回顾:上周5个IPO完成上市,共募集资金约10.3亿美元。

Nano Nuclear Energy(NNE)以每股4的价格,发行256万股(原计划发行300万股),募集了1025万美元。Silvaco(SVCO)以每股19美元的价格,发行了600万股,募集了1.14亿美元。Profficient Auto Logistics(PAL)以每股15美元的价格,发行1433万股,募集了2.15亿美元。极氪(ZK)以每股21美元的价格,发行了2100万股美国存托股(原计划发行1750万股美国存托股),筹集了4.41亿美元。

SPAC GP-Act III Acquisition(GPATU)以每股10美元的价格,发行了2500万个单位(每个单位由一股普通股和一半认股权证组成,可行使价格为11.50美元),募集了2.5亿美元。

本周,暂有4家公司计划上市,其中也有1家中企,4家企业上市时间集中在周二、周三两日。

1、在线游戏运营商——Games Global Ltd

计划上市时间:2024年5月14日

交易所:NYSE

股票代码:GGL

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该公司开发和分销iGaming风格的游戏内容,并为在线游戏运营商提供B2B解决方案。创立至今,该公司的40个内部工作室和合作工作室共开发了1300多款游戏。

募资规模

该公司计划以每股16至19美元的价格范围,发行1450万股,拟最高募资约2.76亿美元。

财务数据

2022-2023年,Games Global营收分别为2.21亿欧元、2.73亿欧元,相应的净利润分别为8142万欧元、7907万欧元。

2、跨境仓储和物流服务商——Armlogi Holding Corp.

计划上市时间:2024年5月14日

交易所:NASDAQ

股票代码:BTOC

Armlogi 是一家美国仓储和物流服务提供商,提供与仓库管理和订单履行相关的全面供应链解决方案。该公司目前在全国经营10个仓库,总建筑面积约180万平方英尺。

募资规模

该公司计划以每股5至6美元的价格,发行200万股,拟最高募资1200万美元。

财务数据

截至2023年12月31日的六个月内,Armlogi 营收为8325万美元,上年同期为5751万美元,相应的净利润分别为650万美元、657万美元。

3、医疗保健数据公司——Kindly MD, Inc.

计划上市时间:2024年5月15日

交易所:NASDAQ

股票代码:KDLY

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Kindly MD为患者提供医疗保健、结合处方药和行为健康服务,以减少慢性疼痛患者群体中阿片类药物的使用。该公司主要提供评估和管理,包括慢性疼痛、功能医学、认知行为治疗、创伤和成瘾治疗等服务。

募资规模

该公司计划以每股5.5美元的价格,发行127万股,拟募资约700万美元。

财务数据

2022-2023年,Kindly MD营收分别为379万美元、377万美元,相应的净亏损分别为254万美元、162万美元。

4、中企——课标科技

计划上市时间:2024年5月15日

交易所:NASDAQ

股票代码:JDZG

课标科技利用大数据、云计算及人工智能等技术,提供综合教育配套服务,包括学校/专业选择和申请策略制定、入学考试培训以及申请过程中的协助,以及线下辅导、考试管理服务、毕业论文指导及社会实践协助等服务内容。

募资规模

该公司计划以每股4美元至5美元的价格,发行220万股,拟最高募资约1100万美元。

财务数据

2023年,课标科技营收为219万美元,净利润为135万美元。

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