阿里巴巴衰落的根本原因，是“超级地租”的形成。
阿里巴巴公开认错了。
最近，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信，接受了一次公开专访。
专访中，蔡崇信承认“阿里落后了”，原因是“忘记了我们真正的客户是谁”。
阿里巴巴做出改变的第一件事，就是承认错误：“过去我们可能没有关注用户体验。”
专访内容要点如下：
过去几年里，阿里落后了，淘天集团的问题在于忽视用户体验，整个集团已经为此进行了重组。
中国的消费与GDP规模占全球比例存在巨大的不平衡，但中国家庭储蓄率很高，现金充裕，只有恢复信心，才能提振消费。
中国不会失去世界工厂的地位，从经济体量、劳动力规模和素质上来说，墨西哥、越南等国家与中国无法相提并论。
中国目前与顶尖LLM的差距约为2年，目前中国公司囤积的芯片仍然可以支持未来18个月的LLM训练需求，长远看，中国有能力自己制造高端GPU。
在合规结构方面，阿里是全球最守规矩的公司之一，阿里输送了许多海外商品到中国，一个成功的阿里对世界有利，对全球贸易有利。
蔡崇信建议年轻人努力发展一门专长，如编程、数据科学、心理学，成为人群中的前10%，成为专家是获得尊重最有效的途径。
以下，Enjoy~
01
律师、投资者再到阿里巴巴联合创始人蔡崇信的成长之路
Nicolai Tangen：大家好。今天我们有位特别嘉宾，蔡崇信，阿里巴巴的联合创始人。
同时，蔡先生也是一位体育迷，拥有布鲁克林篮网队。
我们（挪威主权财富基金）持有阿里巴巴公司近2%的股份。
蔡崇信：感谢你的邀请，Nicole.
Nicolai Tangen ：让我们从你的故事开始。
你出生在台湾地区，13岁时移居美国，这种转变是如何发生的？
蔡崇信：这是一个巨大的转变。
我在一个非常中国化的环境中长大，就读于一所中文学校，所以当我13岁到达新泽西州时，几乎不会说英语。
我去了一所寄宿学校，发现参与体育活动是与大家互动并交朋友的最好方式。
Nicolai Tangen ：你生命中谁对你影响最大？
蔡崇信：我父亲是最聪明、头脑最敏锐的人之一，但他也非常严厉。
我曾害怕他，但他已经去世。
他的影响仍然伴随着我。
Nicolai Tangen：但他仍然像幽灵一样影响着你？
蔡崇信：是的，如果他还活着，我可以告诉他，我也取得了一些成就，尽管我仍然不如他聪明。
Nicolai Tangen：你在耶鲁学习法律，加入阿里巴巴之前，你还为瑞典的沃伦伯格家族工作。那是怎样的经历？
蔡崇信：这是我最好的工作经历之一。
在香港办公室，我专注于私募股权投资，学到了投资的基本原理，使我从律师转变为投资者。
我记得他们给了我们一本麦肯锡的财务书，让我学会了如何做DCF模型。
那里的纪律和职业道德令人难忘，我喜欢那样的环境，现在我仍与他们保持联系。
Nicolai Tangen：你是如何加入阿里巴巴的？
蔡崇信：在我作为投资者工作期间认识了马云。
那是1999年，一位来自台湾的朋友引荐说，马云很特别，有点疯狂，但值得一见。
所以，我去了马云位于杭州的办公地点。
Nicolai Tangen：你从他们身上看到了什么？
蔡崇信：马云创建了一个吸引中国中小型公司的平台，是英文的，也面向西方客户，旨在帮助这些企业们在全球范围内进行销售。
我记得他们有一个笔记本记录了每个注册用户，当时共有28,000个注册用户。
Nicolai Tangen：你何时意识到这家公司的重要性？
蔡崇信：直到2005年左右，彼时我们已经成立了6、7年。
雅虎和eBay都表示想要投资我们。
