靛蓝航空(IndiGo)最近订购了30架A350-900宽体飞机,加强了空客公司在印度的地位,这对其苦苦挣扎的竞争对手波音公司在亚太地区的发展而言,是一个重大的打击,因为该地区是未来几十年全球商用航空发展潜力最大的地区。

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据波音估计,未来20年,南亚将成为全球增长最快的客机市场,年客运量增长超过8%。波音今年一月的新闻稿中表示:“在强劲经济的支持下,印度迅速壮大的中产阶级将推动航空旅行的增长。”

2010年代初,波音在印度商用航空市场的份额超过50%,但目前已降至30%左右。数据显示,3月份印度运营商手中的649架在役窄体和宽体机中,452架是空客制造的,而波音制造的仅197架。这种差异是由于窄体机造成的,印度581架窄体机中只有133架是波音制造的。不仅窄体机不行,靛蓝航空这家印度最大的航司又开始订购空客宽体机,这无疑证明,波音在印度市场节节败退。

东南亚航空市场预计将以6.9%的速度增长,几乎与印度一样快,约为全球增长率的两倍,到 2042年,该地区客机数量将增加四倍,达到4000架以上。波音看好在该地区销售宽体机的机会,预计该地区的宽体机需求将增长三倍,达到800架。

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然而,空客在东南亚拥有牢固的市场基础。例如,亚洲最大的低成本航司-亚洲航空拥有一支全空客机队。这家马来西亚最大航司计划正在寻找一款横跨亚洲、非洲、欧洲和美国的轮辐式机型,这为空客提供了新的销售机会。今年三月,在空客商用飞机公司首席执行官克里斯蒂安·谢勒访问亚航总部时,亚航首席执行官托尼·费尔南德斯表示:“空客的多功能飞机最适合亚航的航线网络扩张计划。”简言之,东南亚市场更加青睐于空客,而非波音。

截至2024年第一季度,亚太地区国家(不含中国)已确认订购1435架空客飞机和977架波音飞机。过去12个月中,两家制造商在该地区获得的订单差距不断扩大,相差1372架;而再往前12月,订单相差数据仅为952架。得益于空客窄体机的强劲销售以及自2008年以来在天津设立总装线,空客在整个亚洲地区遥遥领先于波音。

尽管中国市场日趋成熟,但其仍然是主要的增长动力。2018年之前,波音一直在中国保持领先地位。随着737 MAX于2019年停飞,空客在中国的销量领先于波音,并且在五年多的时间里一直保持遥遥领先地位。

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波音预测,未来20年,中国将占全球商用飞机需求的20%,到2042年将成为全球最大的航空市场。然而,波音表示,2018年至2022年间,中国客户仅订购了25架波音飞机。大湾区航空于2023年3月订购了15架MAX 9,但事实证明该交易并未成为波音在中国销售的拐点。

商用航空市场目前仍然是双寡头垄断,波音仍有机会缩小与空客在亚太地区的差距。因为空客目前产能有限,难以满足疫情后快速增长的市场需求,波音有很大机会“捡漏”。然而,鉴于商用航空的长周期性,波音越落后空客,追赶就越困难。