摘要
在国内肉牛产能全面释放，市场已经进入供需平衡略宽松的情况下，进口牛肉数量仍居高不下，凭借其价格和数量优势，将进一步冲击国内肉牛市场，加速价格下行。由于产品特性和消费场景的差异，进口牛肉的需求增长主要集中在西餐、日韩料理等领域，甚至可以说，国内市场新增的需求是被进口牛肉承接了，导致国内新增产能无处安放。
相比合法的进口渠道，走私活牛和牛肉对国内市场的影响可能会更大一些，因为后者和国产牛肉的消费场景重合度较高。我国每年需要消费900-1000万牛肉，而其中约有200万吨都来自未知走私途径，也就是在市面上有20-25%的牛肉都来自于走私，走私牛肉的存在必然会打破中国牛肉的供需平衡，所以走私牛肉动态及其打击走私牛肉的政策导向一直是直接影响牛价走势的重要因素。
正文
自2012年以来，国内牛肉供需格局从基本平衡转向产不足需，供需缺口逐年扩大。牛肉生产具有周期长、成本高、污染大等特点，受制于资源环境约束及技术发展等因素影响，国内牛肉产量远不能满足消费需求，进而转向大量增加牛肉进口......
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中国牛肉的进口来源国多采用规模化生产方式，肉牛饲养的环境更好，牛肉产量更加稳定且成本低廉。相较于国内牛肉价格，进口牛肉价格具备相当大的优势......
由于需求层面的错位，导致牛肉进口量虽然连创新高，但在国内肉牛市场上涨时，所起到的平抑作用却相对有限；而当国内市场出现回落时，进口价格的上涨也很难提振肉价......
近年来中国政府加大力度打击活牛和牛肉相关产品走私入境行为，大批量走私活牛在西南边境滞留事件屡见不鲜，加上疫情管控的因素，边境灰色贸易活动受到严厉打压，造成多数活牛走私贸易商出现严重亏损，很多走私贸易商因此暂停了活牛贩卖业务......
牛肉内外市场高价差始终存在，按2024年初水平，国内牛肉价格维持在70-80元/公斤左右，而走私牛肉到岸价仅为20元/公斤左右，加上冷链物流、检测、分销等项成本，也不超过45元/公斤，也即进口利润率仍高达80%以上......在此之前，走私牛肉作为肉牛市场的重要扰动因素和灰色平衡器将长期存在。
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