本篇主要内容：一季度新品燃气降温、新能源疾进，江铃入圈汽电增程轻卡，BSEV趋于小型化，中卡以下NEV进程4.5吨最高，1-3.5/6-14吨仍在追赶；轻微卡CNG新品略看，4.5吨马力值分燃料气泡图，潍柴蓝擎细化产品线，行业“小轻卡”悄然成风，宁王电池、汇川电控轻微卡配套居首，陕商用-上航FCV、江淮卡拉BEV换三电，“客改货”公模新品：贵州长江6号、创维K10L。
一季度新品燃气降温、新能源疾进，江铃入圈汽电增程轻卡，BSEV趋于小型化
今年一季度货底新品的燃料类型呈现两大趋势：燃气悄然降温，新能源快速疾进——冷热交织的同时也逐渐重塑当下的新品格局。具体看：
一季度的柴、汽油动力份额为28.9%-19.7%-25.9%，其中2月期未及两成占比而跌至历史最低点。曾是个体城配和2-3吨小卡首选的汽油动力，自去年三季度跌至个位数占比后便始终低迷，持续半年有余；加之柴油动力波动不断、少有亮眼表现，从而造成整体下行的局面。NG动力自去年下半年行业爆发以来，在今年1月期以近三成份额达到最高点，但随后快速收束，分别为29.7%-15.0%-7.7%，在完成新一轮燃气产品布局后，车企也将经营重心再次放在市场营销上，新品研发或难现当年之勇。
一季度的新能源渗透率分别为40.6%-64.6%-66.4%，与半年均值的52.3%相比，后两月期连续“跃级”，共同将电动化热潮推至新高。BEV新品稳居商用车最大类型，其中换电式BSEV占比分别为19.1%-23.8%-31.1%，在短暂调整后强势归来。今年2月5日全国汽标委GB/T 19596—2017《电动汽车术语》的第1号修改单拟将换电电动汽车及相关术语划入，应被视为利好消息。HEV和FCV连续出镜，前者保持个位数占比的“稳定格局”，并有从重型向轻型迈进的趋势，增程式REEV也成为轻型商用车的重要技术路线，进而涌现越来越多的解决方案；氢能新品在1月期历史性的新品“仅一款”后逐渐转暖，但尚未恢复此前一成以上占比的势头，有待全产业链调整节奏后再次释放。
近期有行业观点认为，传统内燃机ICE与电动机NEV将在未来维持共存关系；笔者也始终认为，二者并不是“有你无我”的竞争替代关系，而是“因地制宜、各行其便”的角色互补关系，无论车企还是市场都应根据不同的工况而匹配不同的动力方案，而非某方面的“一家独揽”。例如今年2月期江铃推出的两种轻卡增程式混动解决方案，也很好呼应了“多技术路线”的声音。
首先是颜值升级的江铃新凯运系列，申报有JX1044TG2SHEV和JX1064TG2SHEV两款插电式增程混合动力载货汽车底盘，均采用江铃1.5L、150马力汽油机，因GVW＞3500kg而采用国四排放标准（N2/3类汽油动力排放标准自2013年后未再升级），电驱系统暂未透露，根据去年车展信息或为135kW电驱桥方案，搭载中创新航50.386度LFP动力电池，最高100km/h。由于我国早年引进五十铃轻卡的参数设置，最大总质量有4495kg蓝牌轻卡或6495kg大轻卡两种规格，车宽2025mm、准乘3人，均采用3360mm轴距，可选七组板簧悬挂，后者增加一组后轮距、2.2米车宽以及准乘2人方案。另后者暂未有同期整车申报，而前者共有栏板/厢运/仓运基本型及冷藏版四款基础变型车，以栏板车为例，标准4.2米货箱栏板，额定载质量1495/355kg，油耗8.1L/100km。
另款为江铃顺达系列JX1041TG2SHEV插电式增程混合动力载货汽车底盘，搭载重庆小康1.5L、90马力汽油机，105kW电驱系统，搭载宁德时代18.404度LFP动力电池，最高90km/h。该底盘宽1865mm、准乘2人，可选24组板簧悬挂，有栏板/厢运两款整车，以前者为例，栏板货箱长4155mm，额定载质量1865kg，油耗7.7L/100km。整体而言，江铃顺达的产品平台生命周期更长，定位偏于经济型，本次REEV方案的搭建也与其产品定位相符。
