今天在外边忙事情，到家已经很晚，上来随便嘚吧几句。
周末没有什么重要消息，还是地产的利好政策在情绪端持续发酵，市场关注度最高的主要是三点：
1、首付比例下降，首套降至15%，二套降至25%；
2、个人公积金房贷利率降0.25%；
3、央行推出3000亿保障性住房再贷款，可带动商业银行贷款5000亿，总共8000亿。
市场对政策的反馈很激烈，周五地产板块怒涨7.4%，超过25支股票涨停，其中包括万科、保利这种行业龙头，板块总成交539亿，相比周四增长了36%，凶猛异常。
对这个板块，机构的关注度远远高于游资，机构的预期也远远比游资重要，游资看见板块有异动会进来打两枪，但终究只是短线，真正决定持续性和高度的肯定是机构。
我看了机构的对地产的观点，不能说悲观，但绝对没有周五市场表现的那么疯狂，核心逻辑大致如下：
1、地产的政策利好，只是给成交低迷的市场找到了一个短期进攻方向，但目前市场交易房地产政策持续催化容易，交易政策效果持续兑现很难，也是地产中期难有持续性的行业现状；
2、政策对市场的影响通常有两个阶段，第一个阶段体现的是政策利好驱动风险偏好回升（现阶段），第二个阶段则需要更多数据来印证政策效力，进而决定了后续政策方向和行业演变方向，目前仍充满不确定性；
3、央行推出的3000亿额度超预期，但具体落地过程最大的难点不是不够用，而是用不掉，背后涉及多方面因素，银行参与意愿、收储定价以及政策效果等；
4、降低首套、二套房首付比例的实际作用不大，因为目前各城市最低首付比例已经是20%，下调5%只有边际作用，何况一线和部分二线城市并不执行最低比例；
5、收储方面，执行的是中央不下场，地方自行实施的方针，而目前库存压力较大的地方普遍债务压力也大，地方自行实施收储面对的是负债率上升、周转率下降、回报率太低等问题，因此要关注中央财政是否直接下场收储，仅靠地方财政和央行PSL的效果有限；
总的来看，机构的态度比较明确，政策驱动地产板块短期风偏提升，但在基本面出现明显改善之前，板块难有较大行情。
这跟我前边的判断一致，我们看到从2015年至今地产板块的重心一直在下移，但并不是很多人想象的单边下跌，中间充斥着各种上涨波段，而且每一波上涨都非常犀利，然而并不能改变地产下行的大趋势，这背后的根本原因，还是基本面的弱势，这个问题不解决，地产确实很难走出像样的行情。
所以，我对于地产的态度不变，短期上涨可以有，而且在政策不断加码的刺激下会经常有，但指望地产走出大行情，一定要在基本面予以配合才行。
除了地产，周末没有其他重磅消息，唯一值得提一嘴的是化工，龙头已经走趋势了，并且给了低吸买点，并且周末还有一个新的催化剂。
丹麦最大的酵母生产厂商科汉森宣布停止向俄罗斯供应酵母，而该公司在俄罗斯拥有45%的市场份额，那老毛子会找谁填补这个缺口呢？
最后说两句大盘，在地产的带动下，大盘周五强势反攻，一把收回前边四天的跌幅，并且消除顶背离，甭管地产有没有持续性，大盘是已经活了，很6很强大。
接着奏乐，接着舞。
【目前持仓】
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