦，夫差最后听取了伍子胥的话。 越后觉得夫差既然不要西施又宠幸了郑旦，他们可以两全其美，既可以让西施回越和范蠡在一起，又可以让郑旦保护他们的安全，勾践却觉得她是夫人之见，既然西施已经被册封为妃子她的生死就只有夫差才能决定。
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范蠡去甘霖宫见西施，问她到底发生了什么，西施告诉范蠡就因为自己不会邀宠不会献媚，所以才落此下场，范蠡劝她回到夫差身边，忘了自己，今生今世他和西施无缘了。 夫差去甘霖宫看到她和范蠡在一起，他看到西施掉了眼泪但是觉得那不是因为她觉得后悔了，夫差看到甘霖宫如此简陋觉得自己让西施受苦了。 梦瑶回来告诉西施膳房不肯给她们饭食只给了她一袋米，西施在生火做饭时夫差过来帮忙，西施看到夫差弄得一脸灰忍不住乐了。 卫姬带着郑旦去见王后，请王后向大王商议册封郑旦为妃子，王后觉得这件事要缓一缓，她私下里告诉卫姬等她觉得合适了再向大王提起。 冬梅跑来向卫姬说大王去了甘霖宫，居然还和西施姑娘一起烧火做饭呢。 夫差喝了烧好的米汤一下吐了，旁边的奴婢看到了连忙去给西施换袋好的大米。夫差责问西施到底喜欢谁，西施不语。卫姬夫人来甘霖宫，夫差让西施回避。 卫姬见到夫差告诉他自己是来帮助大王的，她要让郑旦来劝西施回心转意。卫姬请求夫差，要是以后他不再宠爱自己了千万不要把她贬到这里，夫差告诉卫姬自己不会对心爱的女人那么狠心。 卫姬请求夫差去新建好的宫殿看看，夫差让西施和郑旦一起前往，西施看了寝房里自己家乡的画儿掉了眼泪。卫姬和郑旦来到寝室，郑旦告诉她那幅画是自己和西施的家乡，卫姬一听脸色马上变了。 夫差告诉西施自己不会勉强她的，他会等到西施点头的那一天;卫姬和郑旦一起来了，卫姬询问夫差自己什么时候可以搬过来，但是夫差并不答言，让喜子问西施什么时候搬过来，西施只道自己该回去了。 卫姬告诉冬梅馆娃宫的寝室里居然挂着西施家乡的山水画，这说明大王心里馆娃宫的女主人已经是西施了，所以她决不能再坐以待毙了。 夫差宣公子友和太宰觐见，他和太宰商量要让公子姜聪成为齐国的国君，所以要请他到吴国来由公子友作陪，太宰商量要好好保护公子姜聪的安全，避免被其他公子行刺。公子友告诉夫差自己爱上了一个从越国来的姑娘叫秋蝉，希望他能恩准自己娶秋蝉，夫差告诉公子等姜聪离开后再做商议，等公子友离开后夫差让喜子去调查关于秋蝉的一切。
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秋蝉看到公子友出来忙问他大王有没有答应，公子告诉秋蝉大王并没有反对，秋蝉听了非常开心，她请公子做了大王之后不要找那么多嫔妃。 郑旦处在了十分尴尬的境地，不知道该住到哪里，卫姬让她暂时住在自己的寝宫以后怎么办就看郑旦肯不肯听自己的话了。 郑旦梦到阿牛满脸带血的脸被吓醒了。 王后得知西施如此冷淡大王非常奇怪，她觉得西施肯定心有所属，让自己的侍女去调查清楚，王后带着翠儿去了宁妃那里，她害怕宁妃的儿子影响自己儿子立储。到了宁妃那里对她的身体很是担忧，王后要去看望公子骞庸宁妃告诉她公子出宫了。 宁妃在王后离开后咳出了血，侍女很担忧她的身体。 王后疑惑宁妃为什么骗自己，她很担忧宁妃会因为自己身体越来越差耍花招为自己的儿子谋将来。 婉若来到马厩向勾践禀报她所听到的事情，她告诉勾践王后昨晚深夜去了宁妃的寝宫，勾践让她好好打听下公子骞庸的事情，将来自己一定带她回越国给她很多封赏还要纳她为妃，婉若听了非常高兴，勾践临幸了婉若。越后进来听到了勾践对婉若说的话心里非常难过。 范蠡回来看到越后失魂落魄的样子问她到底出了什么事，越后不肯说，范蠡要进去看大王被越后阻拦了。