全球商用航空发动机竞争格局

在商用航空发动机领域,全球市场经过近百年的发展,已经呈现出典型、明显的寡头垄断格局。美国通用电气(GE)、普惠(PW)、英国罗罗(RR)、由GE和法国赛峰集团合资的CFM国际公司,以及由PW、MTU航空发动机和日本航空发动机协会合资的国际航空发动机公司(IAE),占据着全球商用航空发动机约97%的市场,掌握着全球商用航空发动机的核心技术。

1955-2020年全球主要商用航空发动机供应商及产品发展

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考虑支线飞机、窄体飞机、宽体飞机中使用航空发动机类型的不同,一般而言,小推力发动机的主要装机对象为支线飞机;中低推力发动机的主要装机对象为窄体飞机;中高推力发动机的主要装机对象为宽体飞机。

根据调研,按发动机供应商来分类:

● PW公司的产品主要布局在宽体飞机(12.6%)和窄体飞机(6.5%);

● RR公司的产品在宽体飞机(29.6%)、支线飞机(17.5%)、窄体飞机(3.3%)均有布局;

● GE公司的产品主要布局在支线飞机(72.6%)和宽体飞机(51.2%);

● CFM公司的产品主要布局在窄体飞机(70.9%);

● IAE公司的产品主要布局在窄体飞机(18.8%)。

按飞机类型配套航空发动机供应商来分类:

● 支线飞机配套航空发动机份额主要有GE(72.6%)、RR(17.5%)、Honeywell Aerospace(5.5%)、PowerJet(2.8%)等;

● 窄体飞机配套航空发动机份额主要有CFM(70.9%)、IAE(18.8%)、PW(6.5%)、RR(3.3%)等;

● 宽体飞机配套航空发动机份额主要有GE(51.3%)、RR(29.7%)、PW(12.6%)等。

全球主流窄体飞机配套动力情况

商用飞机长期处于波音、空客双寡头垄断之下,不考虑737MAX停飞停产造成垄断格局的变化,A320和B737是我国C919大型窄体客机的主要竞争对手。目前,A320飞机发动机的主要供应商为CFM公司和PW公司、B737飞机发动机的主要供应商为CFM公司、C919飞机发动机的主要供应商为CFM公司和中国航发商发。

A320、B737、C919飞机配置的主流发动机产品也是我国自研商用发动机CJ1000A的主要竞争产品,对手包括CFM公司的CFM56、Leap,IAE公司的V2500和PW公司的PW6000、PW1100G等发动机。

对照五家航空发动机巨头的技术实力、市场份额和产品型号布局,我国航空发动机的生产发展势必受到强烈打压,在相当长的时期内都将处于弱势地位,需要在逆境中求生存。

A320、B737系列和C919飞机配套航空发动机情况中国商用航空发动机发展需求

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近年来,中国颁布了一系列涉及航空发动机战略性新兴产业发展、产业结构调整方面的政策法规,旨在不断鼓励和支持航空发动机等在内的高端制造快速发展,带动产业升级,同时也为我国航空发动机行业建立了良好的政策环境。

中国作为世界最大的航空装备市场之一,民航装备产业的发展却较为落后,目前投入运营的只有新舟、ARJ21支线飞机和C919窄体飞机,大量窄体、宽体飞机依靠进口。

虽然当前C919飞机仍采用进口的Leap发动机,但在制造强国的发展目标下,完全自主化是我国民航装备产业的必由之路,随着技术的进步和产品的成熟,国产CJ1000A发动机预计在不久将来会在C919飞机上使用,实现进口替代,从而实现完全自主化的发展目标。

中国民航飞机需求广,进口替代空间大。根据中国商飞发布的《2019-2038年民用飞机市场预测》年报,到2038年我国机队规模将达到10344架,未来20年,我国预计将交付客机9205架,价值约1.4万亿美元。通常航空发动机占商用飞机总价值的比例为15~30%,则未来20年我国民用航空发动机市场规模将达到2100~4200亿美元,年均市场规模达到105~210亿美元。

此外,根据波音公司发布的《Commercial Market Outlook 2019–2038》预测,中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场,未来20年预计飞机总需求量8090架,市场规模预计超过1.3万亿美元,中国商飞与波音关于未来20年的中国商用飞机市场预测较为接近,也得以相互印证,因此中国国产商用航空发动机市场潜力巨大、发展需求极为迫切,实现商用航空发动机国产化,是全国人民的殷切期盼。

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大会介绍

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航发&空天动力大会

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由中国动力工程学会、中国航空学会及中国科学院工程热物理研究所联合主办的GTF2024第十一届航空发动机和燃气轮机聚焦大会暨展览会,将于7月11日至12日在四川·中国(成都)西部国际博览城隆重召开。

今年主题为“产学研用合作创新 数字化产业链新生态”,基于中国乃至全球航空发动机及燃气轮机行业发展动态与最新趋势,以“会议+展览”的形式汇聚产业头部企业和高层次人才,共同推动创新链、产业链、供应链资源整合,打造“政-用-产-学-研”深度融合的行业年度盛会,助力培育和加快发展新质生产力。

GTF2024同期举办2024航空发动机聚焦大会、2024燃气轮机聚焦大会、2024气电创新发展聚焦大会及2024首届空天动力学术论坛(大会主席:陶智院士),将汇聚“两机”领域相关政府部门领导、两院院士、国央企领导、跨国企业高层、知名专家学者、行业协(学)会等200位演讲嘉宾,150家核心参展商,参会人数达5,000人次,总展出面积10,000平米,以期为业界同仁打造一个权威、适时的学习、交流与合作的高端、专业平台。组委会联络:17317123771(吴老师)