【摘要】国产cim系统进展到今天，部分已经能够覆盖约90%以上的IBM平台，大多数玩家都在等待一个国产化替代的机会。
除了已经确定的某为公司，目前最为重要的，是西部某12吋Fab的国产化cim招标。
该项目从去年放出招标消息，一直打磨到今年仍未落定，包括上扬、芯享、赛美特在内的一众头部玩家纷纷参与竞标。
然而，产业界的发展并不总是一荣俱荣，最终中标的某家厂商必定会得到飞速发展的机会，其它家则会相对落后两三个身位，进而产生头部效应，这也是各家竞争激烈的主要原因之一。
在当前这一节点，各家都有自身的优势，也存在需要补足的内容，谁先做出差异化形成交付，将成为决定性因素。
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以下为正文：
“两年之内，国产化cim应该会迎来一波大的替代机会”，一位从业者不久前曾这样预测。
据芯流智库的近期调研，目前部分厂商的cim系统已经能够覆盖约90%以上的IBM平台，而系统之间形成替代的最低标准是实现80%的相同功能，这也意味这cim的国产化即将迅速步入成熟期。
但问题在于，产业界的发展并不总是一荣俱荣，一家cim厂商得到机会飞速发展的背后，往往有更多家厂商因为种种原因落后身位、进而成为行业进步道路中的一部分。
而在这一切到来之前，等待所有玩家的，是充满博弈的“一将功成万骨枯”。
截至目前，国内的半导体cim国产厂商实际有两张门票。
一张已经确定，由某为公司负责，主导自己的cim系统建设；另一张则是西部的某12吋Fab国产化cim计划，尚且悬而未决，成了各家厂商持续攻关、赢得领先身位的关键机会。
01中国历史上第一个12IT总包
“尽管应材、IBM的产品较为成熟，我们仍然要逐渐替代掉这些海外产品”，这是西部某大厂内部很早就开始产生的忧患意识。
去年开始，该大厂在西部地区接下了一个大型项目，预期建立12吋Fab，但cim系统的支持就成了一个难题。
某为有自家支持，而上述大厂只能寄希望于各家国产cim厂商。
因此，从去年3月份开始，其就陆续宣布了该厂的招标计划，试图在一众国产厂商中找到一家成熟的合作伙伴。
这个标价值较大、难度也更高，国产化同时对质量的把控较为严格，业内人士纷纷感慨，这是“中国历史上第一个12寸的IT总包”。
这也意味着，谁能中标，谁就能借助该大厂的12吋Fab实现领先，拿到对目前来讲至关重要的营收的同时，给后续进入其它国产化项目奠定良好基础。
一位从业者表示，尽管该西部大厂可能并不会让供应商赚太多钱，也要感谢其放出这个机会，内卷争的国产厂商非常缺乏如此大单的加持，拿下它就能与其它友商拉开身位。
但该大厂12吋Fab的cim招标也较为谨慎，毕竟是对之前没有合作经验的国产厂商招标，要求对各家的质量做严格把控。
据知情人士透露，截至目前已经进行了三轮评估，各国产供应商，尤其是头部的几家都极为重视该项目，已经流标了两次，今年确定了上海某cim厂商，但目前进展存在波折，后续花落谁家，依然充满未知数。
一位业内人士表示，国内cim产业发展到当前，产值还是次要因素，更关键的是国产化进程如何，但仅仅依靠自身宣传产品已经远远不够，更需要通过有魄力的民营企业来进行单点突破。
该西部大厂是在整个市场中唯一敢为国产化cim撕开一个口子的孤例，此时为旗下12吋Fab厂进行cim国产化，极有可能出现宕机、赔钱的情况。
但只要这家大厂的国产化cim系统能够整线运行，各家厂商能在一个项目上打磨起来，其它几个正在看机会的大厂就有可能也放开一部分合作项目。
基于此，此次西部某12吋Fab国产化cim招标，实际上对整个行业具有极其正向的作用。但如果单就某家cim厂商来说，局势却变得紧张起来，本身差距并不大的情况下，谁来负责这个项目，考验着每一家的项目攻关能力。
02情况不一，花落谁家悬而未决
在参与该西部大厂招标的玩家中，上扬、芯享、赛美特是三名相对跑在前面的选手，就产品而言平分秋色，却各自有着不同的基因和资源状况。
上扬软件成立于1999年，总部位于上海，彼时正处于短缺时代，是业内人士口中具有“老一辈打磨产品”基因的公司。从4、5、6、8吋一路做上来，逐步实现迭代。
但转折出现在2022年。 当年8月8日，据某门户网站爆料，某12英寸晶圆厂的“cim国产化项目”被迫暂停，原因是该项目技术承包方——上扬软件无法完成半导体cim软件国产化需求。
尽管上扬软件相关负责人对此予以了否认，业内还是传出了不少失去信心的声音。多方在事发当天给予了上扬不少帮助，上扬在事件中坚持不辟谣，用产品说话，最后由某信证券出面，将此事辟谣。
值得注意的是，2022年其实是上扬12吋全自动cim产品与工厂配合验证落地的重要节点，可以说，该12吋晶圆厂项目恰逢其时，但合作却一波三折，流言四起。
自此以后，从现有的资料看，上扬就没有了有关12吋项目的新消息，进展似乎在这场风波之后止步了。
