近日，新能源行业迎来一则大消息：中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。
这是一项行业内史无前例的项目，由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。预示着在政策的大力支持下，固态电池产业链将迎来快速发展。
电池是新能源车的心脏。全球电动汽车使用的动力电池有60%产自中国。全球动力电池装车量前十名的企业中，中国占据6个席位。随着新能源汽车市场容量快速扩大，动力电池对于高能量密度与高安全性的迫切需求推动着固态电池的发展。
固态电池兼具高能量密度、高安全性等优势，是下一代高性能锂电池。其发展路径分为半固态、准固态、全固态等阶段，目前半固态电池是液态电池向全固态电池转型的过渡技术。固态电池原材料供应链及电池制造设备不完善，导致制造成本高，但规模化生产有望降低材料成本。未来，随着固态电池技术不断进步，成本逐渐下降，市场规模将快速增长。
2023年国内半固态电池出货量突破GWh级别，2024年将开启规模化量产装车，产业化持续加速。
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固态电池产业数据看板
固态电池产业链与液态锂电池大致相似，上游为基础材料及设备，包括原料矿产、机械设备以及基础材料，两者主要的区别在于负极材料和电解质的种类，正极材料方面几乎一致；
中游为电池包加工制备，包括电池封装集成、电源管理系统方案设计；
下游为应用领域，包括新能源汽车、消费电子、储能、电动工具等。
固态电池的关键技术包括正负极材料、电解质、电极制备、电池封装等。目前，固态电池行业目前处在商业化早期阶段，预计将率先在动力电池、消费电池、储能等领域得到应用。到2030年，固态电池在上述三大领域的整体渗透率将达到8.8%左右。
2022年以来，固态电池的研发和产业化取得了明显的进展，尤其是伴随着以卫蓝新能源和赣锋锂电等为代表的中国企业的半固态电池的量产装车，标志着半固态电池在2023年实现了经济学意义上的产业化，预计2029年中国固态电池出货量将超过100GWh。
2024-2029年中国固态电池出货量预测（单位：GWh）
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产业竞争格局分析
从区域竞争情况看，固态电池产业链企业主要分布在广东、北京、上海、江苏等地区。这些地区经济实力雄厚，科研实力较强，加上积极的政策支持，在固态电池产业链上已形成了较为完整的布局。
“东湖产业通”数据分析系统显示，中国固态电池相关上市企业主要分布在广东省、江苏省和浙江省。
从固态电池行业投融资事件主体所在区域来看，行业投资热点集中于江浙、广东、中国台湾等地区。这些地区的企业和机构在固态电池领域具有较高的技术水平和市场影响力，吸引了大量投资者的关注。
03
龙头企业分析
国内固态电池主要布局者，涵盖了老牌电池企业、背靠顶级科研院所的初创企业、上游原材料企业以及汽车企业等多个领域。主要侧重氧化物电解质路线，包括卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂业、辉能科技、力神电池、山东金启航等企业研发方向都是以氧化物材料为基础的固液混合技术路线。
龙头企业固态电池布局情况
固态电解质布局情况
值得关注的是，今年以来，多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，且规划装车时间，产业化进展加速。4月12日，广汽集团宣布全固态电池计划于2026年上车，将首先搭载于昊铂车型。5月17日，国轩高科发布全固态电池—金石电池；5月24日，上汽集团宣布将于2026年量产全固态电池，2027年实现装车交付。
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产业发展机会
eVTOL等场景的出现
为固态电池的发展提供了更广阔的空间
2024年3月，工信部等四部门联手发布了《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，eVTOL飞机对电池有很多高标准，包括电池能量得大、安全得有保障，充电放电也要快，这正好能促进固态电池的产业化。低空经济的火热发展，将与新能源车一样，带动固态电池产业飞速成长。
固态电池商业化后，固态电解质材料需求会大增
电解质材料的研发是固态电池产业的关键环节。随着锂电行业需求向上，固态电池将在各个领域得到广泛应用，成为未来电池产业的重要发展方向，而固态电解质材料的需求也会大增。
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