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市场关于丘栋荣即将离开中庚基金的传闻,有了最新进展。

5月11日,中庚基金发布公告称,增聘吴承根为中庚价值品质一年持有期混合的基金经理、增聘刘晟为中庚价值领航混合基金经理。而这两只基金原先均为丘栋荣独立管理。

为何会增聘基金经理?中庚基金人士表示,这样的安排,可以最大化体现投研人才的阿尔法,也让投研团队中的每个人(包括基金经理、研究员)更好地发挥投研体系化发展的效能。

至于丘栋荣会否离职,该人士表示,若后续有进一步安排,公司将及时发布公告,请以公告为准,其他非官方途径获取的信息请勿轻信或任意揣测。

丘栋荣会否离职?

近期,对于丘栋荣会否从中庚基金离职的传言,在业内传得沸沸扬扬。有业内人士质疑,丘栋荣目前共管理5只基金,数量不算太多,如今却集中增聘两位基金经理,后续是否即将传来其离职的消息?

对此,中庚基金人士表示,经过公司管理层、投研团队核心成员审慎思考与商议,决定扩大基金经理队伍,进一步提升他们的投资管理能力与边界,以长效机制拥抱行业的高质量发展。关于近期的相关传闻内容,公司后续将及时发布公告。

2018年,丘栋荣加入中庚基金,现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。截至今年一季度末,其管理的公募基金规模超百亿元。企查查数据显示,丘栋荣持有中庚基金近10%的股权,是第四大股东。

值得注意的是,他目前管理着5只产品,而中庚基金现存产品总计6只,他一人就撑起了公司主要的公募基金管理规模。

投研的灵魂人物出现变动,自然会引起市场关注,以及来自渠道方的压力。从过往经验来看,当家基金经理离任,渠道会重新评估产品,因此短期的赎回举动在所难免。

“尤其是丘栋荣这种明星基金经理,业绩经受住了市场考验,他出现变动的话,渠道肯定不满意。”某业内人士表示,这就是当前渠道方反应这么大的原因,中庚基金只有靠其他基金经理能够稳住业绩,才能重回渠道的青睐。

从丘栋荣的业绩来看,他抓住了近期港股、A股的反弹机会。

早在2023年年报中,他就表示,“山重水复非无路,柳暗终会再花明。”权益资产处于系统性、战略性的配置位置。权益资产估值至历史最低位,跨期投资风险低而隐含回报是极高的。权益资产此时具有很强的右偏分布特征,是最值得承担风险的大类资产。

截至5月10日,在管的5只基金近三个月以来收益率在15.34%到31.12%之间。整体来看,已有包括中庚港股通价值18个月封闭、中庚价值品质一年持有混合和中庚价值领航混合在年内收益率转正。

资料显示,此次增聘的两位基金经理,均是中庚基金低估值价值投资策略体系下自主培养的人才。

其中,吴承根有12年证券从业经验,曾任中航信托信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理等职务。2019年1月,他加入中庚基金,担任固定收益部投资经理。

刘晟也拥有近9年证券从业经验,历任太平资管研究部研究员、汇丰晋信基金投资部研究员。2018年7月,他加入中庚基金,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理。目前,他担任公司投资部研究部总监、基金经理。

据悉,中庚基金2018年成立时有近20人的投研团队,目前已逐渐发展至近40人,投研人数占公司总人数的近一半。研究覆盖面也在不断拓展,现有TMT、制造、周期、金融地产、消费、医药等行业研究小组,以及量化、固收、交易等专业团队。

增聘的背后的多个猜测

在基金公司向平台化转型的过程中,增聘基金经理在当前并不出奇。但是,明星基金经理在产品上变动往往引发后续的人事变动猜测。

此次丘栋荣管理产品变动的消息最早出现在4月底,有渠道方消息显示“有大佬卸任产品已经是板上钉钉”,猜测指向丘栋荣。

随后财联社记者经过核实获悉,近期丘栋荣管理产品确有增聘的可能。值得注意的是,即便是增聘落定,市场仍有三大猜测:

猜测一:此次这两只产品增聘之后,后续是否会卸任?这是市场最为关注的焦点,也是渠道决定是否赎回的关键,尽管目前还没有定论,但是从渠道方传出来的消息相对悲观。

猜测二:其他产品是否会增聘或者卸任举动?这一点同样不明朗,可以确定的是,至少在7月中旬之前,丘栋荣并不会完全卸任产品。丘栋荣管理的中庚港股通18个月为封闭期产品,开放日在今年7月中旬。根据2023年11月24日中基协修订发布的《基金从业人员管理规则》和《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》,基金经理管理现有已成立公募基金产品处于封闭期内时,不予办理变更手续。

猜测三:截至目前,丘栋荣持有中庚基金9.7292%股权,如果不管理产品后,是否还会担任其他管理职务?

中庚基金成立于2015年11月13日,是一家个人系公募,公司的实际控制人孟辉持有公司近33.25%的股权,丘栋荣为第四大股东,这也是公募中为数不多投研人员持股比例接近10%的案例。