根据观研报告网发布的《中国中医医疗服务行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,中医医疗服务是医疗健康服务的重要部分,主要包括中医院、中医诊所、中医中心及其他提供中医医疗服务的主要医疗机构。在整个医疗服务市场中,中医医疗服务与其他医疗服务互为补充。

一、行业发展现状

1、市场规模

近年来随着中医的不断发展、国家政策的支持、居民收入水平的增长以及人民健康意识增强等因素的推动下,我国中医医疗服务市场规模也逐年增长。虽然2020年受疫情影响市场发展有所受阻,但2021年我国中医医疗服务行业呈明显复苏态势,市场规模达6063亿元,同比增长16.62%。2023年我国中医医疗服务市场规模约66741亿元,同比增长6.64%,具体如下图。

打开网易新闻 查看更多图片

资料来源:观研天下数据中心整理

截至2023年底,我国将14个中医医院纳入国家医学中心创建单位,布局建设27个中医类国家区域医疗中心,推进62个中西医协同“旗舰”医院、138个中医特色重点医院建设,同时强化基层中医药服务能力,支持440个县级中医医院开展中医特色优势专科等方面建设,培养2万余名中医馆骨干人才。

相比西医,中医在慢病管理、全生命周期管理方面具备独特优势,在国内人口老龄化和不良生活习惯增多的背景下,中医医疗服务市场规模巨大。伴随人民生活水平的进一步提高,保健意识的进一步增强,中医医疗机构仍将保持较高的增长率。

我国中医诊断治疗服务门诊人次持续上升,中医治疗服务在全部医疗健康服务诊次中的占比不断提高,居民中医治疗接受度逐步提高,行业市场空间有望进一步扩大,预计2031年国内中医医疗服务行业市场规模将达到9935亿元。

2、供应规模

近年来国家政策不断推动中医药发展,助力中医类机构设立以及中医服务的覆盖。我国中医药医疗机构数目从2019年6.58万个增加至2022年8.03万个。随着中医医院、门诊部和诊所的不断设立,我国中医医疗服务机构覆盖范围将持续扩大。初步估算,2023年国内中医类医疗卫生机构数将进一步增加至8.56万个左右,具体如下:

打开网易新闻 查看更多图片

资料来源:国家卫健委,观研天下数据中心整理

其中中医类诊所占比最大,根据最新卫生健康事业发展统计公报显示,2022年在我国中医类医疗卫生机构中,中医类诊所占比为92.65%;其次为中医类医院、中医类门诊部,占比分别为7.30%、0.05%。

打开网易新闻 查看更多图片

资料来源:国家卫健委,观研天下数据中心整理

2022 年,全国中医类医疗卫生机构床位 158.7 万张,其中:中医类医院 125.8 万张(占 79.3%)。与上年比较,中医类医疗卫生机构床位增加 8.2 万张,其中:中医类医院床位增加 6.1 万张。初步估算,2023年国内中医类医疗卫生机构床位数将达到169.92百万张,具体如下:

打开网易新闻 查看更多图片

资料来源:国家卫健委,观研天下数据中心整理

3、需求规模

随着我国老龄化趋势不断提升,人均可支配收入增加以及健康意识的提高,人民对基础护理服务的需求日益增长。除2020年疫情影响外,中医类诊疗量增长迅速,中医类诊疗量占比稳步提升。2022 年,全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次 12.3 亿,比上年增加 0.2 亿人次(增长 1.9%)。其中:中医类医院 6.9 亿人次(占 56.5%),中医类门诊部及诊所 2.1亿人次(占 17.3%),非中医类医疗机构中医类临床科室 3.2 亿人次(占 26.2%)。

2023年我国中医药服务能力进一步增强,预计全年中医类医疗卫生机构总诊疗量达12.8亿人次,具体如下:

打开网易新闻 查看更多图片

资料来源:国家卫健委,观研天下数据中心整理

2022 年,全国中医类医疗卫生机构出院人次 3861.3 万,比上年增加 60.7 万人次(增长 1.6%)。其中:中医类医院 3178.9万人次(占 82.3%),中医类门诊部 0.4 万人次,非中医类医疗卫生机构中医类临床科室 681.9 万人次(占 17.7%)。初步估算,2023年国内中医类医疗出院人数为4022.9万人次,具体如下:

打开网易新闻 查看更多图片

资料来源:国家卫健委,观研天下数据中心整理

二、行业竞争格局

中医医疗服务行业存在明显的地区间差异,主要发达地区为东部沿海及广东、四川。我国2022年中医总诊疗人次12.3亿,诊疗人次最多的省份为广东、浙江、四川,均有接近或超过1亿人次。中医诊疗的前五大省份合计占中医总诊疗人次的40%, 前十大省及直辖市合计占总诊疗人次的62%。

从医师资源来看,我国2022年执业(助理)中医师约76.4万人。中医师资源最丰富的五大省份合计占中医师总数的37%, 前十大省及直辖市合计占中医师总数的58%。中医诊疗人次最多的省份与中医师数最多的省份基本重合。

从企业来看,随着资本的推动和发展模式的转变,目前我国中医医疗服务机构已经逐步转向连锁化、规模化发展,其中代表性企业有固生堂、圣爱中医馆、榕树家、慈脉中、承启堂、济世堂等。

在头部的民营中医连锁中,仅固生堂在广东、浙江、江苏、北京、上海等多地进行了较为均衡的布局,其余中医馆则具有较强的地区性,如圣爱中医馆主要布局云南省及昆明市,和顺堂主要布局广东省及深圳市。根据草根调研,圣爱中医馆在剔除以理疗为主,配备中医师较少的养生堂后,有30家中医馆与约650名中医师,平均一个医馆配置中医师22名。而固生堂同期有42家中医馆与约1400名中医师,平均一个医馆配置中医师33名,在数量上约为圣爱中医馆的1.5倍。

中国中医医疗服务行业主要品牌

打开网易新闻 查看更多图片

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)