正文：
大家好啊，今天市场继续震荡调整，反正是市场一调整，板块轮动就到生物医药，所以，生物医药的轮动基本等于不动。
好在今天CXO终于是硬起来了，我知道肯定很多人会说，这算啥，但你要知道，作为一个国内的生物医药投资者，我们是卑微的，我们习惯了过苦日子，我们见点阳光就灿烂。
周末生物医药行业出了不少利好，我周末也在雪球、微博做了分享，今天继续过一遍。
1）生物法案的主推议员宣布提前辞职，并有消息称购置了豪宅了一栋；（我认为这个事情其实也没有必要过度解读，但反正事就是这么个事，从时间节点来看，可能还是有些文章在里面。）
2）Biocentury（美国知名生物医药行业咨询公司）发表文章：生物法案预示着对生物技术的巨大打击。强调中国生物医药产业链对全球生物医药的贡献举足轻重。
3）商务部召开医药行业外资企业圆桌会，强调医药领域创新离不开全球化合作。
4）之前盛传的创新药大作文被石药董事长侧面实锤，他在与投资者交流会上表示：
今年面临的竞争环境和政策趋势上，生物医药行业历史上还没有过今天这样引起高层关注的。去年 5.12 在我们那里视察的时候说生物医药是关乎国计民生的战略性产业。去年工信部出了支持的19 条，最近大家看到的是发了对创新药的支持政策，国外有的要和国外同等定价。ybj发了落实文件，行业都积极参与其中，相信这个文件推行对创新药带来重大利好。
第二个文件是政府工作报告，历史上没有提过创新药。
第三个文件是大家传的国家发改委，召集了头部企业开座谈会，出来会对行业是重大利好。我做了一辈子药，还没有出现过连续对行业支持政策出台。所以竞争环境越来越好。指南具体落实需要时间，但对未来形势蛮有信心的。
综合来看，内外部的宏观环境对于国内生物医药的发展都在逐步转向正面，尤其是内部，当然，你说内外部的zc走向是否存在内在关联性，我认为肯定也是有的，但我认为，其实更多的还是从生物医药行业本质来说，我们到了一个天时地利人和的阶段，放眼所有行业，除了新能源，我认为逻辑最顺畅的还就是生物医药行业了，这点gc不可能看不到。
所以，我们其实做的是符合事物发展趋势，符合事物发展客观规律的事，势必会得到多方力量的支持。
而对于外部来说，我的观点一直很明确，今天再强调一下：
第一，现在little yard hi wal是主旋律，阶段性偏离只是阶段性，迟早将回归主旋律；
第二，法案本身其实很明确，主要限制zf相关订单，影响有，但非常有限；
第三，目前药明的行业地位举足轻重，与全球生物医药发展高度融合，基本无法分割；
第四，国内CXO在效率、性价比上优势显著，这是我们近几年CXO行业能够保持高速发展的本质，目前来看，这两点竞争优势没有发生改变。
我上面说的都是非常本质性的问题，我也时常鼓励大家看问题多看本质，这种深度的，触及本质的思考才是真正有意义的，才是能够指导你的行为的，而不是留存于表面的生物法案的每一次进展，或者其他的短期因素。
总的来说，我们继续看好国内生物医药的发展，不管是创新药还是CXO，现在其实真正关系行业的因素还是降息时间点，其他都不是关键因素，我们目前还是耐心等待降息周期的到来。
整体市场方面，今天市场震荡后开始逐步拉升，主板强于创业板，虽然周末大家又找了很多利空，但是现在市场基本不太理会，下方承接很强，回调幅度很小，还是非常典型的牛市特征，很多人想等大跌上车，但市场就是不给机会，等你真正想清楚要追入的时候，行情戛然而止。
对于我们这种长期满仓的钉子户来说，抱着好股熬就是唯一的正道，赚自己认知内的钱，忽略市场表现，与优质公司共同成长，希望与我们共同进步的朋友欢迎加入圈子。
其他要点：
1、zx被现场督导
这个事情我也不好做过多的点评，从大方向来说，还是延续了此前新ld之后的严监管，我认为还是好事，市场更规范，对于投资者来说肯定是好事。
不过这个次确实是碰到硬骨头了，但我相信尚方宝剑的威力。
2、AI
最近ai非常火，国内的kimi刷屏，概念股暴涨，刚刚我有看到消息说苹果决定与百度AI合作，为国行手机提供AI服务。
确实，在应用层面是国内的强项，但是目前我仍然看不太清这个行业的确定性在哪，这种搞不懂的问题，丢到“太难”里面去就好了。
3、美联储
本周美联储多名票委将发表对降息的看法，现在虽然本次鲍威尔的讲话偏鸽，但通胀顽固，以及经济强劲仍是不争的事实，所以，从生物医药的角度来说，目前拔估值的逻辑短中期还是比较难，主要还是靠行业、公司自身的增长去获取收益。
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以下为市场评估表：