财联社5月13日讯（记者 梁柯志）近日，多位不同银行的基层网点人士向财联社记者表示，一季度开门红之后，4月份的个人银行业务疲态依旧，具体的体现则是：基层业务开展难度增大，以代销和财富管理佣金收入下降最为典型，并直接令员工考核和收入受到不同程度的影响。
有银行人士给记者提供的相关信息甚至显示——“某银行某分行四月的个人业务理财收入负20%，保险收入负44%，基金收入负53%”。
5月13日，兴业银行某支行人士对财联社表示，今年网点存款业务和零售业务都比较难，尤其手工补息取消之后，对公存款分流一部分出去其他地方商行；零售业务新增难，基本要靠学校、产业园区的对公业务来带动新增零售客户；而个人客户的需求日趋单一和保守，限于对定期和保本或类保本产品、保险产品感兴趣。
银行中收业务受冲击趋势未止住
5月11日，人民银行发布4月金融数据，社融负增长1987亿元，同比少增1.4万亿元，余额增速8.3%，环比下行0.4ppt；贷款新增7300亿元，同比多增112亿元。M1/M2增速-1.4%/+7.2%，分别环比下行2.5ppt/1.1ppt。
中金和广发公司报告认为，4月份企业和居民端需求全面走弱、债券发行放缓导致社融和货币增速明显回落，尤其受到手工补息禁止的影响，M1出现多年罕见负增长。
受访行业内人士认为，社会融合货币增速的回落，对应到银行业务上，就是中收和财富收入的下降。这一趋势，此前其实就有一定苗头。
招商证券分析师廖志明分析称，2023年A股上市银行合计手续费及佣金净收入7577亿元，同比下降7.7%，较2019年大幅下降17.8%。同时，2023年上市银行财富管理业务收入（含产品代销、理财业务、资产托管等）普遍负增长，其中上市城商行财富管理业务收入合计285.6亿元，同比降幅达23.6%；六大行及9家A股上市股份行财富管理业务收入合计3046亿元，同比下降9.9%。
廖志明表示，去年以来公募基金费率改革之下，银行代销基金费率下行压力较大，以招行为例，2023年基金代销收入51.8亿元，较2021年下降了58%。
保险代销方面，2023年8月监管下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，要求各险企银保渠道手续费严格遵守“报行合一”。23Q3监管新闻发布会提到“经初步估算，银保渠道的佣金费率较之前平均水平下降了约30%。”
财联社记者注意到，招商银行一季报显示，2024年1-3月，本集团业务及管理费245.02亿元，同比下降2.00%，其中，员工费用174.71亿元，同比下降0.69%，业务费用70.31亿元，同比下降5.11%。
考核难以完成，收入下降较为普遍
一方面是业务越来越难做，但另一方面，各家银行基层面临的考核压力并没有减少。5月10日，民生银行华南某地级市分行业务人士对财联社承认，今年以来考核难度加大，奖金和绩效会比往年拿得少。
除此之外，网点人士受到内部处罚扣罚甚至追讨的情况也不少见。5月13日，某城商行广州分行网点人士对财联社表示，今年以来强化现场检查，网点同事已经不同程度被扣罚数百元到千元不等。
上述兴业银行人士表示，今年客户经理的收入相比去年降低幅度因人而异，但是不在少数。听闻其他股份行收入也都在下降，某股份行更是4月份全员集体砍掉20%绩效。
对于下一步，多位网点人士均表示无奈，对经济大环境和客户预期的改善只能等待形势好转。
不过，4月份在银行一线员工眼里看到的并不全是考核难和收入下降，银行理财业务的逆势增长就是难得的“一抹亮色”。根据标准普益估算统计，4月银行理财规模余额28.6万亿，较3月末大幅增长约2.6万亿（去年4月净增量月1.3万亿），其中约7万亿为存款资产。
广发证券分析师王先爽认为，4月份居民端资金向理财、基金转移是由于购房和消费减少，而罕见的企业端存款向理财搬家则源于手工补息的影响。
监管对部分业务限制的松绑，在员工看来也是未来的机会所在。前述兴业银行人士就认为，前期监管部门取消银行网点合作的保险机构数量限制，将会带动一部分佣金和中间收入提高，对银行来说是好消息。
5月9日，信达证券报告亦认为，取消银行网点与保险公司合作的数量限制，短期内对不同代销实力的银行或产生不同影响，但从长期来看，推动银行代理保险业务高质量发展，将有助于中收提升。