最终，我们与雅虎达成协议，他们投资了12.5亿美元，并在二级市场收购了其他风投公司的股份，当时公司的估值超过40亿美元。
我们当时的业务是做B2B市场。
马云认为，在中国加入世贸组织的当口，所有中国小型、中型公司都希望在全球范围内开展业务。
所以，阿里巴巴的使命过去是，现在仍然是让天下没有难做的生意。
我们的DNA，我们的文化就是帮助小企业尽可能地走出国门，这也是我们的愿景。
现在，我们显然已经发展成为一个大型的消费和云计算公司。
02
从如日中天到逐渐掉队阿里启示：不要忘记用户是谁
Nicolai Tangen：你是什么时候看到业务的真正潜在规模的？
蔡崇信：这是个好问题。
直到淘宝开始货币化，业务规模才开始起飞。
我们最初在货币化方面遇到了困难，2006年和2007年有几次努力都没有取得很好的效果。
但后来我们终于找到了方法。
我们通过搜索广告来进行货币化。
因此，你可以想象在eBay类型的市场上通过谷歌搜索的方式赚钱，这是独一无二的，实际上是阿里巴巴新开创的。
我只记得在2008年，我们的现金流开始呈指数级增长。
Nicolai Tangen：现在，阿里现在面临多重竞争，告诉我你面临的最严重的竞争。
蔡崇信：我认为竞争对手，带给我们的压力很大。
在过去的几年里，我们开始内部审视和自我反思时，才开始知道阿里落后了，这是因为我们忘记了我们真正的客户是谁。
我们的客户是使用我们的app进行购物的人，而我们没有给他们最好的体验。
所以在某种程度上，我们砸了自己的脚，没有真正关注给用户创造价值，因此作为重组的一部分，我们找来了新CEO。
我是董事长，CEO比我小12岁。
他非常以用户为中心，专注于产品、界面和用户体验。这对我们来说是最重要的。
Nicolai Tangen：你具体如何纠正这些问题？采取了什么样的实施步骤。
蔡崇信：我们做的第一件事就是承认错误：
过去我们可能没有关注用户体验。
第二件事是重新组织架构的调整，让战略与组织架构相匹配。
而这个问题，我认为是大公司普遍存在的问题。
大公司在他们的组织结构中设置了一些规则框架，想要一劳永逸不改变。
原因就在于，人们不喜欢改变工作，改变就意味着增加犯错的可能性，进而导致自己被解雇。
然后就是将公司的战略规划方向，融入你的组织结构中。
它不应该是只存在于高管的脑袋里，“脚不沾地”的，而是应该与公司整体的组织架构相容。
今天，我们集团的CEO，同时也是淘宝天猫的CEO，他的直系下属，就与3个月之前的完全不同。
Nicolai Tangen：公司内部是否存在官僚主义积累，或者有什么另外的原因？阻碍你看不到市场的变化？
蔡崇信：我认为这是人性的原因。
人们不喜欢承认错误，真正优秀的管理者拥有这种感知，有能力自我反思并说：
我可能没有做正确的事情，我做错了，我需要改变。
但不这样做也是人性使然。
我认为领导力的来源一部分在于谦卑。
你必须能够承认你的错误，并能够纠正错误。
而且需要更新公司的愿景，因为员工也很迷茫，正在寻找新方向。
Nicolai Tangen：这对士气有什么影响？
蔡崇信：因为各种因素的叠加，过去三年的士气一直不好。
首先，我们经历了疫情，然后经济才开始复苏。
竞争激烈是一个问题，还有就是政府的监管审查，我们为此支付了巨额罚金。
虽然一切都过去了，但所有这些事情结合在一起，对士气是毁灭性的打击。
但是，正如我所说，最重要的是员工正在寻找一个方向，如果你能清楚地传达这个方向是什么，那么他们就会恢复士气。
03
中国经济的“长”与“短”
Nicolai Tangen：你如何看待中国消费状况？
蔡崇信：如果你看一下整个中国经济，就会知道中国经济显然存在不平衡。
