国家发改委、国家能源局修订发布《增量配电业务配电区域划分实施办法》，有效期5年。《办法》明确，鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务，支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。

广发证券认为，稳定分红预期下，水电估值方式有望切换。通过持续稳定的分红及现金流预期，长江电力已开始走向DDM估值之路，叠加23Q2发电量低基数、当前高蓄能状态，24Q2有望迎来发电量和业绩的大幅提升。

当前，电力行业景气度持续向好；政策面上，容量电价、辅助服务市场等政策有力驱动电力行业价值重估。绿色电力ETF（562960，场外联接A/C:019058/019059）一键打包风光、水电、火电转型龙头企业，助力布局电力行业景气回暖+估值重塑投资主线。

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