存储行业多股一季报业绩携手大增，苹果也有大动作......板块或迎来布局良机。
4月17日早盘，存储芯片概念股开盘走强。截至如下截图时间，维存储涨超15%，睿能科技涨停，金太阳、气派科技、西测测试、同有科技涨超5%，江波龙、万润科技、香农芯创等跟涨。
1、业绩向好！存储行业多股一季报业绩携手大增
消息面上，佰维存储发布业绩预告，预计一季度净利润1.5亿元-1.8亿元，上年同期亏损1.26亿元。公司表示，2023年第四季度以来，存储行业回暖，下游客户需求持续复苏，公司产品销量同比大幅提升，同时存储产品价格持续回升。
在此之前，德明利、澜起科技等均发布一季度业绩大幅增长的报告，其中德明利一季度实现收入8-8.5亿，同比增长165%-181%，实现净利润1.86-2.26亿，同比增525%-616%；澜起科技预计2024年第一季度实现净利润2.10亿元至2.40亿元，较上年同期增长9.65倍至11.17倍。
在电子板块2024年一季度业绩前瞻报告中，浙商证券通过对2024年电子产业链各细分领域的发展趋势进行分析，发现存储板块可能有机会率先迎来需求拐点，领跑复苏条线。
此外，据多方报道，今年的iPhone 16 Pro起步存储提升至256GB，且售价可能维持999美元（国内起售价为7999元）不变。
2、全球半导体制造业有望开启复苏，存储芯片价格连续上涨
国际半导体产业协会（SEMI）与Tech Insights近日报告指出，2023Q4电子产品和IC销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。
SEMI数据显示，2023Q4电子产品销售额YOY+1%，是自2022H2以来首次增长，并预计2024年YOY+3%。同时，随着需求改善和库存正常化，IC销售额在2023Q4恢复增长，YOY+10%。预计2024Q1IC销售额将强劲增长18%。根据SEMI预测，半导体资本支出和晶圆厂利用率在2023H2大幅下降后，预计将从2024Q1开始温和复苏。
华鑫证券表示，2024年以来DRAM存储芯片价格连续上涨，中国客户接受提价。智能手机厂商与PC厂商预计2024年将迎来需求复苏，将带动NAND Flash、DRAM价格上涨。根据TechInsights最新统计数据显示，截至2024年2月16日的一周，DRAM销售额同比增长79%，此外13周移动平均线较去年同期飙升79%，根据预测，2024全年，全球DRAM芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。根据Gartner此前预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。
3、当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点
银河证券研究表示，从存储芯片来看，3-4年时间约为一个完整周期，AI需求正在创造行业第五轮周期起点。随着供需格局逐步改善，存储芯片价值稳步提升，目前各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。
从需求来看，AI Server、AI PC、AI Mobile持续放量，存储市场迎来新发展机遇。PC端AI发展由软硬件协同驱动，2022年ChatGPT开启了AI大模型浪潮，AI应用场景日渐丰富, AI PC的发展正朝着“计算+存储+传感”全面扩展,随着计算和传感性能的提升，存储需求也随之增长，尤其是对内存容量的需求。
存储芯片赛道属于高成长强周期行业，该机构认为现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
4、存储芯片板块上下游公司有望充分受益
布局方面，开源证券表示随着价格的持续回暖，以及HBM和DDR5等高端产品的需求增长，存储芯片板块上下游公司有望充分受益。
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