一、我的观点
①市场回顾
周五两市放量反弹，成交量回到了万亿规模，北向资金净流入224亿，创下陆港通启动以来的新纪录，沪股通与深股通分别是113.23亿和111.26亿的净买入额。这里有全球资本东流的因素，也有中美缓和预期的因素。
盘面上，领涨的是证券、科技、地产；概念上领涨的是量子科学、AI硬件端软件端；
当然主因是资金对机构调仓科技的逻辑比较认可，对五月业绩真空期科技有望迎来反弹的预期达到了一致性的看好，所以纷纷抢筹
。领跌的是银行、煤炭、电力等原先的高股息板块。午后证券、地产大幅拉升，低空经济在证券、地产拉升时出现快速跳水，形成跷跷板效应。
②周末消息
1.宏观层面：没什么变动
2.行业层面（这里不作为重点，下面四大板块分析才是重点）
①低空经济，重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周，推出重庆低空飞行消费地图，发放总金额1000万元低空飞行消费券，邀请市民游客体验低空飞行乐趣。
②人工智能，生数科技与清华大学联合推出中国首个原创全自研长时长、高一致性、高动态性的视频大模型Vidu；北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》
③有色金属，世界银行：预计今年贵金属价格将上涨8%，不排除更高的金价
④人行机器人，北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，天工”身高163厘米，轻量化体重达43千克；机器人配备多个视觉感知传感器，配备每秒550万亿次操作算力、高精度的惯性测量单元（IMU）和3D视觉传感器，并已解决基本运动控制问题，是具身智能场景应用和研究的最佳平台。能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。
3.明日策略：
周五市场情绪高潮，资金也基本入场了。然后周末消息面很平静，传的小作文都没有兑现。那明天指数重回震荡，板块重回轮动，因为节前出金，那也有资金选择明天出局，所以还是有压力的
至于接下来是5月份，那预期的方向都在科技板块上了，逻辑周五的复盘文章讲过了。而且接下来5月份AI会有不少事件要发生，也会不断的强化炒作预期；
至于周末热度比较高的低空经济、人行机器人，更多的是轮动，不会单独作为主线出现。再一个港股，我们讲的中概互联，香港科技50ETF，反弹力度这么大，那像恒生生物科技，港股创新药ETF，也会有资金做，那A股医药也会有个脉冲。
所以现在的市场，其实像科技AI、低空经济、资源有色、半导体等都有一定的预期；我周五复盘文章中讲过，这里不具备走牛市的基础，那更多的只是存量博弈，那场内特点就是不断的高低切换。因为没有增量资金预期，水往低处流就是规律。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.科技AI：今年还是有各种机会。
AI这里海外资本开支超预期，只想说海外AI不会类比上次互联网泡沫，比如上次世纪大崩盘主要是大家都是靠融资活着，这次巨头们全部都是账面现金。上次思科见顶是150pe，目前英伟达大概也就30pe。微软36pe，谷歌26pe。
META全年资本开支从300-370上调到350-400，以建设数据中心来支持AI业务。
Google预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少49%增长，以保持在AI基础设施方面的领先地位。
微软表示算力卡需大于供，决定扩大AI投资规模，本季度资本支出140亿（预期131.4亿），预计下个季度资本支出环比大幅增长；
AI训练卡方面：H100总共出货120万张，训练一个1.8万亿参数的GPT-4需要8000张H100。
AI推理方面：NV在近期的会议上提到2024年推理卡的需求较2023年会有比较大的提升，出货比例将达到70%。
但目前的节奏，资金选择要么是新概念，比如量子科技，要么是业绩线，比如AI光模块，AI服务器。那从超短的思路做，我们也多注意这两个方向。量子科学因为容量有限，所以一波流，周五拿先手，下周就要高抛了。
AI硬件，就看周四晚上的复盘文章，给大家总结的这个，就看这些就行，别去追高，等个分歧。
2.低空经济：
周五高标新高后跳水，放出大量（万丰奥威、莱斯信息），板块整体上调整较多，但依旧留有部分活口，如西藏旅游、宗申动力等。周末也继续有各地的低空催化消息。这里节奏上注意，证券和低空是跷跷板，如果证券调整，就盯住万丰奥威的走势，如果在调整可以低吸试错，反正这个板块是不能去追。
3.机器人：
周末出了个具型机器人“天工”，预期明天会对机器人板块带来刺激；之前我讲过很多次，只要是机器人，就看四大金刚就行，像鸣志电器、昊志机电，这个方向不会作为主线的，就是一个轮动，所以如果高开，大概率又低走了，做好高抛低吸就行。
4.证券板块：
周五的反弹，是消息刺激，做强做大金融体系，但早盘对证券板块的刺激力度其实是有限的；主要是午后又传来小作文，资金直接又去发动证券，来了个涨停潮；本质上是低位轮动，而不是牛市来了。
那接下来，不会持续的
，但可能走出一两个品种抱团，像国盛金控和浙商证券；而且资金聚焦在AI上面的逻辑更强，也会吸虹的。
5.其他方向：
本周我们讲的，半导体设备，铜缆、HBM存储、华为鸿蒙都是可以继续做的。就找调整过的，低位有辨识度的标为主，特别是国产替代的算力为主。然后稳健老铁就等后天或者节后回来再看吧。
周末重大消息突袭国内外金融圈，HBM存储最新消息称华为正开发国产HBM存储器，拒绝卡脖子
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