2023年，我国光伏产业阶段性产能过剩、产品降价幅度超过40%，整个行业面临新一轮调整。无独有偶，我国刚刚兴起的储能行业也直面类似问题，由于各地集中上马相关项目，碳酸锂及电芯价格大幅下跌，储能系统和EPC中标报价屡创新低。不过，据相关机构预测，基于产能投资的惯性，2024年我国储能新增装机仍将继续飙升，有望达85~107GWh。
3月1日，“储能行业2023年回顾与2024年展望”大会在京召开。会上，寻熵研究院、储能与电力市场正式发布了《2023年储能市场分析和2024年发展展望》、《2023年储能项目招投标及报价全景分析》、《2023年储能市场政策及典型收益模式分析》等三份储能行业年度旗舰研究报告。
数据来源：寻熵研究院统计分析
01
连续两年超200%增长
2023年注定是中国储能发展史上浓墨重彩的一年。据统计，2023年中国储能新增并网项目规模达22.8GW/49.1GWh，是2022年7.8GW/16.3GWh新增装机的近3倍（按容量规模比较）。从2022到2023，国内市场连续两年实现了超200%的高速增长。同时，2023年新增并网项目规模也已超过过去10年中国储能市场累计装机规模的总和。
2023年，国内共有29个省市自治区实现了新增储能项目并网，新疆成为最大的区域市场，新增并网规模超过1GWh的地区共有13个。2023年全国共有272个业主/开发商实现了储能项目并网，国家电投连续第二年成为国内最大储能开发商，新增并网规模超过1GWh的12家开发商全部为央国企能源开发商。过去一年里，国内有175家储能企业集体发力，为新增并网项目提供了储能系统，供货规模排名前十位的企业合计占到了57%的市场份额。
02
储能采招市场：量增价跌空前内卷
根据上述报告，储能采招市场2023年创造了48.2GW/118.5GWh的储能系统采购需求，是2022年44GWh采招总量的近3倍。超200家开发商完成了储能设备或EPC的采购，采招标的从215kWh的工商业储能电柜跨越至数GWh的大型集采。2023年，4小时储能系统需求大幅提升，针对直流侧、2&4小时混合系统、工商业储能电柜的集采也首次出现，采招标的日趋丰富。
相比之下，2023年碳酸锂价格较过去一年下降了83%，叠加电芯产能过剩、参与厂商众多、市场竞争激烈等因素，储能系统和EPC的最低报价屡创新低。2小时和4小时储能系统不仅年平均报价比2022年分别下降了29%和35%，而且月均报价在一年之内分别下降了44%和47%，接近腰斩。其中2小时和4小时系统的全年最低报价均已经低于了0.65元/Wh。
03
2024年储能行业继续高位运行
2023年，我国从国家到地方出台了100余条电力市场相关政策及市场机制，包括储能专项政策、电力市场交易、辅助服务市场、产业发展规划、资金支持及补贴、技术标准、市场项目管理、新能源配储等方方面面。截至2023年底，中国24个省市自治区公布了储能发展目标，到2025年将累计实现储能装机。
据介绍，近30个区域的电能量市场、辅助服务市场等为储能开放了市场准入。在山东、宁夏、安徽等地，独立储能开始形成电能量市场+辅助服务市场相结合的盈利模式；西北等新能源装机规模较大的省份，开始为构网型储能制定相关的辅助服务补偿条款。
与会专家认为，在各地“十四五”储能发展规划、示范项目、新能源配储政策以及市场机制改革的持续推动下，2024年我国储能还将持续高速发展。据预测，2024年我国新增并网储能项目规模有望达到34.5GW/85.4GWh至43.4GW/107.1GWh，对应实现74%~118%的增速。
来源：能源发展网
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