1、制冷剂：排产需求旺盛下，制冷剂市场紧缺程度或仍难缓解
行业媒体报道，制冷剂市场售后需求逐步恢复，等待酝酿新一轮的涨幅。展会同步期间，外贸市场水涨船高，也趋向走暖，回顾近日市场依旧受下游空调企业4-5月排产预期充足影响，R32短期供小于求，价格上涨过程中涨幅表现更为积极。4月主流制冷剂市场持续回暖，预计5月排产需求旺盛下，市场紧缺程度预计仍难以缓解，短期涨幅继续。
据百川盈孚，空调厂商正迎来生产旺季，制冷剂需求增长显著，订单量增加，市场整体供应略显紧张，市场普遍持有看涨预期。
华金证券骆红永表示，三代制冷剂开启配额管理，各品种集中度较高，供给端约束有利于行业供需格局改善，带动行业景气回升和企业盈利修复。需求旺季来临，价格涨势有望持续。
A股上市公司中
三美股份：公司是业务较为纯粹的国内制冷剂头部企业，聚焦二代和三代制冷剂。2024年三代制冷剂配额正式核发，公司在主流品种R32、R125、R134a、R143a上获取配额量分别为2.78、3.15、5.15、0.63万吨，占全国配额核发量的比例为11.6%、19.0%、23.9%、13.8%，主流品种总配额占比达16%，位于全国第二。
巨化股份：公司三代制冷剂R32/R134A/R125A/R143A生产配额分别为8.35/6.06/5.00/2.07万吨，收购飞源后配额占比将达到37.4%，为行业配额龙头。
东阳光：公司三代制冷剂获得配额约4.8万吨，此外公司计划通过跨品种转换、同品种转让、合作交易和购买等方式进一步增加配额额度，完成后预计拥有配额共计5.5万吨，处于国内第一梯队。
2、AI概念：超越KIMI！又一AI爆款应用出现
据媒体报道，AI产品榜3月份数据显示，又一匹黑马出现：秘塔AI搜索，短短不到一个月的时间，已经总榜第三，增速榜超越kimi拿下第一。据悉，秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品，公司由前猎豹移动首席科学家闵可锐在2018年4月创立。秘塔的回答展示有三大特点：其一，结果以结构化呈现，从大纲能一眼看出文字结果的脉络、细节，利于快速获得准确信息。其二，回答关联信息多，有知识衍生，并能统计/筛选。其三，汇总相关性强的链接供浏览。
广发证券表示，AI模型及应用发展迅速，海外应用在多个领域实现突破，模型能力逐步增强，后续建议关注应用与模型结合产生的C端突破。细分场景上，文本、图片、音乐均有应用爆款机会，建议积极关注具备AI模型能力和应用场景的公司。
A股上市公司方面
浙文互联：公司是秘塔科技官网确认的合作伙伴，公司在创新业务方面搭建了图片及场景等多模态的AIGC数字工具矩阵，完成了虚拟人、虚拟空间、虚拟物等元宇宙创新业务基建，推出AIGC绘画工具“米画”、元宇宙场景生成工具“数字战士”等工具应用。
昆仑万维：公司的「天工3.0」作为全球首个多模态“超级模型”，采用4千亿级参数MoE混合专家模型，集成了自然语言处理、计算机视觉、多模态、AI搜索、AI智能体、AI音乐等多项尖端技术，并实现四大核心能力的显著升级。