基于此，从上扬熟悉的4、6、8吋拓展到12吋其实存在一个巨大的壁垒需要跨越，门票是先得到一个足够大、足够权威的晶圆厂项目机会并将其做好。
从目前情况看，低制程每年的收入贡献往往局限于维护、更新，新增项目收入很少，这会导致长期增长力度不足，一旦后期有上市需求，就会存在挑战。
另一家参与竞标的芯享科技在先进封装项目上资源较为密集。
据业内人士透露，其目前在做的先进封装项目单价大概在几百到几千万，如果能够成功交付一个12吋晶圆厂项目，对其营收和后续攻关大厂都有好处，但问题在于，国内目前还没有一家cim厂商能够成功交付一个12吋的项目。
而且，与上扬和赛美特相比，芯享在国内的晶圆厂资源相对较少，后续如果想与其余两者同台竞争，仍需要在这方面持续提升。
赛美特是三者之间更多拥有政商资源的厂商，依靠并购来的资产，实际已经形成了一条相对成熟的产品线。
据业内人士消息，赛美特在ERP领域的交付成本在三家厂商中相对较低，其人力成本实际上控到了最低。一位业内人士评价，在ERP项目上，敢接单并能做到盈利水平的，几乎只有赛美特。
知情人士透露，目前赛美特已经给前述西部大厂交了不菲的保证金，且没有收到前置的开发费，负责商务的项目成员拥有丰富的资金支援，能做到如此让步，足可见赛美特对该cim项目的重视。
不过，赛美特内部仍在进行人员调配的考虑。在这种情况下，目前各方实际仍在激烈角逐。
至此，国内cim的商务战争实际正式打响，谁能赢得目前这一国内唯一公开招标、敢于尝试国产cim的项目，谁就能在内卷环境中向前迈出一大步，赛美特目前从牌面上取得了一些优势，但依然面临很大挑战。
从实际情况出发，各家后续为了赢得这一项目，都需要解决自己面临的诸多问题。找准命门的快慢取决于内部革新补足的节奏。
03节点临近，差异化是关键
截至目前，国产cim的行业格局实际是“老中青”三代站在了同一起跑线。
老玩家重产品，特点是进入市场较早，在市场短缺时迅速占据了生态位，愿意坚持研发模式初心，但cim产业的研发实际是一个长周期过程，甚至需要几代领导层共同完成，因此，新环境下的高管班底培养就成了问题。
中间的玩家重资源，拥有高效的资源整合手段，依赖于此便能取得一定的博弈资本，技术也初现雏形。但不同资产之间如何有效整合、提升凝聚力是个棘手的工作，而且如何有效借助整合来的资源形成自身的造血能力至关重要。
青年玩家要做的工作则更多，不仅要在激烈竞争中持续进行新的cim产品设计，还要补齐半导体行业资源，留给其追赶的时间窗口并不多。
“内卷严重，分不出高下的背后，实际还是产品难以做出差异化”，一位资深从业者曾尖锐地指出这一问题。
该西部大厂一向对成本、质量把控严格，如今重资源投入12吋Fab，必定对cim供应商的产品能力极为关注。但正如芯流智库此前报道，截至目前，尽管经历了几年融资潮，目前仍没有一家cim厂商能够真正做到12吋晶圆产线全链条国产化，反倒是各家之间存在此起彼伏、似真而假的“黑话”。
在这一背景下，无论是宣传采用研发中心模式的上扬和芯享，还是已经拥有诸多并购资产的赛美特，都需要在眼前这个项目的大考中拿出独特于友商的产品。
时至今日，行业内竞争多年，实际出现了“激进派”和“保守派”。
激进派始终保持着冲击12吋的乐观精神，持续重资源投入，代价是需要力排众议，在市场的复杂舆论中看清方向；另一边，保守派则倾向于退守6、8吋和封装，加大该方向的研发力度。
两派声音的争论下也存在副产品，据人力方面的消息，部分cim公司员工开始考虑后路，大量员工在2022-2023年离职，在其它头部cim厂商中流转。某cim厂商此前约400名员工，目前已经剩余300人左右。
总体来看，国产cim进取争夺项目是好事，但在产品验证上，仍需要小心打磨、稳妥验证。
因此，该项目的试水情况如何，实际决定了谁能拿到这张优质门票，谁能取得先机成功做完，谁就能领先其它对手两三个身位。
除此之外，创始人年龄也意味着很多事情，年龄大的创始人往往是明星班底出身，在产品上打磨多年，已经形成了一套固定的思路和打法。在各个产业的发展历程中，老创始人往往负责带领企业走出跌宕起伏的变革期，等到环境逐渐平稳，才退居后位。
但如今，国产cim产业仍处于一个紧密攻坚的阶段，部分创始人实践想法甚至都要力排众议，可见一个合适的接班人对企业的发展将更加重要。
年龄小的创始人则相对意味着轻资源，明星光环较弱，在用户生态的构建上需要花费更多功夫，同样也需要更多决策节点历练其顽强的战略定力。
截至目前，全球范围内的cim也不过只有应材和IBM两大厂商，基于此，同样不能高估cim国产厂商的赢家数量，随着其中一家取得领先地位，逐渐踩稳头部效应，那些没能成功在该西部Fab厂项目上胜出的玩家，极有可能会成为cim行业长达三十年历史中被并购的零散小厂，随着不断的收束成为行业进步的一环。
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