【第一商用车网 原创】

在新能源重卡市场,纯电动车型份额高达90%以上,纯电动重卡的市场表现很大程度上可以代表整个新能源重卡市场,而纯电动重卡又分为充电和换电两大“门派”。

2024年1-4月,充电重卡和换电重卡谁领风骚?

请看第一商用车网的分析报道。

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4月纯电重卡销4363辆,充电/换电占比为61%:39%

2024年4月份,国内新能源重卡市场共计销售4590辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比今年3月份下降13%,同比则继续实现增长,增幅达到102%。4月份,纯电动重卡(包括换电重卡和充电重卡)销售4363辆,同比增长101%。4月份,纯电动重卡在新能源重卡销量中占比高达95.05%,仍是新能源重卡最重要的组成部分。

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这其中,充电重卡和换电重卡分别销售2663辆和1700辆,在4月份纯电动重卡销量占比为61.04%和38.96%;今年1-4月,纯电动重卡累计销售1.49万辆,充电重卡和换电重卡分别累销8761辆和6148辆,占比分别为58.76%和41.24%。根据第一商用车网的观察,自2023年9月份起,充电重卡一直是纯电动重卡销量的“大头”部分(如下图)。

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4月份,充电重卡和换电重卡销量同比均继续实现增长,同比分别增长了164%和46%,同比增幅较上月均有所缩窄。4月份,充电重卡164%的同比增幅继续跑赢新能源重卡市场“大盘”,这是充电重卡连续第8个月跑赢新能源重卡市场“大盘”;换电重卡46%的同比增幅则继续跑输新能源重卡市场“大盘”,这也是换电重卡连续第8个月跑输新能源重卡市场“大盘”。从占比和同比增幅的角度看,4月份在纯电动重卡市场占据“C位”的仍是充电重卡市场。

2024年1-4月,全国31个省(市、区)都有纯电动重卡挂牌上路,充电重卡和换电重卡都进入了其中30个省(市、区,青海暂无充电重卡,西藏暂无换电重卡)。

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有意思的是,有些省份充电重卡和换电重卡上牌量都很高,且比较均衡,有的省份则更钟爱换电和充电中的某一类。比如河北、山西、江苏等省份,其充电重卡和换电重卡上牌量占比分别为41:59、48:52,以及49:51;而四川和山东,充电重卡和换电重卡上牌量占比分别为85:15和28:72,显然,四川更“偏爱”充电,而山东更“钟情”换电,与四川情况类似的还有湖南、河南、北京等省市,与山东情况类似的则有贵州、宁夏等(如上图)。

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充电重卡:三一“三连冠” 重汽/解放等暴涨

2024年1-4月,国内充电重卡累计实销8761辆,同比增长195%,大幅跑赢1-4月新能源重卡市场整体增幅(+129%)。今年1-4月,充电重卡8761辆的上牌量占纯电动重卡销量的58.76%,在新能源重卡整体销量中的占比也达到56.36%。

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从细分车型来看,2024年1-4月挂牌上路的充电重卡以牵引车、自卸车,以及混凝土搅拌车为主,分别达到4207辆、1922辆和1696辆,占比分别达到48.02%、21.94%和19.36%。此外,洗扫车、清洗车等环卫车型也是充电重卡的重要细分车型,合计占比为10.48%。

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2024年4月份,国内充电重卡实销2663辆,同比增长164%。4月份,三一以641辆的销量继续蝉联充电重卡月榜冠军,夺得自己今年第三个充电重卡月榜冠军;徐工和陕汽分别以427辆和328辆的销量排名2、3位;排名第4、5位的宇通和重汽销量也超过200辆,分别为299辆和219辆;排名6-8位的解放、东风和福田4月份销量也均超百辆,分别为195辆、192辆和128辆;远程和北奔分别以88辆和64辆列月榜第9、10位。

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2024年1-4月,国内充电重卡累计实销8761辆,同比增长195%,累计销量增幅较3月过后(+210%)有所缩窄,但仍大幅跑赢1-4月纯电动重卡累计增幅(+131%)以及新能源重卡市场整体增幅(+129%)。

2024年1-4月充电重卡企业销量表(单位:辆)

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上表可见,2024年1-4月,绝大多数企业充电重卡销量都实现了同比增长,目前累计销量前十企业有9家处于上升区间。包括三一、徐工、重汽、宇通、陕汽、福田、解放、远程在内的企业今年1-4月销量均实现翻倍增长,徐工、重汽、陕汽、福田、解放和远程等企业增幅高于充电重卡市场整体195%的增幅,跑赢市场“大盘”,其中重汽和解放两家企业同比分别暴涨了1955%和1650%,争相领涨市场。

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从市场份额看,2024年1-4月,充电重卡市场有4家企业市场份额超过10%,其中排名首位的三一累销充电重卡2002辆,市场份额达到22.85%,三一也是目前充电重卡市场唯一一家累计销量超过2000辆、市场份额超过20%的企业;徐工和重汽今年充电重卡销量也双双破千辆,分别达到1431辆和1356辆暂列2、3位,分别抢到16.33%和15.48%的市场份额,两家企业份额仅相差0.86%,竞争非常激烈;宇通以898辆的销量排名第4位,目前的累计份额为10.25%;陕汽、东风和福田今年1-4月分别销售充电重卡657辆、567辆和534辆,排名行业第5-7位,市场份额分别为7.5%、6.47%和6.1%,相邻企业间差距很小;解放和远程1-4月累计销量也均超400辆,排名8、9位,市场份额分别为5.59%和5.17%,差距同样很小;北奔累销88辆排名充电重卡累计销量榜第10位,市场份额为1%。

