中商情报网讯：智能电网是以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的智能化电网，其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。近年来，随着新能源应用的逐渐广泛，智能电网的配套需求愈发强烈，智能电网行业发展有望提速。
一、智能电网行业概况
智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。智能电网的发展是电力系统适应新能源发展、提高能源利用效率、保障电网安全的重要方向，它代表了电力系统未来的发展趋势。智能电网的主要特点包括：
资料来源：中商产业研究院整理
从产业链来看，智能电网产业链上游主要包括可再生及不可再生能源、发电站、发电设备、组件及零部件等，能源包括风能、水能、太阳能、煤炭、天然气等；中游为智能电网的各个环节，主要有智能输电、智能变电和智能配电等；下游应用可用于工业、商业、居民用电、新能源充电桩、虚拟电厂等领域。
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二、智能电网行业发展政策
近年来，智能电网行业受到国家政策的重点支持，相关部门出台了一系列政策来推动智能电网行业的发展与创新，如《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》《关于加强直流输电系统安全管理的通知》等。随着技术的不断进步和政策的持续推动，智能电网将发挥更加重要的作用，为我国的能源转型和可持续发展提供有力支撑。
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三、智能电网行业发展现状
1.智能电网市场规模
近年来，随着信息化、数字化技术的不断进步以及新能源发电的普及，中国智能电网市场规模正持续扩大，并呈现出强劲的增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能电网行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示，2023年中国智能电网市场规模约为1077.2亿元，近五年年均复合增长率达10.31%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能电网市场规模将达到1188.2亿元。
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2.智能电网各环节市场占比
智能电网的发展环节涵盖了电力系统从发电到用电的整个流程，主要包括用电、变电、配电、调度、输电、发电等。随着电网智能化进程不断向电力需求侧推进，用电、变电、配电环节将成为智能电网未来发展的重点，其市场占比分别为42.7%、26.8%、15%，预计未来市场占比将持续增加。
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3.智能输电
智能输电技术，特别是特高压输电技术，是中国智能电网发展的重要组成部分。特高压跨区输电能缓解我国电力资源与负荷不均的难题，近年来我国特高压工程建设发展迅速。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国特高压电网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国特高压工程累计线路长度约达44613公里。中商产业研究院分析师预测，2024年中国特高压工程累计线路长度将达51670公里。
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4.智能变电
智能变电站是能够自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能，同时具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。智能变电站主要包括智能高压设备和变电站统一信息平台两部分。我国智能变电站市场中，国电南瑞、四方股份、许继电气、国电南自、长园深瑞等企业排在前列。
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5.智能配电
智能配电系统通过遥测和遥控可以合理调配电力负荷，实现优化运行，有效节约电能。在“双碳”目标及物联网创新技术应用的加持下，智能配电产品的需求随之增大，智能配电网络在各行业领域也逐渐普及。中商产业研究院发布的《2024年中国智能配电行业研究报告》数据显示，2023年我国智能配电市场规模达28.1亿元，同比增长8.91%。随着智能电网的建设和新型电力系统的大力推进，中商产业研究院分析师预测，2024年我国智能配电市场规模将增至32.9亿元。
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6.智能电网重点企业
目前，我国智能电网行业企业数量众多，行业市场集中度低。从企业布局来看，智能电网行业的关键环节聚焦于输电、变电和配电领域，主要参与厂商可以划分为设备供应商和系统及解决方案供应商两大类，重点龙头企业包括特变电工、国电南瑞、许继电气、远东股份等。
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四、智能电网行业重点企业
1.特变电工
特变电工股份有限公司是中国的一家大型能源装备制造企业，成立于1988年，总部位于新疆，主要从事输变电、新能源、新材料三大业务。特变电工在变压器、电线电缆等输变电设备制造方面具有显著优势，这些设备是智能电网的基础硬件设施。特变电工提供的高电压等级、大容量变压器等产品，对于实现智能电网的高效传输、灵活调度、智能控制等特性至关重要。
2023年，特变电工实现营业收入981.23亿元，同比增长1.79%；归属于上市公司股东的净利润107.03亿元，同比减少32.75%。
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按业务划分，2023年，随着产能增加及公司加大市场开拓力度，特变电工的变压器产品实现营业收入184.85亿元，占比18.84%；电线电缆产品营业收入135.5亿元，占比13.81%；输变电成套工程实现营收49.19亿元，占比5.01%。
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2.国电南瑞
国电南瑞科技股份有限公司是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。国电南瑞以先进的控制技术和信息技术为基础，以“大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链”等技术为核心，为电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务。
2023年前三季度，国电南瑞主营收入285.67亿元，同比上升11.52%；归母净利润41.61亿元，同比上升13.83%。
