昨天是4月1号，上周传出的消息是，美国财长耶伦，要在4月访华。
借着今天新能源板块的爆发，以及耶伦访华的消息，聊一下新能源行业，哨兵做一个大胆的猜测。
今天，新能源板块全线爆发，从整车，到锂电池，再到上游的能源金属——锂、钴、镍等。
直接的导火索，是近期新能源汽车行情“卷”出新高度。
先是比亚迪，然后小米汽车的营销大火之后，今天多家车企也宣布降价，提升了新能源汽车的销售预期；同时，叠加了一些关于涨价的传闻和预期。
刚刚过去的3月，新能源汽车销量回升，渗透率明显飙升：乘联会预测，3月新能源零售销量预计达75万辆，渗透率预计可达45.5%。
2023年国内新能源汽车的渗透率是31.6%，今年1月份为32.8%、2月份为35.8%。
这一对比，比亚迪喊出的“电比油低”，效果显著！
然后，上游的锂电池，也在跟着回暖：调研数据显示，4月锂电整体排产环比增10%左右。
哨兵今晚要说的，不是这些数据，而是一个大胆的猜想：新能源行业的供给侧改革！
今天，新能源行业大爆发，有一个重要的基础：超跌！
前几年暴涨之后，最近两年，新能源行业面临着一个严重的问题：产能过剩！
光伏行业最为明显，新能源汽车、锂电池也是一样，这是导致它们的股价跌跌不休的主要原因。
而就在几天前，耶伦在接受采访时消息是，她盯上了中国的新能源（电动车、锂电池、光伏），并表示她将在即将到来的访华行程中重点讨论中国所谓“产能过剩”问题。
如果这真的是耶伦本次访华的主要任务之一，那哨兵认为：新能源产能过剩这个问题，咱们是非常乐意接受并解决的！
2月29日，政治局第十二次集体学习，主题为《新能源技术与我国的能源安全》，强调：推动新能源高质量发展。
产能过剩肯定不是高质量发展、大量的低端产能肯定也不是高质量发展。
所以说，淘汰落后产能，是符合中国的利益和政策方向的。
从产业层面来说，咱们一向发展模式都是：先在国内“卷”，然后“剩者为王”，接着再出海大杀四方、赚外国人的钱。
光伏和锂电池，不用说，早就已经把国外的竞争对手“卷”死了。
新能源汽车，去年到今年，其实也很明显了，华为抢了特斯拉和BBA的市场份额，比亚迪的仰望也在抢百万豪车的市场（今天最新消息，仰望U8在3月达成5000台交付，仅用时132天，开创了中国百万级SUV车型销量的最快达成纪录；连续3个月稳居百万级SUV销量前三）；刚刚发布的小米SU7，很明显也会抢特斯拉和BBA的市场。
大概，新能源汽车在国内“卷”死竞争对手的阶段，也已经完成了。
既然“卷”完了，那就可以淘汰落后产能，该让产业进入高质量发展阶段了。
说到淘汰落后产能，马上就能想到前几年钢铁煤炭等行业的供给侧改革。
哨兵做一个大胆的猜测：4月耶伦来华谈成了新能源“产能过剩”的问题，然后4月底的政治局会议，就可以定下来，然后开始执行。
如果这个猜测能够成立，那恐怕就会有一波大行情！
对于新能源，哨兵此前多次分析过，要两条腿、甚至多条腿走路，注意分散持仓、少折腾。
咱们布局的逆变器，今天大涨，直接的导火索是：4月逆变器排产环比大幅提升，总体订单改善情况超预期，某户储PCS公司反馈4月排产总体环比改善40%左右。
逆变器之前也分析过，这是典型的出口型行业，昨晚讲过，出口回暖明显，这也是今天炒作逆变器的原因之一。
咱们的策略不变，继续两条腿走路、分散持仓、少折腾！