根据第一商用车网的观察,4月过后,充电重卡累计销量排名情况发生了很大的变化,仅三一、宇通和东风三家企业保持了3月过后的排名,变化如下:徐工超过重汽上升至累销榜次席;陕汽上升3位至累销榜第5位,解放上升1位至累销榜第8位,北奔则从3月过后的第14位上升4位至目前的累销榜第10位,进步最大。

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换电重卡:徐工“四连冠” 江淮/福田等暴涨

2024年1-4月,国内换电重卡累计实销6148辆,同比增长77%,跑输1-4月新能源重卡市场整体增幅(+129%)。今年1-4月,换电重卡6148辆的上牌量占纯电动重卡销量的41.24%,在新能源重卡整体销量中的占比为39.55%,2024年以来,换电重卡的“存在感”有所降低。

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从细分车型来看,2024年1-4月挂牌上路的换电重卡以牵引车、自卸车,以及混凝土搅拌车为主,分别达到4051辆、1347辆和744辆,占比分别达到65.89%、21.91%和12.1%。

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4月份,换电重卡实销1700辆,同比增长46%,增幅较3月份(+149%)大幅缩窄。4月份,徐工以331辆的销量蝉联换电重卡月榜冠军,这是徐工今年连续第4个月在换电重卡市场夺冠;远程以175辆的销量排名月榜次席;三一、陕汽和重汽分列3-5位,分别销售157辆、153辆和149辆,三家企业销量差距非常小;排名6-8位的东风、江淮和贵州长江4月份分别实销换电重卡139辆、132辆和100辆;宇通和解放列月榜第9、10位,4月份实销换电重卡79辆和70辆。

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2024年1-4月,换电重卡累计实销6148辆,同比增长77%,累计销量增幅较3月过后(+92%)缩窄15个百分点,仍明显低于1-4月纯电动重卡累计增幅(+131%)以及新能源重卡市场整体增幅(+129%)。

2024年1-4月换电重卡企业销量表(单位:辆)

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虽然换电重卡市场整体在今年1-4月实现接近8成的增长,但并不是所有企业都有收获增长的幸运。2024年1-4月,徐工、三一、陕汽、重汽、江淮、福田、东风、解放、宇通和贵州长江等企业实现增长,其中陕汽、重汽、江淮、福田等企业1-4月累计销量同比分别增长335%、98%、8483%和1100%,实现增长的同时也跑赢换电重卡市场整体增速,贵州长江则是净增长;与此同时,也有企业1-4月销量出现两位数下滑,从增幅来看,今年1-4月换电重卡市场仍是有人欢喜有人愁,不过目前看 “欢喜”的企业要多得多。

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从市场份额看,2024年1-4月,换电重卡市场仅有一家企业市场份额超过10%,排名首位的徐工累销换电重卡1346辆,市场份额达到21.89%,徐工也是目前换电重卡市场唯一累计销量破千辆的企业;三一、陕汽、重汽和江淮等4家企业1-4月累计销量均超500辆,分别抢到1-4月换电重卡市场9.19%、8.77%、8.73%和8.38%的市场份额,相邻企业间差距都很小;远程和福田今年1-4月分别实销换电重卡490辆和480辆,市场份额分别为7.97%和7.81%,两家企业差距同样很小;东风、解放、红岩等几家企业1-4月累计销量也均超200辆,市场份额分别达到6.13%、5.69%和3.9%;宇通和贵州长江1-4月累计销量分别为199辆和100辆,市场份额分别为3.24%和1.63%,其他企业销量尚未达到百辆。

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与充电重卡一样,换电重卡累计销量排名情况在4月过后也发生了很大的变化,仅徐工、重汽、红岩和宇通4家企业保持了3月过后的排名,变化如下:三一上升至累销榜次席(三一3月过后排名第3位);陕汽上升至累销榜第3位(陕汽3月过后排名第5位),江淮和远程上升至累销榜第5、6位(江淮和远程3月过后排名6、7位),东风从3月过后的第9位上升至目前的累销榜第10位,贵州长江则从一季度的榜上无名空降累销榜第12位,进步最大。

结束语

作为新能源重卡的销量担当,纯电动重卡的表现很大程度上就代表整个新能源重卡市场。2024年1-4月,充电重卡和换电重卡两个小细分市场均收获“4连增”,但相比而言,充电重卡的表现更为优秀。而无论是充电重卡还是换电重卡,今年的市场竞争都非常激烈,从两个细分市场4月过后的行业格局与3月过后相比都出现“大变”就能明显得感受到。与此同时,市场还有新玩家不断“涌入”,甚至以空降的方式直接进入行业前列,无论是充电重卡还是换电重卡市场,行业格局还在持续生变。

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