中国GDP约占全球GDP的31%，但消费只占全球的14%。
中国是一个净出口国，能生产很多东西。
但在某些时候，中国消费者应该会变得更加重要，与西方发达市场竞争。
在中国，消费对GDP的贡献略高于50%，而发达市场消费占经济总量的70%以上。
所以中国消费市场仍有很大的潜力。
就目前，我看到有几个因素会影中国消费者的信心和消费意愿。
第一，房地产市场低迷带来了节俭效应。
平均而言，房地产价格已经下降了30%。
在人们的资产中，很多财富都与房地产捆绑在一起，当房价下跌时，他们不遭受损失，不会再认为自己很富有，所以想要存钱，减少消费。
第二件，年轻人就业压力大。
以阿里为例，在过去的几个季度里，我们停止了招聘。
我认为企业，特别是私营企业，获得投资和雇用人员的激励、信号和信心是很重要的。
因此，当人们对未来、工作能力不是很确定时，他们的消费倾向也会受到影响。
然而，消费的能力是存在的。
中国储蓄率非常高，家庭现金仍然非常充裕。
Nicolai Tangen：相关部门的监管压力是否有持续的增加？
蔡崇信：并没有，我认为监管框架现在更加清晰了，让我们知道了界限在哪里，从而使我们不会因为越界而遭受处罚。
所以说，我认为拥有清晰度对企业非常有益。
Nicolai Tangen：中国已经成为世界工厂多年了，你如何看待这一趋势的发展？
蔡崇信：我仍然认为中国会继续是世界制造业强国，尽管人口会相对下降。
但中国的人口的基数很大。
现在是8亿劳动者，即使减少到6亿、6.5亿，这仍然是一个非常可观的规模和生产力量。
此外，中国人民是勤劳的，而且教育系统非常好。
所以我们拥有一支受过良好教育与技术熟练的劳动力队伍。
会有一些公司进行供应链多元化配置，将一些供应链转移到越南和墨西哥，但看看人口，越南的人口约为1亿，劳动力是6000万。
中国的面积是越南的10倍以上，它们永远无法取代中国成为世界制造中心。
Nicolai Tangen：西方人对中国有哪些常见的误解？
蔡崇信：我认为西方人倾向于对中国保持绝对态度，而很多真相却介于两者之间。
我觉得关于中国是否可投资的话题很荒谬，中国是世界第二大经济体！
正如我之前所说，我们拥有非常勤奋的劳动力，有8亿人正在非常努力地工作。
我认为谈论退出中国、要不要投资中国是没有建设性的。
西方人必须认识到，中国是一个将存在很长时间的经济体，且对世界有利。
04
未来业务展望大力发展AI与国际业务
Nicolai Tangen：现在我们已经进入了AI革命的第二年。阿里是如何参与AI革命的？
蔡崇信：我们是中国最大的云计算公司之一。
构建一款自主研发且性能优越的大语言模型至关重要。
一方面，若我们成功打造出一款顶尖的大语言模型，会吸引其他开发者在其基础上进行应用开发，这无疑会促进我们云计算服务的使用和业务增长。
另一方面，电子商务业务是拥有最多、最丰富的AI用例的地方之一。
所以，我们正在进行多项关于AI方面的开发工作。
举例来说，在电商场景中，AI可帮助用户实现虚拟更衣室的功能，在商家方面，我们将能够使用AI自行生成照片、产品描述等。
Nicolai Tangen：中国的数据保护法规更少，可以收集的数据更多吗？
蔡崇信：我不认为是这样。
我们有很多消费者的数据，也有很多开源数据，因为大型语言模型的前提是你可以爬取数据来训练你的模型。
在美国也是如此。
在中国也是一样的。
而且，我们能够进一步使用AI来开发垂直应用程序，提供我们自己的数据——
我们对消费者和商家的了解。
所以这是一个使用AI来改善我们的用户体验的理想组合。
Nicolai Tangen：与美国公司相比，你认为中国在AI发展方面处于什么位置？
