周末的时候，我就在自己的账号里发布了：
周一大概率是高开。
实际走势比预想中还要强势，高开高走，最终三大指数均收了一根大阳线。
其实说周一能上涨的理由很简单，主要有两点：
一是先正达IPO撤回了，这个巨无霸的融资暂停了对市场无疑是巨大的利好，既避免了对市场的抽血，又显示出了上面做好股市的强大决心；
二是3月份的PMI为50.8%，回到了枯荣线以上了，这个无疑是制造业回暖的一个重要的信号。
所以在这两大重磅利好下，股市如果再不高开，真是有点说不过去了。当然实际上也没发生这样的情况，我们还是顺着前面的逻辑来看。
2023年A股年初的时候上涨，在4、5月份开始转为下跌，后面的行情大家也清楚，大多时候都是无视市场的利好，持续的下跌。
其实，究竟原因就是预期落空了。本来市场预期疫情之后，国内的经济会快速复苏，但随着后续经济数据的陆续公布，原本的强复苏并没有实现。预期落空后，市场开始一路向下，跌跌不休。
但今年的情况却有点恰恰相反，市场的预期已经调的很低了，但是实际经济数据表现却比较好，这就是强于预期了。如果这种情况能够持续下去的话，A股今年大概率会走出不错的行情。
投资是一件需要等待的事情，要有守得云开见月明的决心，这是我十多年最重要的投资心得之一。
今天TCL科技涨停了，京东方A也是大幅上涨。对于这个我一点也不惊讶，显示面板行业今年的逻辑非常清晰，从去年第四季度开始，面板行业已经逐渐由弱周期转为了强周期，今年大概是是面板企业大赚的年份。
对于面板行业的投资有几种声音：
一是说面板行业是重资产投资，不是很好的投资标的；
二是消费电子产品的出货量在减少，面板需求会减少；
三是面板的产能在出清，未来会逐渐变成弱周期行业。
在投资面板企业这几年，我也是经常在思考这些问题。
关于第一点，如果从长期投资的角度来看，重资产公司真的不一定是很好的投资标的，重资产公司一般走完其产业成熟期之后就会急剧直下。但是重资产公司会在某一阶段还是不错的投资标的，因为重资产投资本身会形成强大的护城河，至于说这个值得投资的阶段就需要我们对产业的研究和洞察了。
关于第二点，这个观点我不太赞同，显示面板是一个全球化的行业，它的需求是来自全世界各国的，单个国家对于面板的需求肯定会呈现一定的波动，但全世界的总体需求还是趋于稳定。而且现在显示面板的需求又开始呈现大屏化的特征，而且汽车显示屏的需求的增长也一定程度上弥补了其他消费电子需求的减少。从过去的发展来看，显示面板行业不是一个需求驱动的行业，而是一个由供给影响的行业。
关于第三点，现在还不敢作出很明确的判断。虽然在上一个强周期的过程中，各大面板公司都在强调行业进入弱周期的观点，但实际上这几年的走势也说明目前行业还是呈现了强周期的特征。不过也确实能看到目前面板行业的产能在逐渐出清，国内厂商的话语权越来越大，这种话语权是否能够最终转变为定价权，还需要一定的时间观察。
总之，对于面板行业，今年也可能是能够守得云开见月明的。既然热爱投资，就得耐得住寂寞，受得了等待。
以上内容仅代表作者个人观点，不作为投资建议！