转载于：TheAsianBanker｜作者：Wendy Weng
2023年，亚太地区大部分国家和地区的中小企业贷款增长略有放缓，但在澳大利亚的带动下，亚太地区平均水平略有上升，而中小企业贷款质量仍然令人担忧，尤其是在泰国。
2023年，大多数亚太市场的中小企业贷款增长略有放缓，其主要原因是这些市场的利率上升，银行更加谨慎。然而，在澳大利亚的中小企业贷款激增的推动下，亚太地区平均中小企业贷款增长略有加速。中国的中小企业贷款保持强劲增长，而泰国则出现收缩。展望未来，大多数市场的降息预测和持续支持中小企业贷款的政策将推动进一步增长。
与此同时，在不利的经济环境下，人们对中小企业贷款质量的持续担忧依然存在。韩国、印度尼西亚和马来西亚的中小企业不良贷款率有所上升，同时泰国的中小企业不良贷款率仍然较高。
澳大利亚和中国的中小企业和小微企业贷款增长强劲
在中小企业强劲的融资需求和银行积极支持的推动下，2023年澳大利亚中小企业贷款激增30%，达到6210亿澳元（约合4230亿美元）。这一增长帮助中小企业应对加息、通胀和成本上升的挑战。占中小企业贷款70%的中型企业贷款大幅增长36%，而小型企业贷款增长18%。中小企业贷款占澳大利亚贷款总额的比例从2022年的14%增加到2023年的17%，但仍相对较低。
2023年，中国银行业小微企业贷款激增19%，总额达到71万亿元人民币。小微企业贷款占银行贷款总额的比例从2020年的25%逐步上升至2023年的30%。这一增长得益于中国对小微企业的支持政策，尤其是对普惠型小微企业贷款。在这一类别中——即单一银行对合格借款人的信贷额度不超过1000万元人民币的情况下——2023年增幅更为强劲，达到23%。普惠性小微企业贷款占2023年小微企业贷款总额的41%，高于2019年的 32%，凸显了中国对提高金融普惠性的重视。
2023年澳大利亚和中国在中小企业贷款方面增长势头强劲
表1. 部分亚太国家/地区中小企业/小微企业/中小微企业贷款增长和市场份额
注：(1)马来西亚、新加坡、韩国和泰国:中小型企业;(2)印度和印度尼西亚: 中小微型企业;(3)印度:数据来源截至2024年3月的财政年度
来源：亚洲银行家研究院
尽管不良贷款上升，韩国中小企业贷款质量依然强劲
尽管韩国银行业的中小企业贷款增长从2020年的12%逐渐放缓至2023年的5%，韩国中小企业贷款占银行贷款总额的比例稳步上升，从2020年的44%升至2023年的46%。这比澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国等市场的中小企业贷款比例高出一倍多。
韩国中小企业资产质量良好，但受经济增长放缓和利率上升的影响，中小企业不良贷款率从2022年的0.5%小幅上升至2023年的0.6%。中小企业面临着利率上升、融资成本增加和财务状况负面影响的挑战。
为了应对监管压力，韩国银行承诺提供2万亿韩元（约合15亿美元）资金援助小型企业。批评者认为，银行从更高的利率中受益，在通货膨胀导致的生活成本危机期间影响了脆弱的借款人。银行将向符合条件的企业退还已收取的超过4%的利息的90%，或一年最多2亿韩元（约合15万美元）。
韩国在中小企业贷款质量方面表现突出，而泰国银行的中小企业不良贷款率最高
表2.部分亚洲国家中小企业/中小微企业银行不良贷款比率（2021-2024e）
注：(1)马来西亚、新加坡、韩国和泰国:中小型企业;(2)印度和印度尼西亚: 中小微型企业;(3)印度:数据来源截至2024年3月的财政年度
来源：亚洲银行家研究院
泰国中小企业不良率居高不下，印度显著改善
由于逐步还款，2023年泰国中小企业未偿贷款缩减了6%。对于面临较高成本和有限流动性的中小企业来说，获得资金至关重要。然而，许多中小企业难以获得银行贷款，中小企业不良贷款率仍居于7%的高位。泰国银行一直在针对贷款损失拨备更多准备金。
泰国推出了针对中小企业的债务暂停及减免举措，这符合政府应对挑战的承诺。泰国信用担保公司已批准两项措施，包括从2024年1月1日至2025年6月30日对受新冠疫情影响的中小企业暂停偿还 18 个月的债务，以及从2024年1月1日至6月30日减少本金15%。
尽管不良贷款率仍然相对较高，印度银行的中小微企业贷款质量质量大幅改善。不良贷款率从 2022年3月的9.3%下降至2023年3月的6.8%，并于2023年9月进一步下降至4.7%。尽管"紧急信贷额度担保计划"于2023年3月到期，由于对中小微企业贷款的需求增加，中小微企业贷款在整个2023年仍保持强劲增长。
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