婉若出来后越后告诉她大王说的话都算数回去后一定纳她为妃，勾践出来向雅鱼解释，雅鱼觉得他这么做无可厚非。范蠡知道这件事后很生气。 骞庸去自己母后那里发觉了有人跟踪自己。宁妃嘱咐儿子现在王后开始盯着他了，让他多加小心，自己病成这个样子就是因为王后给自己的补品里下了毒，幸好自己及时发现所以才熬到了今天，骞庸听了非常生气，他发誓将来一定要为母亲报仇。 骞庸在玩一只小兔子时遇到了梦瑶，梦瑶告诉他自己在甘霖宫住，骞庸听了很吃惊，他想要和梦瑶交朋友，梦瑶答应了。 公子友接到了公子姜聪，姜聪看到了混在军队中的秋蝉，一眼看出她是女人，友私下告诉他秋蝉是自己未来的王妃，姜聪听了十分羡慕。 裘善将军来找勾践，文种托他带来了家乡的美食，三人吃着吃着忍不住哭泣了起来。 勾践想要引起吴齐之间的战争，以此削弱吴国的势力，他要全力扶持郑旦获得夫差的宠爱。
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伍子胥抱病在身，夫差要去阅兵因为伍子胥没来竟阅兵不成，夫差非常愤怒亲自去阅兵场。伍子胥的门客建议他多加忍耐，伍子胥听取了他的建议让人备马去阅兵场，但是他听说夫差去了阅兵场反而不急了，他要看看夫差没有虎符如何调动军队。 夫差让将军出兵三千去阅兵场，但是他却让夫差出示虎符，口口声声都是伍子胥的嘱托，夫差听了震怒，几位将军宁死也不肯出兵。 伍子胥的门客建议伍子胥还是去军营比较好，免得夫差大开杀戒，铁旋建议伍子胥造反却被他拒绝，正当他准备出相国府时夫差赶来了，伍子胥跟夫差解释自己正准备前往阅兵场，他劝夫差不要扶植姜聪，这样很容易得罪齐国。 夫差在伍子胥府中喝过茶之后就离开了，伍子胥认为今天发生的事是好事，这说明夫差已经学会控制自己的情绪了。 骞庸看梦瑶那么喜欢兔子答应送她一只，王后看到他们两人玩兔子心里大喜，她认为骞庸只知玩耍不思进取，不会对友构成威胁。 夫差去甘霖宫看望西施，亲自帮她提水做饭，西施脸上闪出一丝笑意，夫差吃得津津有味，他觉得有西施这样的姑娘陪伴即使是做农夫也乐在其中，他想让西施去大殿起舞助兴，西施答应了并请求与郑旦一起，夫差恩准了。 孟齐请求太宰为他们引荐越国君臣，孟齐对他们非常的尊重还要求和他们坐在一起，孟齐是西施的朋友以前也见过范蠡，他满肚子的疑问想要问范蠡。 西施见到郑旦非常高兴，郑旦告诉西施自己现在已经不再想复仇的事情了，她只一门心思讨夫差的欢心。 西施在殿堂上看到了自己的师兄孟齐，他们都非常的高兴。勾践觉得孟齐对自己大有用处。 卫姬请伍子胥过去，但是伍子胥觉得天色已晚不肯去，翠了向他跪下请求他救救夫差，救救吴国。卫姬请伍子胥想办法杀了西施，让大王迷途知返，卫姬告诉伍子胥西施心里有别的男人，她一定会拿到证据，伍子胥告诉卫姬自己一定会杀了勾践君臣和西施。 夫差答应姜聪等他在齐国一切完备自己将亲率大军助他登上王位。他私下跟太宰说自己要夺回虎符重掌兵权。
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齐国公子看上了西施，他发誓一定要带西施回齐国去，孟齐极力劝阻他不要这么做，如果他执意孤行肯定会得罪夫差，这样夫差不但不会帮助他还会阻止他登上王位，公子姜葱不听，还求孟齐帮助自己和西施单独见上一面，假如他登上王位他宁愿用五座城市来换西施。 勾践差人让孟齐来见自己，孟齐听了连忙赶了过来，孟齐对勾践和范蠡非常敬重，在他们的面前蒙齐连坐都不敢做，勾践跪拜他求他帮助自己，他希望夫差和公子姜葱反目为仇，让姜葱登上王位化为泡影，勾践还告诉孟齐西施去夫差的身旁也是他和范蠡的主意，如果孟齐可以让西施除掉姜葱，以后他回国之后会拜他为相。 