每经记者:杨建 每经编辑:彭水萍

(一)重要市场新闻

1、美股三大指数集体收跌,道指跌330.06点,跌幅0.86%;纳指跌183.5点,跌幅1.08%;标普500指数跌0.6%。热门科技股多数下跌,英伟达、微软跌超3%,谷歌跌超2%,特斯拉涨超1%。惠普涨超17%,创最近十一年最大单日涨幅。中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.37%。蔚来涨超9%,哔哩哔哩、小鹏汽车涨超5%,微博涨超4%,京东涨超3%,理想汽车、腾讯音乐涨超2%。

2、美国第一季度GDP季调后环比折年率修正值为1.3%,预估为1.3%,初值为1.6%。美国上周首次申领失业救济人数为21.9万人,预估为21.7万人,前值为21.5万人。国际油价全线下跌,美油7月合约跌1.72%,报77.87美元/桶。布油8月合约跌1.79%,报81.94美元/桶。欧股主要指数收盘普涨,德国DAX30指数涨0.18%,英国富时100指涨0.61%,法国CAC40指数涨0.55%,欧洲斯托克50指数涨0.42%。

(二)宏观新闻

国务院发布国务院令,公布《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定》,自公布之日起施行。《决定》共8条,主要规定了以下内容。一是规定国家科学技术奖励工作坚持党中央集中统一领导;国家科学技术奖励工作重大事项,按照有关规定报党中央。二是规定国家科学技术奖获奖者和奖励等级有关决议等事项,报党中央、国务院批准。三是规定国家科学技术奖坚持国家战略导向,与国家重大战略需要和中长期科技发展规划紧密结合。

(三)机构观点

排排网财富研究员卜益力:近期,市场成交量持续呈现萎靡状态,表明资金做多意愿不强,市场上的观望资金偏多。在这种成交量水平下,板块也无持续性可言,板块间轮动速度较快,追高风险较大,这也是我们近期频繁提示的不要去追高。当前市场的成交量已经与春节前的地量水平相近,同时,上证指数也差不多回踩了上一个平台的箱体上沿,理论上这里是有支撑的,而且极致缩量后也面临变盘。当前的缩量状态可能也与月底的流动性紧张有关。下个月月初马上要来,变盘窗口或已近在咫尺。板块方向上,目前依然不明朗,可以等待与市场共振反弹的板块出现,再跟随即可。缩量环境下,建议不要盲目追高。

中睿合银研究总监杨子宜:近期市场震荡调整,我们认为市场前期涨幅较大,短期有回调是大概率事件。从基本面来看,目前国内宏观经济依旧承压,地产持续的下行使得政府对地产方面的政策持续发力。利率层面,4月美国非农就业数据不及预期,但当前美国降息时间依旧分歧很大。基于以上两大核心因素,我们认为当下整体市场会有所承压,仍将以宽幅震荡、结构性轮动行情演绎为主。我们会持续跟踪以上两个核心变量的变化,在合适的时机提高中长期持股仓位。近期我们一方面看好产业数据有较好表现的细分,包括工程机械、电新等行业,另一方面也积极参与价格上涨的顺周期品种。

华辉创富投资总经理袁华明:A股市场或许处在新一轮上行通道中。市场存在几个中长期利好因素。首先,今年高层推动今年经济发展的决心大,政策利好不断。其次,流动性在可预见未来会维持宽松态势,有利于经济和股市。第三,全球通胀高峰已过,下半年主要经济体有望迎来降息,助力全球和中国经济增速。最后,一段时间以来A股市场相较于中国经济表现滞后,存在一定上行空间。A股市场受政策影响大,近期房地产、新能源和方向相继有重大政策利好,值得重点关注。AI可能是推动未来全球和中国经济发展和结构调整的主要力量,机会比较多。

(四)行业掘金

1、5月30日,据韩媒报道,三星位于京畿道龟兴市的工厂发生辐射泄露事件,两名工人出现“异常”的辐射症状被紧急送医!为防止类似事件再次发生,已经勒令停止涉事设备的使用。三星电子对此事件回应,涉事工厂位于韩国首都首尔以南约25英里处,是一个重要的生产基地。为确保安全,当局已暂停使用导致事故发生的机器,并启动更为严格的检查流程。此外韩国大厂三星电子工会近日宣布,将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工,罢工行动有可能威胁关键的全球供应链。三星电子是全球存储领域的龙头公司,如果罢工真的上演了,可能影响到关键的全球存储供应链。概念股包括同有科技,强力新材,国科微等。

2、商务部、海关总署等发布对有关物项实施出口管制的公告,其中提到满足以下特性的物项,未经许可,不得出口航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术。燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术。航天服面窗相关装备及软件、技术。超高分子量聚乙烯纤维相关物项。去年我们的对锗等管制,市场曾爆炒了一波管制概念。这次我们对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术等有关物项实施出口管制 ,说明这条线很重要,国外肯定也有很多需求,不然不会大张旗鼓官宣。此外近期卫星发射计划,航空航天发动机等国内需求肯定也会增加不少,利好航空航天、发动机产业链的。概念股包括三角防务,西菱动力,航天环宇等。

3、据英伟达官方消息,英伟达(N VIDI A)将在6月5日举行AI峰会,参会者可以探索超过20场会议和演示。英伟达总经理兼机器人和边缘计算副总裁DeepuTalla将作《AI引领下一波工业数字化》演讲,了解NVIDIA的合作伙伴生态系统如何利用Omniverse和Isaac平台开发新一代机器人自主工厂,以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。今年4月,工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出要坚持软硬件一体化更新,主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,积极推进新一代信息技术赋能新型工业化。到2025年,工业4.0将为全球带来1.2万亿至3.7万亿美元的潜在价值,概念股包括阿尔特,顺网科技,奥比中光等。