蔡崇信：我认为中国有些落后，很明显，像OpenAI这样的美国公司已经超越了其他公司，中国正试图追赶。
Nicolai Tangen：你觉得它有多落后。
蔡崇信：可能比顶级LLM（大语言模型）落后两年。
Nicolai Tangen：芯片短缺对你们有多大影响？
蔡崇信：去年10月，美国对像英伟达这样的公司，向中国每家公司出口高端芯片的能力施加了非常严格的限制。
我们已经公开表示，这确实影响了我们的云业务以及我们向客户提供高端计算服务的能力。
这是短期，也可能是中期的问题。
但从长远来看，中国可以自己制造这些高端GPU。
Nicolai Tangen：阿里自己也在做这件事？
蔡崇信：我们在这方面做了一些努力，但我们也在从其他公司那里采购芯片。
芯片短缺是一个大问题。
这是多数中国相关产业公司都在努力解决的问题。
在短期内，我认为大家已经储备了足够的库存，在接下来的一年或18个月里，LLM的培训仍然可以继续进行。
训练需要更多的高计算能力，但在推理方面，有很多选择。
你不需要像英伟达GPU那样的高端芯片。
Nicolai Tangen：如果你拥有无限供应的英伟达顶级芯片以及你想要的其他所有产品，你的业务会有什么不同呢？
蔡崇信：我认为我们将拥有一个更强大的云计算业务。
Nicolai Tangen：当你经营阿里巴巴时，你需要考虑什么样的地缘政治因素？
蔡崇信：我认为第一件事是理解所有的规定。
我们需要确保我们遵守法律和我们运营各地的政策，这样你就不会与监管机构发生冲突，然后引起政客的注意。
这对我们非常非常重要。
我认为，在合规结构方面，我们是全球最强大的公司之一，不仅仅限于中国，而是全球范围。
我认为这非常非常重要。
阿里巴巴代表美国做了很多双向的贸易生意。
我们每年向中国消费者销售超过600亿美元的美国产品。
在欧洲，我们销售了大约140亿欧元的法国产品给中国消费者，70亿欧元的德国产品给中国消费者。
这些都是人们不知晓的非常棒的故事。
因此，阿里巴巴对世界有利，对全球贸易有利，因此在这种背景下，人们可以更好地理解阿里巴巴。
而不是说，你只是一家试图用廉价中国产品充斥市场的中国公司。
所以，我认为让世界知道阿里巴巴是在全球范围内做生意是非常非常重要的。
05
成为好老板的两大关键及时反馈、保持谦逊
Nicolai Tangen：你认为什么是强大的企业文化？
蔡崇信：强大的企业文化意味着你认同公司的使命，你清楚地看到公司的方向，并且喜欢和同事一起工作。
阿里有一句slogan：
快乐工作，认真生活。
大家总是谈论工作与生活的平衡，但我想问，为什么需要一个工作与生活的辩证关系呢？
当你来上班时，你应该高兴，因为你在朋友之间工作。
Nicolai Tangen：你的工作节奏是什么样的？
蔡崇信：我会运用在体育运动中学到的一些东西。
比如训练，进行几分钟的高强度训练，然后你就会休息。
因此，在工作上，我不想一天花10个小时，把工作弄得非常辛苦。
我通常会进行两三个小时的高强度工作，高效完成一些工作。
然后，我会休息一下，看报纸，小睡一会儿，或者出去锻炼身体。
这种劳逸结合的工作方式，是我从间歇训练性运动中获得的启发。
Nicolai Tangen：你在办公室做的高强度工作是什么样的？
蔡崇信：我会打很多电话给员工，问一些棘手的问题，因为我接受过律师培训，喜欢这么干，所以一些员工非常害怕我。
此外，我在投资机构的经历，教会了我如何使用电子表格。
所以，我会亲自做很多事情，例如一个投资项目，我会写自己的条款表。
我很少在办公室工作， 我总是在出差。