勾践告诉越后，假如西施不肯杀姜葱的话他们就把西施除掉，这件事他不让越后告诉范蠡。孟齐觉得西施那么深爱范蠡他却这么对待西施，他觉得越国一切都依靠一个女子真是可悲可叹。 梦瑶告诉西施，她想去侍奉骞庸，西施明白她这是喜欢上骞庸殿下了。 骞庸告诉自己的母后现在到处是王后的眼线，他白天玩耍，只好晚上练习剑术了。 范蠡和孟齐去了甘霖宫，得知夫差不在那里就让婉婷来敲门，西施看到他们就让他们进来坐。范蠡告诉西施他们希望她尽快离开甘霖宫，还要她阻止姜葱登上王位，西施看到现在连孟齐都要自己以色事人感到非常悲哀，她让他们两个先回去告诉夫差她已经知道了。 孟齐自己跑回来告诉西施如果她愿意自己可以带她离开从此浪迹天涯，西施婉拒了。 西施对范蠡彻底的失望了，梦瑶告诉西施唯一对西施不变的只有吴王夫差，她也希望西施回到夫差的身边。 夫差深夜来到甘霖宫，刚踏进宫门西施就熄了灯，他想要一个人在院子里静静坐着，西施睡不着起来看到了院子里的夫差和喜子，夫差迷了眼睛让喜子给自己吹吹，西施走了出来代替他帮夫差吹眼睛，当夫差睁开眼看到西施非常高兴，他告诉西施从这一刻起他愿意给她自由，他可以不必做自己的妃子也不用做奴婢，以后甘霖宫她就是主人，西施非常感动，终于答应夫差离开甘霖宫。 西施移居馆娃宫，勾践非常的高兴，卫姬听了生气的让郑旦住进了下人的房间。

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夫差没有起来早朝，大臣们都散了，正当他们离开时被伍子胥拦住了，太宰觉得伍子胥太小题大做了，但是伍子胥埋怨太宰把西施带到了吴国。 伍子胥让人去叫夫差，然后让大臣们都在跪拜着等他晨议。 勾践让婉若在宫外做个记号，裘善将军看到了回来见他，勾践觉得夫差不肯早朝终于露出了败国之相，范蠡得知西施在馆娃宫和夫差待了一夜非常伤心。 西施对夫差好了起来，夫差觉得自己好像在梦中一样，他觉得有了西施今生足矣，喜子来禀报夫差大殿外的事情，太宰也来告诉夫差伍子胥说他贪恋女色，还说西施是妖女，夫差听了太宰的话非常的恼怒，赌气不去早朝任由大臣们跪着。西施劝说夫差去上朝议政，她不想让相国觉得夫差贻误朝政是因为自己。 太宰回来告诉大臣们今日早朝免了，伍子胥不但不听还要让太宰跪在这里等候夫差，如果他不跪就让士兵把他拉出去杀了，正在这时夫差赶了过来，他希望伍子胥不要过问他的家事，国家兴亡都在一个女子身上这简直可笑之极。 西施心神不安要去见夫差，她觉得自己给夫差带来了麻烦，一定要见到他。 伍子胥让士兵拿着自己的宝剑去取西施的人头，夫差不许，伍子胥拿自己的死来威胁夫差，要夫差杀了自己。西施赶来宁愿一死，任凭伍子胥处置自己，但请他不要再为难夫差，西施拿起剑要自刎被夫差拦下。夫差为了不再让伍子胥威逼西施要砍自己的手臂本西施用手拦住，太宰跪地大骂伍子胥是个逆臣，在远处观望的卫姬非常的失望，她原以为夫差会让着伍子胥杀了西施。 众大臣觉得吴国的大王连阅兵的权利都没有会让各诸侯国耻笑，太宰带头让伍子胥交出虎符，伍子胥被他说得气急败坏拿出了虎符，夫差这次没有再推让。 郑旦跑去找西施，她非常后悔去投靠卫姬，如果再这样下去她只有一死了，卫姬把对西施的嫉恨全都发泄在了她身上，西施听了非常心疼她答应把郑旦留下，郑旦很高兴。 夫差和太宰商议除掉伍子胥的事情，卫姬赶来了，夫差不肯见她，卫姬推倒喜子闯了进去，夫差震怒但看到她哭泣又心疼了，但是商议事情之后他还是去了馆娃宫。
