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苹果CEO库克最新的访华行程告一段落。

他访问了上海、北京两个城市。在北京,库克有两个重磅活动,一是与商务部部长王文涛会见,二是出席了中国发展高层论坛2024年年会。还抽空和中国女子橄榄球队交流、并短暂现身于三里屯苹果旗舰店。

尽管北京之行政治意义重大,但

更受市场关注的,还是库克在上海的行踪。

对于苹果的供应链来说,我觉得没有比中国更为重要的地方了

。”

库克在上海讲的这句话被海内外媒体反复报道,在“苹果产业链正在去中国化”传闻下,显然意有所指。

而上海之行,可以看成是这句话的注解。

头显,产业链新重点

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苹果在中国的主要供应商大概有150多家,在上海就有30多家,为什么要见这三家企业?

首先这三家企业都是供应商“龙头”,和苹果都有十年以上的老交情。不过,可能有个共同点被忽略了,那就是

他们几乎都与头显产业相关。

出于众所周知的原因,苹果手机中中国制造的成分已大幅降低,但在头显这块最具增长和创新想象力的业务上,中国供应链显示出了不可替代的地位,苹果不得不“拥抱”中国供应商。

库克会见的这三家企业,蓝思科技是苹果头显玻璃的核心供应商,长盈精密则是金属结构件的供应商,而综合能力超强的比亚迪,产品线横跨玻璃、结构件到组装业务,且刚刚收购了捷普集团旗下的移动电子制造业务,估计将进军屏幕总成项目。

在中国发展高层论坛年会现场,库克表示,苹果公司的

Apple Vision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市。

虽然苹果在全球范围内寻求多元化的供应链布局,但头显产品的迭代需要更紧密的硬件产业链的配合,如镜片、芯片、传感器、电池等,结合库克见的这三家企业,可以看到中国的供应链企业在技术、质量和服务等方面,其未来仍具备足够的想象力。

内容生态,上海的优势

上海也有多家工厂为苹果代工,包括

上海昌硕、上海富士康、上海达丰和上海英华达

。上海昌硕高峰时期员工规模超过8万人,产能占全球iPhone产能的20%到30%,被称为“小富士康”。

不过,随着苹果公司近几年在东南亚、印度增加部署产能,

这些大型手机代工商的地位确实在下降

另一方面,在头显相关的产业链中,虽然上海在上中下游均有相关企业,如感知交互领域的图像传感器芯片研发制造企业韦尔半导体、提供感知交互语音解决方案的云知声、代工组装方面的ODM厂商龙旗科技等,但这些企业目前还难以嵌入苹果头显的供应链。

究其原因,苹果头显的国内供应商偏重于精密制造和新材料,并在定制化生产方面拥有很强的灵活性,能适应苹果各种奇葩的要求,而

上海本土的头显相关企业在这些方面不具备较强的优势

上海可能强在另一方面。

头显不是一个高频迭代的产品,因此相关的应用、MR(混合现实)内容生态就显得更为重要,而场景和内容的创造和探索,相比硬件制造对本土化的要求更高,对于苹果公司未来在华发展的重要性不言而喻。

一年前,库克还曾访问过另一家上海游戏企业米哈游。今年初,苹果公司首款MR头显Vision Pro在美宣布发售后,米哈游的《崩坏·星穹铁道》马上宣布登陆该平台。库克这次会见的叠纸科技,也已宣布立项《恋与深空》Apple Vision Pro版。

除了内容生态以外,上海在VR/AR产业的场景探索、产业建设、企业发展和研发上都走在全国前列。

研发,上海未来的发力点

库克此次访华的前一周,苹果官网宣布将扩建和新增上海和深圳的实验室,提升上海研究中心的能力,为智能制造、产品的可靠性、质量和材料分析提供支持。

早在2013年,就传言苹果会在上海设立研发中心,不过后来第一家苹果直接投资的研发中心落户北京。2017年,苹果增设了上海研发中心,该研发中心致力于苹果自身软件开发、软件的技术升级等。

2019年,苹果又在上海建立了中国首个设计开发加速器,成为了开发者交流的大本营,链接长三角区域的开发者。

但未来苹果对上海研发中心的定位,可能将发生一些变化,这在苹果公司的招聘数据里或许可以发现一些蛛丝马迹。

从招聘职位的部门分布来看,

上海硬件研发新招岗位占比最多

,招聘职位多是硬件工程师,具体工作内容涉及硬件的测试、校准、系统集成和设计。与美国硅谷以及国内的北京、深圳等城市相比,上海的机器学习和人工智能研究能力尚有待补足;而软件服务方面,不及印度的班加罗尔、海得拉巴、国内的北京、新加坡等地。

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另外,苹果Vision Pro的供应商歌尔、长盈精密、立讯精密等都在上海设有研发中心。早在2016年,长盈精密就与上海交通大学机械系统与动力工程学院建立战略合作,共同拓展服务机器人及高端装备领域的研发能力。

这些研发中心,显然都侧重于硬件领域。

另外值得注意的是,在上海的苹果制造商名单里,32家制造商中半导体厂商占到两成以上。作为国内集成电路产业链最完整、技术水平最高、综合竞争力最强的地区,上海集聚了超过1200家行业重点企业,汇聚了全国40%的产业人才,集聚了国内50%的行业创新资源。有专业拆解机构对苹果Vision Pro拆解后发现,苹果使用了一款国产储存芯片,在产业链上游上海是否会有更多机会,也是值得遐想的。

商业,上海地位无可取代

静安寺最新的苹果零售店周围车水马龙。如果你从高处向下眺望,就能感知到苹果对中国市场的决心。

这家亚洲最大、全球第二大的苹果零售店分为上下两层,占地面积3835平方米,投资金额达到8340万元人民币,每平方米投资成本近2.2万元人民币。

不夸张地说,对苹果来说,

上海在整个国际市场的地位都无可取代。

苹果公司早在2001年就在上海成立了贸易公司。2010年,中国第二家Apple Store在上海浦东开业。随着静安Apple Store的开业,上海已有8家苹果零售店,在中国乃至整个亚洲都是拥有最多门店的城市。

据统计,不包含最新开的静安寺门店,曾经苹果在上海南京东路的门店是人流量最大的。而根据市场调查,苹果手机用户分布前六位的省市中,江浙沪皆榜上有名。

不过,苹果手机在中国市场正遭遇挑战——自去年9月推出最新机型以来,苹果手机在华销量下滑。今年1月份,苹果在中国的出货量估计为550万部,同比减少39%。2月,出货量约为240万部,同比下降33%。

此时开设新的旗舰店,不仅是对中国市场信心的体现,恐怕更是苹果在华战略调整的重要一步。

这次,库克毫不掩饰讨好中国消费者尤其是年轻人的企图。除了会见企业家,库克还和演员郑恺进行了互动,在

北外滩

外白渡桥

上,两人以

东方明珠塔

为背景的合影迅速在社交媒体上传播开来,成为苹果品牌与中国消费者之间的一次成功的情感链接,而这其中的上海元素是点睛之笔。

结语

上海是苹果在海外招聘职位最多的城市,且各部门几乎都设有岗位,这在苹果的海外市场中绝无仅有。

可见,无论是过去还是现在,上海都凭借生产、研发、市场等多方面的优势,成为苹果在华发展版图、甚至全球化版图中不可或缺、不可替代的一块拼图。

当经济全球化进入曲折发展的新阶段,从本质上讲,苹果需要中国,中国也需要苹果。而能否抓住新的产业机遇,扩大自身的优势,也考验着上海这座城市。

栏目主编:尤莼洁