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移动机器人行业2023年回顾与2024年展望
Logistics & Material Handling
未来两年，移动机器人需求行业最终会发展到客户开始给供应商画圈，更加注重品牌、公司持久性及服务能否延续，这是行业趋于正常化的必经阶段。市场将结束这几年技术、服务及品牌在价格面前一文不值的畸形认知，市场会让那些专业的公司去做专业的事情，来提升客户在产业细分领域的竞争力。
移动机器人（AGV/AMR）2023年市场回顾
1．行业增速放缓，“卷”得相当厉害
根据CMR产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2023年中国移动机器人（AGV/AMR）销售规模约为212亿元，同比增长14.59%；销售数量约为125000台，同比增长34.41%。其中，光伏行业AGV/AMR销售超2万台，是增长速度最快的细分应用行业，占整体销售额的21%。叉车移动机器人销量约19500台，同比增长 46.62%；销售规模42.9亿元，同比增长23.7%。
图1 2015~2023年中国工业应用移动机器人(AGV/AMR)销售规模与增长率(亿元)
从2015年至2023年，中国市场移动机器人（AGV/AMR）产业年复合增长率达43.18%。
图2 2015~2023年中国工业应用移动机器人(AGV/AMR)销售数量与增长率(台)
从业务布局情况来看，2023年国内物流机器人系统项目主要集中在三大行业领域：以新能源汽车为主的生产制造领域、光伏行业、动力电池行业，其需求量都比较大。特别是动力电池与光伏行业的物流机器人项目普遍体量大，单个项目销售额上亿元，而且需要多种类型的产品以适合不同场景使用，但大部分项目都是以最低价中标为基本，“投标价格没有最低，只有更低”的行业乱象让人相当难以理解。
其他行业，如半导体、汽车零部件、粮油加工等，需求则不温不火，项目规模相对较小，上千万元的项目不多。电商、物流行业的项目，新松做得比较少，据笔者了解，2023年服务于这一领域的物流机器人企业以海外市场为主要阵地，纷纷加大了出口业务的投入力度。
2.持续的技术创新和客户体验是破“卷”的核心关键
移动机器人行业是软硬件与人才储备高度集中的行业，必然要求企业一步一个脚印、踏踏实实搞好研发，包括软硬件升级，需要长时间积累，还包括企业内部的资源优化整合、成本控制。那些有实力、底子厚且保持创新活力的企业，将在“卷”时代更有优势。
比亚迪西安项目
笔者认为，技术创新是为客户创造独特价值、避免同质化的手段，技术进步成为机器人企业给客户提供产品和服务最重要的灵魂，要成为企业独特价值最重要的载体。
兰均新能源项目
产品化和集成化是目前移动机器人行业的主要商业模式。有些企业在做产品思路上不断技术创新，只为集成商提供产品，不去做集成项目，以减轻人员及资金成本压力，特别是在某些特定需求领域，产品可以快速复制，减少对客户工艺了解与沟通时间成本，并由此取得成功。
有些企业则坚决选择产品和集成同时发展，特别是对一些大型综合性技术创新项目，需要对企业工艺全面吃透。行业需求属于开拓型的项目，必然是集成类企业拥有一定优势，这就需要企业要有复合型人才，团队有专业化分工，并以雄厚的资金实力做基础。聚焦各自优势行业，整合自身优势资源，强化护城河，才能拉开与其他企业的差距。
锡柴发动机项目
客户的体验和满意度是企业经营的终极目标，在行业越来越“卷”的时代显得尤其重要。企业争取成为客户长期利益、长期战略的看护人，这也是未来支撑破“卷”的重要手段。
2024年技术发展趋势展望
尽管移动机器人发展取得了一定成果，但目前主要应用于仓储、产线中，仍然有巨大潜能还未被激发出来。在智能制造时代，移动机器人将具有很大想象空间，笔者预测未来移动机器人技术及应用将呈现以下发展趋势：
1.由“物料运输者”向“智能机器人”方向发展
移动机器人在各行各业中的发展过程，本质上是一个以智能化移动机器人取代固定的、机械的生产和应用方式的过程。因此，要想突破应用的边界，还需要进一步强化“机器人”属性，不断提高机器人的智能化水平。具体要求为：
（1）增强识别环境、理解环境能力：智能机器人除要具备原来的导航定位、移动运输、移载作业、群体调度等能力，还应具备环境理解、语义识别、适应人类存在的动态环境、与人交互和理解的能力。
