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大家好啊，一波未平一波又起，眼看着降息预期刚有提升之势，就被大宗有色一盆水浇灭了。
这两天原油、有色金属、金银等贵金属价格纷纷走高，始作俑者还是中东局势愈发恶化，推高了油价，而中东地区红海作为航运交通要道，它的的堵塞将导致大宗商品供求错配，那么现在有需求的卖家肯定要做囤货的准备，所以大宗商品价格自然往高了走。
此外，金价走高主要也是和目前地缘局势、全球经济不确定性加剧有关。
所以，目前来看，这个通胀势头还是很难抑制住，不得不佩服老巴眼光毒辣，持续吃货西方石油。
但是，从ew的经验来看，其实对大宗的影响也是阶段性的，而更大的影响可能还是由于地缘危机，导致的经济疲软，中东也一样，现在从贸易的角度来说，其实运输不会成为主要掣肘。
所以，我个人判断，这个影响还是阶段性的，但是确实会影响到美联储降息进程，昨晚医药投资者还是不希望看到这样的局面，但也没办法，这不是我们能够把控的。
但是也不是没有好消息，Yellen过几天将再度来访，她对于“降息”其实也是有重要话语权的，这次来访我估计也会就相关问题进行讨论，背后少不了ly互换。
另外，据汇丰控股最新的数据显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市，同时减少对印度的投资。就市场表现而言，MSCI中国指数自2月以来的涨幅是印度股指的两倍多，这被市场视为“卖出印度，买入中国”开始成为共识。
其实这个判断我很早就观察到了，从2月份开始，北向买入额就开始显著提升，我当时就判断说，long CN可能已经成为全球机构排名靠前的策略，现在来看应该是实锤了。
市场上没有新鲜事，玩物皆周期，你足够便宜，足够有价值，不怕没有资金关注。
现在我们对A股的看法没有变化，继续看多做多，继续聚焦结构性，希望跟上我们布局脚步的朋友欢迎加入圈子。
其他要闻：
1、茅台
茅台昨晚公布了年报，业绩好于此前披露的预报，四季度营收、利润增速均环比明显改善，并且数据创了单季度历史新高。
一般来说，4季度企业都会对业绩做一些合理调整，比如今年业绩好，那么就留一些给明年，按照茅台这个处理方式，说明对今年的业绩信心还是非常足。
公司也给出了今年的目标，增长15%，个人预计肯定不止这个水平。
2、特斯拉
特斯拉卖不动了，一季度的汽车生产量和交付量报告显示，特斯拉交付量同比下降8.5%至约38.68万辆，环比则下降超20%，远低于分析师先前预期的44.9万辆。
特斯拉的增长放缓毫无疑问是来自国内新能源各种势力的围剿，在产品体验上拉不开太大差距的背景下，特斯拉想复制苹果的路线还是相对困难。
但这对我们的汽车行业来说肯定是一个好事，新能源车出口逻辑也将助力我们的出口重新换发生机。
3、市场
今天有色、能源板块走强，市场整体震荡为主，生物医药继续坐冷板凳，有最新消息说药明剔除名单了，但是市场反应还是比较平淡，从事件层面来说，还是需要更多的确定性，但是从我的角度来说，我还是那个观点，即便通过，也影响不大。
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以下为市场评估表：