随着换电式BSEV渐为市场接受，该技术路线也开始从重型领域向中轻型“蔓延”，而相关车企和动力电池企业也及时跟进，意欲分得一杯羹。一季度行业分别为2-3-3款新品，虽然数量仍在爬坡阶段，但已迈出重要一步。
北汽福田1月期第379批公示申报了欧马可智蓝系列BJ1128EVJA6换电式纯电动载货汽车底盘，是业内为数不多的6-14吨换电式中卡车型（可见的另两款为2022年10月期宇通集团10吨和去年7月期江淮骏铃V系7吨，均采用江苏远景（参数丨图片）单体、江苏全程电成组LFP动力电池）。该底盘GVW=11920kg，车宽2330mm、准乘3人，轴距3860mm，可选两组板簧悬挂，搭载宁德时代LFP动力电池，福田200kW电驱系统，与厢运车同期申报公告，全长7055mm、货箱长5200mm，额定载质量6475kg，最高90km/h。
江西吉利2月期第380批公示申报了远程锋锐F3系列JGL1039SEVGPJ2换电式纯电动载货汽车底盘，GVW=3495kg属标准N1类小卡，车宽1750mm、准乘2人，轴距3600mm，后双胎驱动、185号轮胎，可选两组板簧悬挂，搭载湖北亿纬55.062度LFP动力电池，苏州汇川105kW电驱系统，与栏板车同期申报公告，全长5845/5965mm、货箱长3700/3820mm，额定载质量1415/1315kg，最高80km/h，续驶260公里。目前业内采用换电式技术的3吨级小卡均由吉利系企业申报，包括江西吉利-湖北亿纬两款和山东唐骏-宁德时代一款，均采用远程锋锐F3产品平台以及电池底置方案。
中卡以下NEV进程4.5吨最高，1-3.5/6-14吨仍在追赶；轻微卡CNG新品略看
随着重型货车替代燃料方案的日趋成熟，余下轻微卡和中卡也开始成为燃气化和电动化的又一关注点，不断有车企加码该领域，更成为各路媒体的“香饽饽”。凭借同为点燃式发动机、以及早年“油改气”积累的经验，CNG小卡技术相对成熟，具备一定“借东风、上销量”的潜力。而关注新能源超过十年的朋友应该清楚，当前的电动化轻卡已是第二轮高光：凭借早年间全国范围的示范运行，如今从整车到三电系统都已得到质的提升，再有“公共电化”等利好消息加持，未来几年电动化轻微卡必将成为新能源行业不可或缺的主力军。
据此，笔者对4.5吨蓝牌轻卡、1-3.5吨小/微卡以及6-14吨中卡三大类热门新品进行燃料类型分析，以产品结构相似性为维度进行聚焦，不考虑轻客Cab类、重型皮卡类等特殊变型车，力求还原当下N类货车新品的本源。
作为城配主力的4.5吨蓝牌轻卡，NEV渗透率不断走高，分别为63.2%-80.8%-81.2%，且三月期均高于14吨以下的NEV均值54.3%，也是绝对意义上的电动化核心之一。在BEV连续保持六成强占比的同时，HEV（含REEV）和FCV相继出现，极大丰富了市场可选方案。至于燃气类则出现递减趋势，柴油动力仅有两成左右份额，传统ICE处于相对弱势地位。
1-3.5吨级小微卡新品持续保持电动化追赶均值的势头，其中BEV份额有所放大，HEV也借助REEV路线暂露头角。传统ICE方面，CNG小卡份额同样逐月缩水，分别为37.5%-20.0%-16.0%——整个货车行业的新品燃气化都在急速降温；传统优势的汽油动力略好于柴油动力，也是汽油商用车仅余的两块阵地（另为轻客），二者合计为19.1%-24.0%-28.0%。
6-14吨中卡类的产品跨度大、结构变化多，因市场份额较小而只做一般性分析。中卡类保持柴油动力为主的格局，分别为33.3%-45.5%-50.0%，处于波澜不惊的稳定态势。新能源方面，受同属城市车辆的环卫作业类影响，BEV也有较大份额，但细分市场相对固定，且同样未向运输类转化；FCV偶有问世，主要是围绕B端行业客户的定点开发。