（2）具有“与人共存、与人共事”的能力：其功能要求由原来的简单货物运输（“人车隔离、人车分路”），提升到介入人类生活的多种场景，变为“与人共存、与人共事”。
（3）重视移动底座的研发：从机器人的属性来看，移动机器人作为智能机器人的移动底座，正在变得越来越重要。
（4）开发兼具“手脚眼脑”的机器人：正在实现由复合机器人的“有手有脚”，向全功能智能机器人“手+脚+眼+脑”的方向发展。
2.以标准产品的方式由用户直接部署，是未来发展的重要趋势之一
标准化是行业发展壮大的重要前提。部分移动机器人产品以标准品的形式进行生产、销售和部署，具有较好的互换性和兼容性，可以方便地集成到各种应用场景中，提高使用效率和用户体验。此外，随着技术进步，一些原来仅能够以工程化部署的移动机器人也具备了进行标准化生产和用户现场部署的特点。
以标准产品的方式由用户直接部署，代表了未来行业发展的趋势，但要真正走向“用户自行部署”，还需要解决一系列关键问题。首先，要能建立导航环境模型。智能机器人除要具备原来的导航定位、移动运输、移载作业、群体调度等能力，还应具备环境理解、语义识别、适应人类存在的动态环境、与人交互和理解的能力；其次，能够定义运行路线安排，对现场留给移动机器人使用的区域进行划分和定义，以便于移动机器人进行路径规划；再者，是定义任务管理原则。根据应用现场的使用需求，确定机器人系统依据什么样的原则来生产和执行订单任务；最后，建立交通管理规则。通过一定的交通规则来协调现场的交通管理，避免机器人之间发生拥堵、碰撞和死锁。
3.AI将成为促进移动机器人技术发展的重要动力
在AI技术支持下，机器人的导航能力和末端定位能力将显著提升，通过系统级的环境分析，快速建立机器人系统全生命周期内的环境模型，助力机器人在充分理解环境的前提下自主规划。此外，处理好移动机器人的群控和管理，AI也将是重要的支撑手段。总之，AI将使机器人的视觉更敏锐、判断更准确、理解更深入、知识更丰富，可以让机器人解决原来只有基于人类认知才能解决的问题，从而提高机器人的单体智能水平和群体智能水平，帮助移动机器人实现更加人性化的交互，快速切入更多的应用领域，提供更优质的服务。
4.智能移动机器人将成为人形机器人领域的先行者
人形机器人与智能移动机器人，在形式、功能组成以及研制难度上有所区别。在形式上，足式与轮式分别是两种类型的机器人的运动形式，这也在运动层面上决定了足式机器人更“刁钻”的研发技术；在功能组成上，人形机器人是模仿人类手、足、眼、脑的功能，而移动机器人则是选择性配置，例如复合机器人就是配置“手”和“脚”的功能；在前两者区别的基础上，人形机器人的研制难度更大。因为完整的人形机器人需要具备与人类相似的身体结构和运动能力，同时还要拥有高度智能化的控制系统和感知能力。
虽然人形机器人和智能移动机器人存在着诸多区别，但是我们仍能在不同中找到共同。整体来看，两者有着一些共同的研究领域。例如，目前人形机器人和移动机器人都能以SLAM方式建立环境模型，并根据它进行导航和定位；两者对于环境感知和环境理解的要求是类似或一致的；都需要强化与人类通过自然语言交互的能力、末端执行器精细的定位和操纵能力，以及适用于人类生活环境下的知识获取和知识推理能力。找到这些共同研究领域，对于我们研发人形机器人和移动机器人都是有利的，可以互为借鉴，互为助力，节约研发资源和人力，也有利于供应链完成强化升级。
5.更智能的复合机器人将加速应用
作为对现有机器人的补充，复合机器人“手脚并用”的结构，更多体现了机器人功能的进化，强化了“人”的属性。一方面，复合机器人比其他轮式移动机器人更具多功能性和灵活性，有着更广泛的应用前景；另一方面，相比于人形机器人，轮式智能复合机器人更加实用、成本更低，也更容易落地应用。未来，随着智能制造的迅猛发展，复合机器人智能化发展势不可挡，具有更好视觉能力、具有云端AI大脑支持的智能型复合机器人将会加速走向应用。
本文作者：王玉鹏 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司移动机器人BG总裁
———— 物流技术与应用 ————
编辑、排版：罗丹
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