长期征集
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文/半间云
汽车产业一件事连着一件事，桩桩件件堪称具有象征意义。
小米推出电动车，意味着中国电动车产业内卷进入白热化阶段，电动车制造的性价比优势已不可撼动。
北京汽车展成为各位汽车大拿们的秀场，比起长腿车模，大众追逐的是头发稀疏的企业家和技术人士，让人联想起互联网时代二马争雄的盛况。
经过多年的养成，国人眼中真正的性感是科技和商业的性感，这也是未来中国电动车、新能源产业发展的源泉。
但表面上的热闹，不等于健康成长。《汽车公社》明确说，流量不等于销量，流量迷醉一群人，冷水泼醒一群人。
虽然北京车展的声量都在网红上，但不被流量主义者推崇的长安等车企，依然保持两位数增长。北京车展上，传统阵营奇瑞展台黑压压一片人头，水泄不通，吉利、长城和长安、比亚迪，引得人纷纷驻足。一如不被偏见者看好的丰田，持续登顶全球冠军，稳定在年销量千万辆；Stellantis、通用、福特等车企也拿下利润高分。
当价格卷到刀刃上的时候，新能源车下一步怎么办？
就在此时，4月26日，山西运城发生一起电动车车祸，这起悲剧勾起了人们心底对燃烧的恐惧感。
4月28号，马斯克突然飞抵北京，此后发生了一系列显著的变化，智能车产业可能会大变化。
马斯克的“突然”，体现在改变了预定的行程，并且保密工作做得非常好。
4月20日，马斯克宣布推迟访问印度的行程，原因是特斯拉“业务十分繁忙”，他期待在今年晚些时候访问印度。
马斯克原定于4月21和22日访问印度并宣布建新车厂计划，仅仅提前一天公布，确实够突然，也够马斯克的。
与到中国一样，马斯克到印度也有非常重要的事。印度官员称，马斯克与印度总理莫迪原本定于22日会面。特斯拉拟在印度投资约30亿美元建厂，生产一款低价汽车，也会探讨今年晚些时候将特斯拉汽车进口至印度。
这次的马斯克访华，让人感觉就像当年临时起意想造火箭一样，匆匆忙忙去俄罗斯，想买一些旧导弹进行改装。但如今的马斯克手握新能源、星链、互联网传媒三大生态，已经可以尝试改变这个世界的一些运行规则，不再是当年那个楞头青。
2023 年 5 月，将近一年前，马斯克访华。这次访问被称为旋风 44 小时，访问期间先后与我们这里的外交部、工信部、商务部、中国国际贸易促进委员会的相关领导会面，还在深夜前往上海特斯拉超级工厂，与上海市相关领导见面。
当他时隔 11 个月后再次来到中国，起码对于马斯克来说，这次行程要够重要，机会上要够难得。
实际上，马斯克访华也不算太突然。
马斯克接受的是中国贸促会的邀请，当他的私人飞机在4 月 28 日下午飞抵北京时，离美国国务卿布林肯离开北京只有两天。
马斯克表示，“由于中国团队的努力工作和智慧”，特斯拉的上海超级工厂是公司表现最佳的车厂，礼尚往来，特斯拉在中国的发展被称为“中美经贸合作的成功典范”。
就在同一天，4 月 28 日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》。
其中，比亚迪、理想、路特斯、合众新能源（哪吒汽车）、特斯拉、蔚来6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。从具体车型来看，特斯拉国产Model 3、Model Y均符合汽车数据安全合规要求，是当中唯一一家符合合规要求的外资企业。
检测采用相同的测试要求、测试环境、技术标准和测试流程，包括车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理以及处理个人信息显著告知4项要求。
据第一财经，特斯拉方面称，各地已陆续解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行禁停限制。希望特斯拉车主到各个地方看一看，机场等地是否允许特斯拉进入。以前某城市开个全国运动会，特斯拉就被堵在路上的情况，应该不会再发生了。
如此高级别的会见，以及如此实质性的放松，绝非一日之功，不是马斯克来两天就能落定的。
马斯克十年十一次访华，与关键人物五次会面，两次挽救特斯拉，成为中国开放的风向标事件。
马斯克到访的时间是突然的，但马斯克到访的准备，并不算突然，而是精心进行了各种预案的结果。
以小米su7进入市场为标志，电动车价格战越来越惨烈。
小米并不以高科技著称，而是以消费场景的智能化闭环著称，他所进入的各个产业能够突显中国制造的性价比优势，小米所到之处，意味着利润薄如刀锋。
这次电动车也不例外。
