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作者 I 陈姝 选址960
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近日，上海德寰置业有限公司70%股权及相应债权完成交易，华泰证券（上海）资产管理有限公司以15.173亿元成交价成为受让方。
资料显示，德寰置业的核心资产为“中化国际广场”办公楼。德寰置业原为中化集团全资子公司，负责上海市世博B03C-02地块商办楼项目，即中化国际广场。2016年7月11日，中化国际从金茂大厦搬迁至中化国际广场，加入了这个全国央企集聚度最高的地区，拥有了属于自己的办公大楼。
根据公告，中化国际在北京产权交易所挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权，并开展资产证券化事项。截至4月20日，华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划已得到全额认购，实际收到的认购金额为人民币15.18亿元，其中公司以自有资金认购本次专项计划全部权益B级资产支持证券人民币0.47亿元。
中化国际隶属于央企中国中化控股有限责任公司，主营业务包括化工中间体、聚合物添加剂和新材料等产品，客户分布在全球100多个国家和地区。中化国际2000年在上交所挂牌上市。2020至2022年，营业收入分别为542亿元、806亿元和874亿元，归母净利润分别为3.07亿元、21.75亿元和13.11亿元。
处置办公大楼背后，是中化国际的经营业绩有所承压，面临着上市20多年来的首个亏损年。根据业绩预告，公司预计2023年度归母净利润亏损16至20亿元。公司分析亏损的主要原因是受2023年全球主要经济体化工品需求缩减、海外出口下降、产能集中释放及下游市场波动等影响，公司的主要产品，如环氧树脂、环氧氯丙烷、芳烃及部分化工产品的市场价格持续处于低位。在此基础上叠加公司主要新装置处于产能爬坡阶段，产品盈利能力较同期下降明显。除了业务景气度影响之外，减值因素也对中化国际的利润构成显著影响。
对中化国际而言，一方面，通过本次交易开展资产证券化，可以盘活存量资产、加快资金回笼，提高公司资金使用效率，优化公司资产结构，有利于改善公司未来的财务状况，且不会对公司未来的经营成果产生重大不利影响。另一方面，如以标的股权的审计、评估结果作为挂牌底价进行测算，交易预计增加公司合并报表净利润约6.3亿元。交易实施后，项目公司不再纳入中化国际合并报表。