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卫姬得知夫差又去了馆娃宫非常生气，她要让夫差欠自己的都还给自己。 夫差到了馆娃宫却看到西施的床上躺的是郑旦，郑旦见到夫差非常高兴，但是夫差却很生气，郑旦苦苦哀求夫差让她再次侍奉他，夫差心软将她抱在了怀中，这一切都被西施看到了。 卫姬见到了季佣擦觉到他们要对付伍子胥。 西施一个人在湖边坐着，夫差赶来替西施披上衣服，他不明白西施为什么把馆娃宫让给郑旦，在他的心里只有西施再也容不下别的女人了，西施相信他所说的一切但她不明白夫差为什么这么做，她央求夫差不要让郑旦做侍女了，夫差答应了西施的请求，告诉郑旦她是吴国请来的宾客，以后可以住在馆娃宫。 卫姬很犹豫不知道到底该帮助谁，后来她决定帮助伍子胥，哪怕夫差因此被躲了王位她还可以带着他去卫国，她写了一封密信让侍女带给伍子胥。 郑旦告诉夫差虽然西施是她的好姐妹，但是终于有一天她会让夫差睡到自己的枕边来，夫差警告她不许伤害西施。 伍子胥看到卫姬的书信什么都没说，让卫姬的侍女回去了，但是她大意忘了把卫姬的玉佩要了回来。 西施跟夫差提起了自己的师父松乔先生，夫差告诉西施明天他要办一件大事，他要收回兵权做真正的大王，但是看到西施他心里却犹豫了，他怕再也见不到了西施了，西施不希望夫差和伍子胥兵戎相见，她觉得可以用宽容和爱感化伍子胥，但是夫差告诉她男人的世界不是这样的。 郑旦得知了夫差要从伍子胥手中夺兵权的事第二天一早去了马厩告诉了勾践，郑旦希望他们可以帮助自己当上夫差的妃子，勾践许诺会尽力办此事。 卫姬一夜未眠，一早她就让侍卫被车去馆娃宫见夫差，她本想劝夫差，但是看到他和西施恩爱的样子又改变主意了。 范蠡和勾践商议助夫差一臂之力，她要范蠡去找裘善将军。 太宰安排好了一切，就等夫差的命令。伍子胥让人取了他的铠甲前往大营，他要看看夫差会耍出什么名堂。 范蠡带领三百战士要帮助夫差，另外还派人去盯着夫差和伍子胥的动向，范蠡很快伍子胥提前知道了夫差的计划，他想办法阻止夫差的行动就跑到了西施那里。
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西施藏起了范蠡见到夫差时很紧张，西施问他的事情到底怎么样了，夫差告诉西施自己想到了她的话，不想再开杀戮。 冬梅告诉卫姬夫差又去了馆娃宫，让卫姬放心，卫姬也觉得夫差的大王当的可怜，但是可怜之人必有可恨之处。 夫差命人撤了埋伏的士兵，他离开馆娃宫去看姜葱。西施告诉范蠡她以后不能再为勾践做事了，她还请范蠡忘了自己，但是范蠡告诉西施他做不到。 郑旦把范蠡在西施那里的事情告诉了卫姬，卫姬忙跑来告诉夫差，他请夫差回到馆娃宫看看。夫差回来看到西施和范蠡在一起非常伤心，范蠡跪下告诉夫差自己是有事求西施夫人，请他宽恕自己，卫姬在旁扇风点火还要让王后作证。 伍子胥看夫差至今没有动静要亲自去宫中看看。 王后来了并不肯为卫姬作证，她告诉夫差自己不会相信西施和范蠡有私情，还请夫差不要听卫姬胡言乱语。西施哀求夫差不要杀范蠡，还承认范蠡曾经是自己的夫君，范蠡愿意承担所有的罪过，他早就在西施眼里成了卑鄙的小人，而西施现在心里只喜欢夫差。 夫差让范蠡转告勾践，如果他再骚扰西施他一定杀了他们君臣。 太杂不明白夫差为什么会改变主意，夫差告诉他自己不想再开杀戮，他还要太宰不要事事和相国向左，要他稳住姜葱。 伍子胥依旧觉得公子姜葱是个顽固子弟，又好女色决不能支持他，夫差没有因此生气，答应相国自己会再好好想想。 夫差向相国和太宰请个长假，好好地反思自己，伍子胥答应了他的请求。 范蠡万念俱灰，勾践不愿意再求他，他觉得西施已经派上了用场，而且还有郑旦和婉婷，范蠡可以离开但是西施不能离开。 太宰回到府中大叹军心难测，他觉得自己现在很危险了，他的门客劝慰太宰大王只是再等时机，要他安心去越国处理事宜，太宰让宫中的线人留意西施的所想所爱，投其所好。 伍子胥不明白为什么夫差会突然放权，他觉得夫差沉迷女色、不问国事，这让他觉得心灰意冷。