一季度采用燃气动力的轻微卡新品分别为12-7-4款，包括四款4吨级、18款3吨级和一款2吨级，共有长安跨越CKS、北汽福田BJ、河北长安SC、江淮HFC和东风股份EQ五家车企涉足，以下略看。
东风股份1月期第379批公示申报了凯普特星云系列EQ1030SJ3TNE以及途逸系列EQ1030SJ26NE两款轻型载货汽车底盘，整体结构与形置相近：GVW均为3495kg，轴距3200mm，前3片、后5片板簧悬挂，后双胎结构、185号轮胎，两组CNG气瓶轴间底置，均搭载哈尔滨东安2.0L、126马力气体机，最高100km/h。二者主要差异在于：驾驶室分别宽1905和1973mm，整备质量对应为1715和1700kg，另外后桥匹配也不同。两款底盘均与栏板/厢运/仓运版整车同期申报公告，以栏板车为例，全长均为5995mm，但因驾驶室规格不同，货箱长分别为4170和4005mm长，额定载质量1300和1315kg，所谓长于载货空间和载重量。
北汽福田2-3月期申报了六款相关载货汽车底盘新品，覆盖四条产品线且各有特色：4吨级奥铃BJ1045V9JCA-AB1搭载成都云内3.0L、129马力气体机；4吨级时代领航G5系列BJ1044V9JCA-50搭载昆明云内2.0L、150马力气体机；4吨级祥菱M系列小卡BJ1042V9A/JC6-07采用双/单排驾驶室，相当于加强型小卡，搭载柳机五菱2.0L、122马力气体机；以及3吨级时代领航S1系列BJ1035V4A/JC6-30，采用双/单排驾驶室，搭载哈尔滨东安2.0L、127马力气体机。作为轻卡（含小卡）行业的龙头企业，福田对该市场经营许久、对需求理解深刻，本次发展燃气车型也表明了市场端依然存有刚需。
江淮1月期第379批公示申报了骏铃E系列HFC1031P33N1/2C1S两款载货汽车底盘，也是经典成熟车型。该底盘沿用平头小卡架构，车宽1825mm、准乘2人，亦可选骏铃金元宝系列的窄体造型，GVW=3495或3170kg，整备质量对应1630或1530kg，轴距3100mm，前4片、后3+2片板簧悬挂，后双胎结构、185或175号轮胎，匹配哈尔滨东安2.0L、126马力气体机，最高110km/h，分别与栏板/厢运和仓运整车同期申报公告。
重庆长安跨越一季度三月期连续申报了十款CNG新品，包括跨越王X3 Plus四款、跨越王X7三款、新豹T5两款及跨越者D5一款，除后者匹配五菱柳机2.0L、122马力气体机外，其余九款新品均采用哈尔滨东安1.6L、105马力气体机，有单/双排驾驶室可选，GVW覆盖2700-3495kg，是时下燃气小卡新品布局数量最多的车企。
4.5吨马力值分燃料气泡图，潍柴蓝擎细化产品线，行业“小轻卡”悄然成风
受行业技术规范影响，现阶段柴油轻型货车的发动机排量不大于2.5L（冷藏车不大于3.0L），进而导致功率值“相对”有限；而燃气和电动化车型则不受此类限制，反而具备更大发挥空间。
以下按分燃料类型，对一季度的4.5吨蓝牌轻卡新品做动力气泡图汇总，以便读者朋友更好了解最新的技术水平。
柴油动力覆盖95-170马力，共计九组马力值、16组方案，集中在140马力四款和170马力三款，行业中位数136.6马力与前者更为接近，但其余马力值亦相差不大。CNG燃气动力覆盖122-150马力，共计四组方案，行业中位数131.0马力导致整体规格反低于柴油动力，发动机选配与3吨级小卡更为接近。