3月初，比亚迪、上汽大众等传统和新能源车企纷纷降价，加剧了市场竞争。4月21日，特斯拉中国全系车型降价1.4万元，紧接着，理想汽车也宣布降价，多款车型降价1.8万-3万元，并为已提车车主提供现金回馈。
4月23日，特斯拉公布了不如人意的一季度季报，单季营收同比下降9%，到达213.01亿美元，利润更是直降48%。这是特斯拉2020年第2季度以来首次营收衰退，连续三个季度营收和利润不及市场预期。
为了安抚投资人，马斯克宣布将在今年年底或者明年推出全新的平价车，每台只售2.5万美元，比Model 3便宜約26%。
中国新能源车喜忧参半，销量席卷国际，但价格卷到暴。
根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年中国汽车出口首次跃居汽车出口量世界第一。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，成为拉动中国汽车“走出去”的引擎。
全球汽车2023年总体销量中，新能源汽车占比不足20%，中国市场占比已经超过30%，中国新能源汽车的销量占全球新能源份额超过60%，自主品牌2023年销量占比超过了50%，中国新能源汽车凭一己之力撑起全球新能源汽车大半壁市场。
但车企利润并不高，新能源车更是血色黄昏。
据官方数据，2023年中国汽车行业收入突破10万亿，但利润仅5086.3亿元，汽车行业利润率为5.0%，低于整个工业企业5.8%的利润率。
《维科网新能源汽车》披露，纵向对比近几年中国汽车行业营收与利润数额，可以发现一个惊人事实：2023年中国汽车行业的利润总额接近于2019年，甚至比疫情三年时期还要低！（2020年中国汽车销量2531.1万辆）
著名的一帮人打不过一个人的案例由此诞生。
丰田2023年前三季度净利润为225.47亿美元，约合人民币1600亿元，不但超过了我国所有汽车企业之和，也大幅高于特斯拉和大众汽车。
不仅如此，日韩等车企利润都不错。2023年三季度，丰田、本田和日产的销售收入分别同比增加24%、17%和24.59%。净利润分别暴增194.24%、34%和995.98%。
仍然是根据维科网，海外出口是国产品牌除了智电赛道以外最热忱的领域，过去一年，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、上汽、蔚小理等新老车企加快出海步伐，美名其曰“让中国车遍布世界”，长安汽车董事长朱华荣很直白地戳破真相：做到世界前十活得下去，在国内做到数一数二，也不一定活得下去。
说白了，就是为了在全球卖更多的车，赚更多的钱，更好地活下去。
要知道，2023年行业在售的新能源车型403款，平均月销量只有1500辆，100多个乘用车品牌现在真正能够盈利的寥寥无几。10家上市乘用车企中，仅有比亚迪、吉利汽车和理想汽车三家企业2023年实现营收、净利润双双增长。
《中国汽车三十人智库》撰文，引用了中国汽车工程学会名誉理事长付于武的盛世危言，“为什么中国偌大的汽车产业的整体效益赶不上一个丰田；不是产能过剩，是有效产能不足，这是我们过往的认识，在产品同质化越发严重，卷的如此可怕的今天要不要再思考。”
价格内卷，已经引起了一系列连锁问题：
首先，影响整车企业的利润和资本积累，进而影响研发的投入使企业后劲乏力，在固态锂电池、工业软件产品软件、芯片以及大模型算力建设等方面无法大规模投入；
其次，影响到上下游产业链，直至影响整个产业生态的安全，供应商和经销商无处安生。
原通用高管刘小稚博士说，“你的成本是100元，客户的要求是80元，这样订单你接不接？接就是摆明了会亏本，不接，有大把的竞争对手等着接，你连上车的机会都没有。主机厂在销售端面临的场面也是类似的，趋于同质化的竞争格局下，谁都逃不过卷入降价潮。最终摆在企业面前只有一条路，提高成本实力。企业的实力最终就是表现在成本上面，成本优势就意味着在创新、设计、工程、工艺、制造、质量、人才、服务等方面的综合优势。”
第三， 影响到全球生存环境。
全球主要发达国家和国企有意延迟新能源车，避开中国车锋芒，这也意味着，中国新能源车无法进入主流市场，也无法成为全球主流品牌。
在这个关键时刻，应该怎么办？
新能源车需要一个新的突破口，这个突破口不在价格，而在技术。
2019年1月7日，特斯拉上海超级工厂开工，这是一项双赢的选择。
特斯拉得以解除产能瓶颈，创造了“当年开工、当年竣工、当年投产、当年上市”的超人速度。
马斯克的一堆夸奖相信发自肺腑，在上海超级工厂首次交付国产Model 3时，马斯克在现场来了一段即兴舞蹈，他的庞大身躯像头棕熊，是极度兴奋和快乐的棕熊。