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夫差来到王后那里问她是否真的相信西施所说，王后安慰夫差，她觉得不管西施以前的事情是真是假只要现在真心对待他就足够了，夫差觉得很有道理，他自知冷落了卫姬打算过些日子去安抚安抚她。 公子友和公子骞庸去见夫差和王后，夫差问他们的功课学的如何，骞庸非常谦虚的说自己不如哥哥，夫差问公子友姜葱是个怎样的人，公子友说姜葱拥有远大志向和抱负，至于贪恋女色，那只能说明英雄未必无情，夫差决定让公子骞庸跟随太宰去越国好好历练历练。 卫姬看到公子骞庸和友在一起心里很失落，她至今没有生下子嗣，现在又失去了夫差的宠爱，老了以后日子肯定不会好过，卫姬的侍女得知王后身边的侍女和一个侍卫私通有了孩子，她就决定找到那个婢女接到她的别院等孩子生下来以后当自己的孩子。 西施一直不肯吃饭，郑旦过来看望西施劝她吃饭，她说自己没胃口，郑旦就劝她喝酒，郑旦灌醉了西施打探她心里的想法，西施告诉她自己很后悔来吴国，自己在范蠡心里一直都是可以舍弃的人，而如今她已经喜欢上了夫差。 夫差想去见西施，但是又不知道怎么面对她。 卫姬每日都去给那个怀了孕的婢女送饭吃，安慰她安心的在此住下去直到把孩子生下来，但是在她生下孩子之前绝对不能离开这座房子一步，否则就杀了她。 西施喝醉了酒嚷着要水喝，她告诉郑旦自己不想再做奸细。 夫差来到馆娃宫看到西施醉成这个样子很心疼，她问郑旦西施都说了什么，郑旦告诉夫差是舍不得范蠡，夫差听了让喜子给自己拿酒喝，郑旦讨好他说自己早已经备好了酒。 卫姬让太医对外说自己怀孕的事。 夫差喝醉了酒宠幸了郑旦，她非常开心，夫差夸赞她是天生尤物并封了郑旦为夫人，西施看到他们在一起生气的离开了，夫差看到西施生气反而乐了，她觉得西施会为自己吃醋了。 郑旦得知卫姬怀孕的事非常着急，但是西施却一副无所谓的样子。夫差忙着卫姬夫人的事情把封郑旦为夫人的事情也忘到了脑后。 西施觉得自己应该放手了，如果可能她会离开，但是现在她只能让自己的心死掉。
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王后的侍女打探到卫姬的侍女冬梅经常出宫，王后让她找来经常给卫姬夫人看病的郎中，要问他话。 冬梅回来告诉卫姬那个怀孕的婢女很好，她也很小心出宫的事没有人发现，卫姬请冬梅好好保守自己的秘密，还认冬梅为妹妹。 郎中为王后诊断了之后说她的身体很好，王后问郎中卫姬怀的是男是女，郎中自道医术亏欠断不出男女，临走时他满头是汗吓得不轻。 夫差的寿诞上请来了公子姜葱，伍子胥看到姜葱很不开心，太宰听了夫差的话表面上不再和伍子胥作对，也开始对他夸赞有加。 冬梅告诉卫姬王后把给她诊断的医生喊去问话了，卫姬明白王后是起了疑心，让冬梅把那个宫女移个新住处，以后也不要冬梅再去看那个宫女了。 王后派人打探回来告诉王后没有发现任何异常。 夫差想要杀了勾践灭了越国，太宰觉得如果是这样他就可以不必去越国了。夫差带领群臣去了马厩告诉勾践，他要派太宰去镇压越国的反抗之人。 越后去求范蠡，希望他去找西施，但是范蠡觉得自己无力回天了，西施已经移情夫差了，他现在只求一死，死了就一了百了。 勾践和平日一样吃喝，越后却忧心忡忡她疑惑勾践就难道真的不愁吗?勾践告诉他要想谋大事并不是一朝一夕就可以做到的，要有坚持。 姜葱非常着急，他现在开始着急了夫差一直让他等待，孟齐安慰他说夫差的爱妃卫姬怀了身孕，现在烦他不太合适，姜葱得知夫差一直忙着卫姬的事就打探馆娃宫的地址，他要去见西施，即使坐不上王位也心甘情愿。 勾践约孟齐见面打探姜葱的情况，姜葱告诉勾践姜葱一直嚷着见西施，勾践嘱咐孟齐让他安排姜葱和西施见面，范蠡觉得这样会让夫差怪罪西施。 孟齐找到郑旦，他告诉郑旦勾践的决定而且觉得勾践以后一定会做大王的，郑旦答应帮助孟齐里应外合。她故意带西施去了姜葱回去的地方，让姜葱看到西施，姜葱看到西施马上走了过去，孟齐河郑旦借口离开留下姜葱和西施两个人单独在一起。 姜葱要送西施一颗硕大的夜明珠，西施拿过来观赏但是不肯收，西施和他正在退让之时夫差被郑旦带了过来，夫差替西施收下了夜明珠，但是回去之后非常的愤怒。