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国电南瑞主营业务包括电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保、集成及其他，2023年上半年分别实现营业收入88.62亿元、30.18亿元、29.59亿元、25.18亿元、8.42亿元，分别占比48.56%、16.54%、16.22%、13.80%、4.61%。
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3.许继电气
许继电气股份有限公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。许继电气聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。许继电气产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其他制造服务六类。
2023年，许继电气实现营业收入170.61亿元，同比增长13.51%；归属于母公司股东的净利润10.05亿元，同比增长28.03%。
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许继电气主营业务包括智能变配电系统、新能源及系统集成、智能电表、智能中压供用电设备、充换电设备及其他制造服务、直流输电系统等，2023年分别实现营业收入45.77亿元、39.41亿元、34.83亿元、31.41亿元、12.02亿元、7.162亿元，分别占比26.83%、23.10%、20.42%、18.41%、7.04%、4.20%。
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4.东方电子
东方电子集团有限公司是集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体的国有控股高科技企业集团，是中国智能电网和综合能源管理的先行者、绿色低碳智慧能源系统解决方案主要供应商之一，是国内“工控、工业软件、工业IT、工业互联网”领域重要企业之一，是中国软件企业百强、工信部首批两化融合管理体系贯标试点企业、山东省内较早一批通过CMMI L5、PCMM L3认证企业。
2023年，东方电子实现营业总收入64.78亿元，同比增长18.64%；归母净利润5.41亿元，同比增长23.46%。
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分产品来看，2023年公司主营业务中，智能配用电业务收入36.94亿元，同比增长20.99%，占营业收入的57.02%；调度及云化业务收入11.02亿元，同比下降2.97%，占营业收入的17.01%；输变电自动化业务收入6.23亿元，同比增长45.28%，占营业收入的9.62%。
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5.远东股份
远东智慧能源股份有限公司创办于1985年，目前已发展成为智能缆网、智能电池、智慧机场领军企业，致力成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商，智慧能源包括新能源（风电、核电、光伏、车桩）、智能电网、智能交通、海洋工程、智能制造等线缆及特种光棒光纤光缆及网络数字的研发、生产、销售及系统服务。
2023年，远东股份实现营业收入244.65亿元，同比增长12.85%；实现归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，同比下降42.09%。
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2023年远东股份的智能缆网业务实现营业收入226.0亿元，占比92.37%。其中，智能电网线缆业务实现营业收入44.89亿元，占比18.35%。
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五、智能电网行业发展前景
1.政策支持行业发展
近年来，国家要求打造新型电力系统，提升电网数字化、智能化、信息化水平，智能电网政策加速落地。国家陆续出台了多项政策，如2024年2月发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出，有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；2023年3月发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出发挥智能电网延伸拓展能源网络潜能，推动形成能源智能调控体系，提升资源精准高效配置水平。
2.技术进步推动行业发展
技术进步是推动智能电网行业发展的重要驱动力。一方面，信息化和数字化技术的进步为智能电网行业提供了强大的技术支撑。通过引入大数据、云计算、物联网等先进技术，智能电网能够实现更精准的数据采集、更高效的能源管理以及更优化的电力调度。这不仅提高了电网的运行效率和可靠性，还为用户提供了更加便捷、个性化的电力服务。另一方面，人工智能和机器学习等技术的应用也在智能电网行业中发挥着越来越重要的作用。这些技术可以帮助电网企业实现对电网设备的智能监测和预警，及时发现并处理潜在的安全隐患。同时，通过对历史数据的分析和学习，智能电网还能实现更精准的负荷预测和能源调度，从而进一步提高电网的运行效率和经济效益。
3.市场需求增加促进行业发展
市场需求也是推动智能电网产业链完善的重要因素。随着电力需求的不断增长和能源结构的转型升级，智能电网的市场需求日益旺盛。用户对电力供应的可靠性、安全性、经济性等方面的要求不断提高，这推动了智能电网产业链向更高水平发展。
4.生态系统逐步完善推动行业持续健康发展
从发电环节看，智能电网正逐步实现可再生能源的高效接入和调度。借助先进的能源管理系统和储能技术，智能电网能够优化可再生能源的并网运行，提高可再生能源的利用率，减少能源浪费。在输电和配电环节，智能电网通过引入先进的通信技术、传感器技术和自动化设备等，实现了对电网状态的实时监测和快速响应。这不仅提高了电网的可靠性和安全性，也降低了运维成本。在用电环节，智能电网通过智能电表、需求侧响应等手段，实现了对用户用电行为的精准掌握和有效管理。这有助于实现电力的供需平衡，优化电力资源配置，提高能源利用效率。
此外，智能电网还在数据分析和决策支持方面不断完善。通过对海量数据的收集、分析和挖掘，智能电网能够为电力企业和用户提供更加精准、个性化的服务，推动电力行业的智能化和数字化转型。随着产业链上下游企业的紧密合作和协同创新，智能电网的各个环节之间的联系也日益紧密。这有助于形成更加完整、高效的智能电网生态系统，推动智能电网行业的持续健康发展。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能电网行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。