聊点事：

继Sora之后，国内人工智能（AI）大模型进展迅速，受到资本市场持续关注。上周，人工智能创业公司月之暗面推出的Kimi智能助手宣布支持200万字超长无损上下文，并开启内测，一度引发A股相关概念股狂欢。

阿里、360集团、百度等公司紧急“出手”，纷纷入局长文本大模型赛道，推动人工智能领域投资热情进一步升温。

Similarweb数据显示，Kimi的周访问量从2023年12月初的15万飙升至2024年3月的超过200万，其APP下载量也从效率类应用免费榜的119名跃升至第10名，显示出其在市场上的广泛受欢迎程度。

讲逻辑：

中信建投研究称，Kimi公众号宣布将内测200万字长文本能力，有望解决更复杂的应用场景，Kimi未来可能在极短时间内通过长文本优异表现成为国内C端AI爆款应用。随着内测逐步推进，更多更复杂应用场景有望落地，AI应用将迎良好发展机遇。随着Kimi用户数持续提升，已经出现短暂算力支持不足情况，考虑后续模型训练和推理需求，预期算力需求进一步提升，带动算力需求落地。

申万宏源研报指出，Kimi在长文本单点能力上实现突破，支持200万汉字的长文本输入，对比来看，GPT-4 Turbo-128k的能力是约10万汉字，Claude3200k上下文是约16万汉字。因此，Kimi更适用于高效阅读、专业文件解读、资料查询、资料整理总结等方面。

开源证券在研报中指出，Kimi智能助手的技术升级，或将大幅降低广告、课件、短剧、剧集、电影、动画、游戏等领域的制作成本，有望提高IP开发、广告营销、教学效率、游戏研发效率及体验等，进一步扩大了商业化的空间，为相关产业带来新的增长点。

银河证券研报认为，依旧坚定年初观点，2024年将是AI应用元年，Kimi智能助手宣布大模型进入“长文本时代”，长文本能力也将是通往AGI进程中的关键之一，Kimi智能助手将是又一里程碑。

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