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夫差非常愤怒，他觉得姜葱恩将仇报自己绝不放过他，太宰看他生气的样子吓坏了，忙跑去找公子姜葱。 姜葱觉得西施对他有意，要不她不会在夫差面前为自己进言。太宰来找姜葱埋怨他不该私会吴王的嫔妃，姜葱直言自己对西施有爱慕之心，但是绝没有非分之想，太宰认为他创下大祸了，他告诉姜葱西施是吴王的宝中宝，他这样做很有可能会招致杀身大祸，姜葱听了心里害怕跪下求太宰指示，太宰拂袖而去。 太宰命人查到了是郑旦和琬婷禀报给大王西施和姜葱在一起，太宰传来琬婷问个究竟，琬婷巧言善变，但是他觉得事情没那么简单。 太宰跟夫差分析是郑旦对西施心生嫉恨，设计陷害西施，郑旦和孟齐合伙来骗他，但是夫差不肯信，让太宰好好准备他的越国之行，自己绝不会饶了姜葱。 卫姬知道了西施和将从的事之后非常高兴，她觉得这次夫差绝不会饶了西施。卫姬对夫差非常尽心尽力，夫差感慨还是对自己真心实意。 夫差不知不觉来到了馆娃宫，郑旦出来迎接他，夫差不见西施的影子很是失望，他命奴婢喊来西施问话，西施得知夫差在郑旦的房里让婢女告诉夫差自己睡下了，梦瑶劝慰她不要这样，但是西施觉得夫差不肯相信她，她宁愿一死也不肯再解释什么，西施要梦瑶把自己的原话告诉夫差。 夫差得知西施不肯见自己非常生气，亲自跑来见西施，夫差抓了梦瑶让西施认错，但是西施宁愿死也不肯认错。夫差让喜子告知姜葱马上滚回齐国否则自己会杀了他。 勾践让婉婷带王后出宫去见裘善将军。 太宰秘密让人抓了孟齐，将他囚禁了起来，但是半路杀出一人救了孟齐就逃跑了。太宰觉得一定是有人透露了风声。 勾践出来见孟齐，告诉孟齐是太宰看出了是郑旦和他密谋陷害西施，所以要杀孟齐灭口，勾践送孟齐很多金银珠宝还命人护送他出城。 西施得知太宰正在追杀孟齐，答应带孟齐出宫，西施护送他出宫后孟齐要西施和自己一起离开，但是西施不肯，这时有一个人射死了孟齐，夫差赶到后问西施到底是谁杀了孟齐，他觉得是姜葱让孟齐带西施离开的。 姜葱告诉西施是自己陷害与他，他随身的珠宝被人偷了交给孟齐，并诓骗西施和孟齐出宫将他杀害。 夫差决定要亲自去越国，并让所有的嫔妃去卫姬夫人那里，他有话要讲。他跟嫔妃们讲自己将要带西施一人去越国。
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勾践觉得夫差突然要去越国感到事有蹊跷，让郑旦想办法跟随过去，自己会帮她的。 西施发誓为孟齐报仇，梦瑶得知西施要跟随夫差去越国，希望西施能够带自己一起回越国，郑旦让西施去见勾践，西施答应了。 卫姬非常愤怒，她要冬梅回卫国找她的哥哥，然后让哥哥派人把西施除掉。 范蠡见到西施很吃惊她会来这里，勾践让范蠡告诉西施，她此行一定要设法帮助越国，并把所见的一切告诉文中，西施不语她要和范蠡单独讲话。 西施问范蠡到底是谁杀了孟齐，范蠡把所有的事都告诉了西施，西施非常愤怒，她不明白他们为什么要杀孟齐。 西施感觉很心寒，孟齐临死前还惦记着范蠡，而范蠡和勾践却利用完她之后无情的把他杀了。 骞庸得知梦瑶也要去越国很高兴，这样他就可以和梦瑶在一起了。 