BEV/FCV的电驱方案则覆盖122-285马力，共计13组马力值、47组方案，集中在163马力/120kW的16款和190马力/140kW的11款，行业中位数176.3马力/130kW恰好位于二者中间，整体水平与方案数量均较传统ICE内燃机明显提升。另外HEV的内燃机方案覆盖90-170马力的六组方案，且需考虑REEV增程器加持，行业中位数133.7款与柴油或CNG动力基本一致，可知混动技术当前的“中间人”角色。
Max-Min方面，由于动力方案有极大值（基本为BEV）、而柴油/燃气动力有极小值，故分别统计。动力Max=210kW，即四川江淮TZ370XS-SJ003电驱系统，由四川江淮1月期第379批公示申报的骏铃E系列HFC1045EV1N-Z纯电动载货汽车底盘采用，而该套电驱也见于江淮12吨BEV自卸车，动力之足可见一斑。柴油动力Min=70kW，即全柴2.3L的Q23-95E60柴油机，由北汽福田2月期第380批公示申报的瑞沃小金刚C系列BJ3042D9JBA-05自卸汽车底盘采用，也是目前业内为数已不多的小自卸新品之一。汽油动力Min由江铃顺达REEEV与重庆小康的发电机贡献，前文已有介绍。
自去年3月工信部第368批完成企业更名与法人变更后，潍柴新能源商用车便不断完善即有产品线、优化调整组合方案，目前以18吨以下中轻卡和小卡为核心业务，近期申报了八款新品，其中特色车型有：
2月期第380批公示申报了潍柴蓝擎德蓝Pro系列YTQ1093KJPHEV381插电式混合动力载货汽车底盘，GVW=9100kg，车宽2190mm、准乘2/3人，轴距3800mm，可选八组板簧悬挂，匹配潍柴2.3L、140马力柴油机，搭载宁德时代LFP动力电池，潍柴70kW电驱系统，最高100km/h。该底盘是在4.5吨同类车型基础上加长轴距、变更轮胎规格及GVW、加装前下防护装置而成，三电系统不变，也是业内目前唯一可见的9吨级HEV底盘。
另款为1月期第379批公示申报的潍柴蓝擎R系列YTQ1041PJ338载货汽车底盘，更多利用同集团的重汽智相产品资源进行变型，GVW=4490kg达到蓝牌上限，双排座驾驶室，车宽1880mm、准乘2+3人，轴距3150/3300mm，可选三组板簧悬挂，后双胎结构、185或195号轮胎，匹配潍柴2.3L、140/115马力柴油机。该底盘与栏板车同期申报公告，对应车长5810/5990mm、货箱长2850/3050mm，额定载质量1915/1965kg、载质量利用系数0.99/1.04，油耗均为11.4L/100km，最高95km/h。
目前3.5-4.5吨的经济型轻卡依然风靡，典型产品当属“窄体小轻卡”和“加强型小卡”，这是传统蓝牌宽体轻卡和大型微卡市场激烈竞争下的产物，在二三四线城市颇受欢迎，而车企亦不断对产品做深挖细分和推陈出新，配置愈发多样性，近期亦有数款“小轻卡”新品问世，选取以下两例进行说明。
上汽轻卡1月期第379批公示申报了福星S系列SH1043PFDCNSY3载货汽车底盘，车宽1880mm属中体规格，双排座驾驶室、准乘2+3人，可选2850/3100/3308mm三组轴距以及两组板簧悬挂，搭载云内2.0L、140马力柴油机，有栏板/厢运/仓运版，以厢运版为例，形成整车后货箱对应长2620/3020/3170mm，额定载质量1720/1495kg，载质量利用系数0.83/0.68，最高100km/h，油耗11.4L/100km。
北汽福田2月期第380批公示申报了奥铃M卡系列BJ1044EVAA1纯电动载货汽车底盘，车宽1970mm属宽体范畴，但产品定位于针对蓝牌新规、4米2以下的经济型多面手小卡，驾驶室形置同上款，轴距3360mm，前3片、后5+2片板簧结构，搭载宁德时代77.28度LFP动力电池，福田110kW，有栏板/厢运/仓运三种基本型整车，最高90km/h，续驶365公里。随着奥铃M卡和欧马可X系列的推出，福田的“小轻卡”型谱也有了新的组合方案。
