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牵手融e邦,资本运作很简单。北京时间10日晚,吉利控股集团旗下极氪汽车(ZEEKR Intelligent Technology,以下简称“极氪”)于北京时间5月10日晚正式在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“ZK”,成为历史上最快实现IPO的新能源汽车企业。

上市首日,极氪股价表现强劲,开盘价为26美元/股,盘中最高触及29.36美元/股。截至当日收盘,极氪上涨34.57%,报收28.26美元/股,公司市值达到68.98亿美元(约合人民币498.5亿元)。

极氪本次IPO的发行定价为21美元,位于此前预计的18至21美元区间的上限。此外,公司扩大了发行规模,相比于原先计划的1750万股,此次共发行2100万股美国存托股份(ADS)。通过此次IPO,极氪共筹集资金4.41亿美元,较先前计划的3.675亿美元也有所提高。

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据悉 极氪(ZEEKR)是浙江吉利控股集团有限公司旗下高端智能电动品牌,2021年3月,浙江极氪智能科技有限公司成立 。极氪是一家以智能化、数字化、数据驱动的智能出行科技公司,秉承用户型企业理念,聚焦智能电动出行前瞻技术的研发,构建科技生态圈与用户生态圈,以“共创极致体验的出行生活”为使命,从产品创新、用户体验创新到商业模式创新,致力于为用户带来极致的出行体验。极氪的诞生区别于传统造车与新势力模式,实现智能纯电的快速进化,开拓纯电发展第三赛道的“极氪模式”。极氪致力于建立新型用户关系,实现与用户共创,根据用户需求与创造力得以持续进化,实现企业与用户平等融合。

自成立以来,极氪一直备受优秀产业资本及知名机构的支持。在过去的三年里,极氪成功完成了两轮融资,分别是总额达到5亿美元的Pre-A轮融资和总额为7.5亿美元的A轮融资,涉及宁德时代、Intel英特尔、哔哩哔哩、博裕资本等多个投资方。

而此次IPO上市,极氪也是获得了投资者的热烈响应,截至5月8日,公司已获得近5倍的超额认购,并提前一天结束了认购。宁德时代、Intel英特尔等老股东继续坚定认购,显示出其对极氪长期价值的认可。

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根据极氪的招股书,公司2023年的营收为516.7亿元人民币,同比增长62%。2024年1-4月,极氪的新能源汽车交付量达到49,148辆,更是超越了小鹏和蔚来等同行。值得注意的是,极氪4月销量为1.61万辆,同比增长99%,也刷新了历史新高。尽管如此,极氪目前仍与大多数新能源车企一样,处于亏损状态,2022年至2023年的净亏损由76.55亿元扩大至82.64亿元。

此外,交易所数据显示,此次IPO使极氪的完全摊薄估值为55亿美元,在未摊薄的基础上,估值约为51亿美元,是自2021年10月以来中国公司在美国规模最大的IPO。但值得注意的是,极氪的估值自2021年以来经历了较大的变化,从Pre-A轮战略融资后的130亿美元,调整到2022年8月媒体报道的180亿美元估值,再降至本次IPO的51.3亿美元发行估值,估值降幅颇为明显。

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“极氪将以上市为契机,进一步升级治理结构,实现全球合规、透明的可持续发展,与全球用户共创最极致体验的出行生活,为投资人带来稳定的长期价值;并在低碳制造、企业ESG等方面承担更大的责任。”安聪慧说。

值得一提的是,极氪是吉利汽车集团旗下年内第二个IPO。有媒体统计称,随着极氪成功IPO,“汽车狂人”李书福麾下已经有9个汽车上市公司,其余还包括吉利汽车、沃尔沃汽车、钱江摩托、极星、亿咖通、汉马科技、力帆科技,以及路特斯科技