勾践得知范蠡把杀害孟齐的事情告诉了西施非常生气，他觉得范蠡再坏他的大事，这样西施就不肯帮助他们了，范蠡非常后悔自己一步一步成了让西施鄙视的人，勾践大骂范蠡是至于儿女情长的懦夫，两个人言语不合打了起来。 越后一进来两人马上就不打了，勾践告诉越后只要自己活着一日就一日是越国的大王。 骞庸和梦瑶嬉戏打闹被走来的宁妃看到，她看到两人那么恩爱愿意在夫差面前求情让梦瑶来到骞庸的身边。骞庸回到宫里跪拜自己母亲，他觉得不该喜欢梦瑶，宁妃告诉他自己让梦瑶来到骞庸身边是为了让王后觉得他是个贪玩的人。 秋蝉得知公子友要去越国很伤心，她也想念自己的家乡，公子友决定去求自己的母亲允许自己娶秋蝉，这样他就可以带着秋蝉去越国了，秋蝉很高兴。 公子友去见母后，王后告诉公子友自己为他物色了一个公主做妻子，但是公子友一听着急了，他告诉王后自己想娶秋蝉，但是王后觉得秋蝉只是个婢女，让她侍寝已经够了，公子友哭泣跪下求王后但是王后不肯改变主意，如果他一直执迷不悟她就让人把秋蝉乱棍打死。 公子友带着秋蝉去求夫差，他告诉夫差自己除了秋蝉谁也不要，夫差答应了他的请求但是王后还是不肯松口。 夫差让西施点罪犯去和黑熊搏斗，西施点了勾践，当黑熊差点杀了勾践时夫差出剑杀了黑熊救了勾践一条命。 宁妃怀疑秋蝉被王后绑架了，王后要杀了秋蝉。
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晚宴结束后王后想要友儿在自己寝宫坐会儿，但是公子友心里惦记着秋蝉不肯久留，就告辞了。 王后让婢女带自己去看秋蝉，她被绑着扔在地上，王后吩咐婢女找人把秋蝉丢到洗衣房旁边的井里，还要做出是秋蝉自己失足掉入井内。 梦瑶去找郑旦，她告诉郑旦秋蝉被王后绑走了现在有生命安全，宁妃让她来找卫姬，现在只有她才能救秋蝉，卫姬听说了秋蝉的事情让冬梅问清楚这件事。 冬梅探到秋蝉的确是被王后所抓，卫姬并不肯救秋蝉，她只想指正王后，郑旦把偷听的梦瑶拉走了，她告诉梦瑶现在没人能救秋蝉，明天会有另一番热闹可看。 当翠儿准备推秋蝉下去的时候西施和喜子及时赶到救下了秋蝉，在旁观看的卫姬和冬梅离开了，回到殿中卫姬告诉冬梅王后的为人也是如此心狠手辣。 郑旦发现了卫姬并没有真的怀孕。 梦瑶觉得很害怕，她怕有一天自己也会和秋蝉一样的下场，骞庸紧紧地抱住梦瑶让她不要害怕，他告诉梦瑶不管自己能不能当上大王他都会娶梦瑶的，而且只娶梦瑶一个，梦瑶听了很高兴。 夫差醒了之后发现西施一夜未睡，夫差看到秋蝉问她发生了什么，秋蝉只是说自己什么都不记得了。 王后一直等着大王来兴师问罪，但是等了很久也不见夫差的影子，翠儿愿意为王后拦下所有的罪名，王后觉得夫差非常聪明不会相信的。 公子友见到秋蝉非常欣慰，他问夫差到底是谁要害秋蝉，他觉得肯定是自己的母后，但是夫差还是不信，让他不要再提这件事了。 夫差带着西施要去越国了，王后千叮咛他们要注意安全，公子友带着秋蝉一起前行，寸步不让秋蝉离开自己免得母后又难为自己。 夫差告诉西施自己要灭掉越国，带着范蠡是因为他希望范蠡能够识时务，为自己留一条后路。 公子友在路上问骞庸到底是谁害梦瑶，骞庸也说天黑没看清楚，他让秋蝉好好谢谢梦瑶，如果不是梦瑶她就没命了，这时骞庸发现了乔扮成士兵的梦瑶把她拉上了车。 王后让翠儿找人在越国杀死秋蝉和公子骞庸。