在酒店房间里，在飞机上，工作的时间总是在变化的，我需要寻找那些不被打扰的时间。
Nicolai Tangen：你觉得自己是个好老板吗？
蔡崇信：我认为做一个好老板，对员工友善是在误导他们。
一个好老板最重要的是，你能及时给他们反馈。
这种反馈不能是，季度审查或年终审查，而是即时反馈。
他们需要知道，自己是否做了一些不太正确的事情，或者他们没有全力以赴。
这些都需要及时反馈。
Nicolai Tangen：你的其他领导原则是什么？
蔡崇信：谦卑。
你必须能够承认自己的错误。
你不能总是假装自己是房间里最聪明的人。
有时你想要领导力，你想要提出一个好主意或其他什么。
但你必须让你的员工有权提出自己的想法。否则你就扼杀了创新。
06
兴趣中悟道，反哺商业原则
Nicolai Tangen：你提到了体育，你为什么买了一支篮球队？
蔡崇信：体育不仅教你纪律和努力，而且体育还教你如何在失败后站起来。
你输掉一场比赛，你必须立马重新站起来。
我认为这真的非常重要。
这些原则中有很多适用于商业。
那我为什么要买一个篮球队是一种意外。
当布鲁克林篮网挂牌出售时，那是在2017年，我真的不知道投资和成为运动队老板是什么感觉。
但后来我研究了联盟的特点，“NBA联盟的经济学”。
NBA的一大优点是他们有一个非常好的集体谈判协议——
将球队、业主和球员之间的经济问题分开讨论。
球员真的提供了价值，所以他们应该公平地分享经济成果。
这一切都在集体谈判协议中有所规定。
另外，NBA的30个团队，无论在比赛上是否成功，都能公平地分享收益。
例如，电视版权。
如今，NBA每年全国电视收入约为27亿美元，将平均分配给30个团队。
这与EPL（英超联赛）非常不同。
所以我认为NBA的这些特点，有社会主义的影子，它确保了每个投资NBA的人不会损失很多钱。
此外，我的投资的布鲁克林篮网队的主场在纽约，这是很珍贵的资产。
Nicolai Tangen：你还有什么其他放松的方式？
蔡崇信：我花时间和我的孩子们在一起。
最有意义的事情之一是看我17岁的儿子参加篮球比赛，虽然只是一场高中比赛。
但他是篮球队的首发控卫，看到他在场上表现出色，我感很高兴。
Nicolai Tangen：你读书吗？
蔡崇信：我喜欢读间谍小说。
我是John Le Carrie的超级粉丝，他的书我都看过。
我认为Le Carrie已经成功把他的真实生活转化成了写作。
除此之外，我喜欢阅读时事，比如经济学人。
07
对年轻人的建议掌握一两项核心技能就具备成功所需的工具
Nicolai Tangen：你对年轻人有什么建议？
蔡崇信：我的建议是学习一两项非常基本的技能，这些技能你将成为人群中的前10%。
比如，学习如何编程，学习一个特定的学科领域，你必须发展一些专长。
我的专业实际上是税法。
我做了三年的税务律师，我可以走进一个房间就税收结构侃侃而谈，直到今天这都很有帮助。
现在，我们在策划国际业务扩展，所以高度重视公司的实体构建、税收策略设计及许可架构规划等方面的工作，我非常投入其中。
你必须能够告诉别人，你在某件事情上是专家，这就是你获得尊重的方式。
还有，年轻人应该努力学习，未来数据科学很重要。
你应该学习数据科学，它曾经被称为统计学。
还应该学习心理学，我认为人类的思维和大脑工作方式中，有一些令人着迷的东西。
如果你具备编程的能力，了解数据科学并了解一点心理学，你就具备了在生活中取得成功所需的所有工具。
杰克•韦尔奇说：“你可以拒绝学习，但你的竞争对手不会！”
4月份我们将走进小米、百度、京东、西门子、阿里巴巴、胖东来等多家企业参访交流学习。
咨询电话：18511456825（同微信）马老师