而对于中国来说，特斯拉是首个外商独资整车制造项目，以此为起点，中国逐步解除汽车行业外资股比限制，新能源车行业的发展如火如荼。
上面我们已经说过中国面临的新能源车发展瓶颈，特斯拉也面临着两大难题，在平价车上的竞争力不足，不得不在全球削减10%的员工，以及华尔街不买机器人出租车Robotaxi的账。
中国本土电动车企可以以低得多的成本生产，这正如可以满足Model 2如期上市，否则，特斯拉的股价将迎来一场灾难。
另一方面，马斯克本人目前最看重的是智能驾驶技术。
据《华尔街见闻》，在一季度财报电话会上，马斯克称把“自动驾驶”称为特斯拉第一要务，告诫投资者，如果不认同特斯拉是家自动驾驶公司，就不该买特斯拉股票。
四年前，特斯拉推出了全自动驾驶软件FSD，这是其自动驾驶 Autopilot 软件中最自主的版本，FSD技术的关键性进展使他对机器人出租车的信心大增。
但经济不确定性、华尔街不买账，导致特斯拉的核心电动汽车业务采用速度放缓，特斯拉将希望寄托在通过采用其 FSD 软件套件来获得经常性高利润收入，2020年推出7月首次发布，标价8000美元。
可华尔街根本不看大饼，电动汽车咨询公司Sino Auto Insights创始人Tu Le在最近的一次媒体采访中说：“我想说，Robotaxi至少需要八到九年的时间才能投入使用。”
在资本市场上，八到九年就意味着遥遥无期，到时候黄花菜都凉了。而且，由于安全隐患，FSD在核心市场北美的购买量只有10%到20%。
马斯克需要突破，围魏救赵这一手再次上演。
据《环球时报》文章，有人猜测，马斯克此次访华，目的是推动FSD在华落地。本月早些时候，马斯克在社交平台X上称将“很快”向中国用户推出FSD技术。这次路透也披露，马斯克与中方将讨论在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并获得批准将在中国收集的数据转移到国外，以训练其自动驾驶技术的算法。
《AI第一视角》引用Wedbush 分析师 Daniel Ives 的话，认为马斯克这次访问是马斯克和中国的“分水岭时刻”，特斯拉的长期估值故事取决于 FSD 和自动驾驶，这个难题一个关键部分是特斯拉在中国提供 FSD，而现在它已经出现在中国家门口。
自 2021 年以来，特斯拉中国收集的数据一直存储在上海，如果马斯克能够获得批准，将在中国收集的数据转移到国外，这将成为加速全球自动驾驶技术算法训练的游戏改变者。
马斯克本尊接连在x上说，特斯拉可能“很快”向中国客户提供全自动驾驶 FSD。今年特斯拉将会投资约100亿美元用于AI训练和推理，而推理主要用于汽车。
还有媒体报道，特斯拉将在中国与百度就地图和导航功能展开合作。
如此之多的信息不像空穴来风，有关各方肯定认真研讨过这一可能性。加上最近特斯拉一定程度上的解绑，可以理解为试水的第一步。
国内的新能源车在智驾方面展开了疯狂的竞争，领头的就是华为和小鹏。
2023年11月初，行业智能驾驶能力公认的TOP2——小鹏和AITO问界背后的华为吵个不停。
因为发现问界的大定用户愿意为AEB技术（自动紧急刹车系统技术）买单，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在与《42号车库》上说，“在很多事情上，我还是有我的节操，虽然不是很高，但肯定比友商高。”
对于AEB，他说后面会把它作为一个方向做好，但他比友商有节操，现在还不能说，“友商讲了AEB，99%是假的”。
何小鹏强调最多的是小鹏汽车在城市NGP（智能导航辅助驾驶）技术上的发展。AITO问界的新M7车型系列，将AEB当作卖点之一。
不管是马斯克，还是国内各家拼智驾的车企，只有率先敲开中国市场这扇门，智能驾驶才有希望实现真正的市场化量产。
在这方面，中国的胆子世界一级大，用户数据一级多。
没有特斯拉这条鲶鱼，国内的智驾发展路径过于单一，无法与全球顶尖技术的融合，也打不开主流市场的渠道。没有中国市场，马斯克的宏图伟业缺少实现的场域。
如今，两好并一好，特斯拉的FSD要来中国了。
智能驾驶背后的各项技术，电动车背后的新能源竞争，中美欧等国已经形成了三国杀，马斯克就是纵横各国的先锋。
从特斯拉和中国电动车的发展可以看出，互利可以共赢，经济上互相深度绑定才是最安全的。
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作者：半间云编辑：王小王
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