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伍子胥把给勾践夫妇送吃食的太监杀死了，还让越后拿鞭子狠狠地抽勾践不然就杀了勾践，越后忍痛打自己的夫君，幸好王后请伍子胥过去勾践才少挨了些鞭子。 王后要送伍子胥大礼，很多金银珠宝，但是伍子胥不肯接受。 到了越国国界西施非常激动，目不转睛的盯着自己国土的一草一木。文中向夫差说他们将所有的兵器改成农具以表示他们永不再战的决心。 范蠡见到文中百感交集，文中拉着他去了一处隐秘的地方说话。 夫差让太宰去查越国是不是还有没有遣散的军人，另外查清农具的数量。 文中让范蠡沐浴更衣，范蠡不肯，他觉得一时之享受会让他更难过，文中建议范蠡回国自己跟随夫差去越国，但是范蠡不肯，他觉得自己既然答应了勾践就应该实现诺言，文中看到夫差对西施用情至深觉得该她派上用场了，但是范蠡告诉他西施已经和夫差两情相悦了。 夫差带着西施去苎萝村看西施的家乡，西施来到苎萝村很高兴，指着自己的家给夫差看，西施的老乡看到她都跑了过来，但是他们看到吴兵后吓得马上跑了，虽然夫差解释自己的兵士不是伤害他们但是没有任何用处，西施感到很失落，连原来的家也不肯进去了。 夫差在回去的路上遭到了伏兵，范蠡为了保护西施手臂受了伤，夫差答应重赏范蠡，范蠡告诉夫差这些都是吴国的兵士，夫差让范蠡带着西施离开，自己会杀出一条血路，但是范蠡不肯，他告诉夫差自己保护他是为了越国的安危。 幸好铁璇及时赶到夫差他们才免遭一劫。 公子友告诉秋蝉自己回去之后马上娶她，但是秋蝉觉得自己只是个民女没有享受荣华富贵的权利，还请公子友放她离开，但是公子友不肯，他离不开秋蝉。 太宰发现账目不对，文中请他去宴席边吃边讲，太宰答应了，在宴席间太宰收取了贿赂答应隐瞒此事。 西施看到家乡满目疮痍非常的伤心，夫差将来时所带物品尽数留给了灾民然后带着西施回去了。 西施回去后给范蠡送来了治疗伤口的药品，她还告诉范蠡自己愿意为越国做事。
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西施和范蠡消尽前嫌，范蠡告诉西施不管她做什么、怎么做，他都会是自己今生今世的挚爱，西施哭泣着跑开了。 太宰看到夫差忧心忡忡，问他所为何故，夫差道出了自己的担心，但是太宰觉得他多虑了，这时有将军通告发现了越国的军队踩踏的痕迹，夫差亲自去查看。 越国的大臣告诉范蠡，他们的军队早已经化整为零了，而那个将军所说的军队绝对不是越国的，可能是铁璇制造的毁灭越国的理由。 夫差到了现场仔细地观看。 公子友带着秋蝉去见西施，他告诉西施秋蝉不肯和自己回去了想请西施好好劝劝她，西施让公子友先回去自己好好和秋蝉谈谈。公子友走之后秋蝉告诉了西施自己实在怕了，她宁愿做农夫也不肯再去吴国，但是自己又舍不下公子友，西施跟秋蝉讲述了越后宁愿不留宫中享福也要跟着勾践去吴国受罪，所以请秋婵跟着公子友一起回去吧。 范蠡把伍子胥诬陷越国的事情，还有他发现了越国境内几个可疑的人，西施告诉范蠡自己不再埋怨他了，但是也不想和他有什么瓜葛。 夫差觉得文中很可疑，他问西施假如越国有机会复国会不会报仇，西施告诉他会的，但是她希望两国的大王都能够宽爱彼此国家的臣民。 有刺客来行刺公子友和秋蝉，秋蝉为了救公子友受了伤，刺客最后虽然被围住但是他们自杀了，范蠡来查看时大臣告诉他公子友说这帮刺客要杀的是秋蝉不是他，范蠡说这些都是王后派来的，当下只际要救活秋蝉，堵住伍子胥的嘴。 夫差和西施来看望秋蝉，夫差命文种找来越国最好的医生必须救活秋蝉，否则要了他的命。铁璇不经夫差的允许私自起兵伐越，夫差却毫无办法。 公子友告诉夫差假如秋蝉就这么不明不白的死去自己也不想再回吴国了，夫差把他训斥了一番，他告诉公子友如果怪就怪他生在帝王家吧。 王后很担心自己儿子的安危，但是又很担心伍子胥会取而代之，伍子胥让他放心自己绝不会这样做，他并没有为难夫差，只是夫差处处为难他，所以他必须让夫差明白吴国有今天全是靠他伍子胥，所以他想废了夫差立公子友为王，王后觉得这很让她为难，一边是她的夫君一边是她的儿子，当伍子胥说要扶植骞庸王后马上答应帮助他。 郑旦把卫姬假怀孕的事告诉了王后。