宁王电池、汇川电控轻微卡配套居首，陕商用-上航FCV、江淮卡拉BEV换三电
随着轻型商用车LCV发力电动化，笔者也参照重型货车，对总质量GVW≤6吨的轻/微型货车新品做储能（BEV动力电池）与电驱（BEV+FCV）系统盘点。此举一方面可把握整车行业的配套格局与动向，另一方面可为三电零部件企业提供竞业参考，了解自己的真实位置，并及时发现“新来者”。
一季度BEV轻微型货车新品共计72组，除一组采用LMO体系外（航天万山“一人车”），其余均为LFP体系。其中：时代系34组、占比接近半数，中创新航、湖北亿纬、国轩系则以5-6组分居第二梯队，潍柴新能源积极践行集团的“核心部件自制”路线而较为亮眼——以上品牌大致占据3/4配套份额；吉利系湖州智芯、宇通系郑州深澜、开瑞系安徽瑞露，以及耀宁科技旗下江西安驰也有一定份额。
本批的BEV+FCV折算后共计79组电驱系统，也是与重型商用车完全不同的小型电驱系统领域，与乘用车更为接近，敏于成本和价格，但可薄利多销求放量。本月期的内/外配套关系约为8:5，尽管尚有大量OEM贴牌代工与“合纵连横”（第三方改头换面），但考虑到人、财、物等多方因素，整车企业显然更具优势。而零部件企业则主打“经验值”，依靠在电驱行业的多年积累而保有一席之地，例如本次领跑的苏州汇川，其集团更长于工控业务，故车用业务只是一种关联性拓展和资源复用。余下的骨干成员均为整车企业，包括宇通系、福田系、江淮系、吉利系和重汽系，五家合计便达38组、占比同样近半，已是电驱行业中不容小觑的核心力量。
陕商用3月期第381批公示申报了一季度仅有的FCV轻卡新品，即德创E9系列SX1049FCEV341M燃料电池载货汽车底盘，准乘2/3人，轴距3350mm，搭载上海航天氢能FC燃料电池+盟固利LMO动力电池，西安智德120kW电驱系统，最高90km/h，与冷藏版整车同期申报公告。目前冷链运输也是HEV和FCV重点关注的领域。
江淮2月期第380批公示申报了卡拉系列HFC1020EV2纯电动载货汽车底盘与栏板整车，这也是与山东豪驰橙仕X系列合作后，首款采用“自主供应链三电系统”的新品。该车GVW=1950kg，搭载合肥国轩23.962度LFP动力电池，江淮30kW电驱系统，整车全长4530mm，货箱长2615mm、额定载质量770kg，最高71km/h，续驶215公里。
对于时下的传统客车企业，“客改货”或“客货并举”已成普遍性共识与自救方式，在尚未取得保有量积累与突破之前，开发借用行业资源、自配三电系统的货专产品也是通行做法。此类企业是笔者的长期关注对象，也是构建完整商用车企业架构与体系的重要环节，而一季度亦有相关新品问世。
贵州长江作为贵安新区控股企业，前身为民用改装类(二十三)01号的贵州客车制造厂，2022年12月工信部第366批升格为第208号的整车生产企业，同时增加BEV货车生产资质。2月期第380批公示，其申报了长江6号小卡GK1030BA361BEV01纯电动载货汽车底盘，利用开瑞小象X系列白车身资源，轴距3600mm，搭载宁德时代55.7度动力电池，苏州汇川85kW电驱系统，最高80km/h，续驶288公里。
开沃旗下的南京金龙同月期申报了创维K10L系列NJL1033EV1C2纯电动载货汽车底盘，利用山东凯马锐航白车身资源，轴距3180mm，搭载湖北亿纬59.409度LFP动力电池，苏州汇川85kW电驱系统，最高80km/h，续驶310公里。去年3/5月期，南京金龙申报了同系列的创维K10P两款新品，分别搭载合肥国轩57.6度和湖北亿纬61.82度LFP动力电池，续驶255或275公里，本次新品则继续调整三电配置、加大续驶里程。
文图：C3