奥托·冯·俾斯麦和尤利西斯·S·格兰特之间的对话。
尤利西斯-S-格兰特在南北战争中获胜，随后连任两届美国总统，他不知道自己的余生该做些什么。于是，他与妻子朱莉娅环游世界长达30个月。他们访问了英国、法国、德国、意大利、希腊、俄罗斯、埃及、印度、暹罗、中国和日本等许多地方。格兰特受到了皇室贵族般的礼遇，在无数次奢华的宴会上享用美酒佳肴，被迫聆听无数颂扬他伟大的演讲。虽然偶尔会抱怨与数百名仰慕者握手时的肉体痛苦，以及晚上看歌剧时的精神痛苦，但格兰特似乎乐在其中。
一路上，格兰特见到了英国女王、暹罗国王、俄国沙皇、威尔士亲王、日本天皇，以及足以挤满阿尔伯特音乐厅的伯爵、领主、公爵、公爵夫人、总督、伯爵和子爵。不过，他最有趣的际遇可能是向普鲁士王国大臣、德意志帝国的 "铁血宰相 "奥托·冯·俾斯麦解释内战的意义。
格兰特（在柏林接受检阅王储士兵邀请后）：“事实是，我更像是一个农民，而不是一名士兵。我对军事事务很少或根本不感兴趣……”[如在其他情况下，格兰特有一种自嘲式幽默的技巧]
俾斯麦：“你在美国生活得如此幸福，你不需要害怕战争。对于你上一场大战，我总是感到悲伤的是，你在与自己的人民作战。这在战争中总是如此可怕，所以很难。”
格兰特：“但这是必须要做的。”
俾斯麦：“你们必须拯救联邦，就像我们必须拯救德国一样。”
格兰特：“不仅拯救联邦，而且摧毁奴隶制。“
俾斯麦：“然而，我认为，联盟才是真正的目的，占主导地位的目的。”
格兰特：“一开始，是的……但是当奴隶制向国旗开火时，我们所有人都感觉到，即使是那些不反对奴隶制的人，奴隶制也必须被摧毁。我们觉得这是一个联邦的污点，人像牛一样被买卖。”
俾斯麦：“我在莫特利有一个好朋友，一个美国人，……他时常给我写信。好吧，当你们的战争爆发时，他写信给我。他说，‘我会做出一个预言。 ...我预言，当这场战争结束时，联邦将会建立，我们不会失去一个村庄。这就是这个莫特利人的预言……而且它成真了。”
格兰特：“是的……这是真的。”
俾斯麦：“我想，如果战争开始时拥有一支庞大的军队，那么战争就会在更短的时间内结束。”
格兰特：“我们可能根本不会发生战争……但我们不能说……我们的战争有许多奇怪的特点——有很多事情在当时看来很奇怪，但现在看来是天意。如果我们有一支庞大的正规军，就像后来的组建那样，它可能已经追随南方去了......事实上，军队高级军官对南方的感情是如此强烈，以至于当战争爆发时，军队就解散了。我们没有军队——然后我们必须组织一支…… 。即使是像谢尔曼或谢里登这样的杰出指挥官，即使在那时拥有一支大军，并在六个月或一年内，或者更长的两年内平息叛乱。但这本来可能拯救奴隶制……而奴隶制意味着新叛乱的萌芽。 ...奴隶制必须结束。我们正在与一个我们无法和平相处的敌人作战。我们必须消灭他。没有和约，不可能有和约——只有毁灭”