2024年3月20-21日，TrendForce集邦咨询旗下LEDinside与WitsView，在金茂深圳JW万豪酒店联合举办2024集邦咨询新型显示产业研讨会。
研讨会第一天主题是“面板显示暨Mini LED背光趋势大变迁”，有幸邀请到来自不同领域的行业大咖做精彩的分享，同时，集邦咨询光电显示研究中心的多位资深分析师亦亲临会场，共同探讨当前行业的热点议题。现场高朋满座，胜友如云，嘉宾齐聚一堂，氛围热烈。
会议伊始，TrendForce集邦咨询总经理樊晓莉登台致辞。她向与会的所有嘉宾致以热烈的欢迎和衷心的感谢，并对新型显示产业的未来发展表达了美好的祝愿。
随后，TrendForce集邦咨询分析师及新型显示产业链的行业专家发表了精彩演讲，演讲精华汇总如下。
TrendForce集邦咨询 王飞
2024 Mini LED新型背光显示趋势分析
产业界的常识之一是寡占型的行业通常都会有更好的收益表现，行业利润率和行业集中度是正相关的关系。在LCD行业，集中度逐年提升，属于典型的寡占型行业，然而利润的表现来说却不尽如意。
TrendForce分析认为主要是四大因素制约了LCD产业的盈利能力，第一，LCD的技术创新方向边际收益下降。第二，TV厂商基于自身利润最大化的考虑导致LCD产量偏离厂商利润最大化的均衡点。第三，TV市场的LCD规格标准化程度很高，不同的厂商对竞争对手价格变化非常敏感，陷入经济学意义上的伯川德(Bertrand)竞争同质产品模式。第四，市场结构不好，制约了LCD行业盈利能力的潜力。
Mini LED背光的出现，一定程度上能够在上述四个方面为LCD行业的盈利能力带来改善。首先，Mini LED能提升LCD的对比度并实现局域调光，对各种规格的TV LCD显示效果都能改善，因此Mini LED并不是分割LCD的市场，而是全面提升了LCD的消费者价值，令需求曲线向上方移动，也为LCD厂商带来提升利润水平的可能性。第二，通过Mini LED背光和LCD的组合，LCD厂商也能摆脱标准规格的限制，对不同支付意愿的客户实现差别定价，从而增加利润来源。特别是对价格敏感型客户群体，以更低的价格吸引购买，从而增加销量提升产能利用率，也有利于改善盈利能力。
第三，从厂商博弈的角度，Mini LED背光和LCD组合成LCM模组之后，增加了产品之间的区隔度，厂商对竞争者的产品降价行为敏感度降低，可以不依赖价格博弈进行竞争，从而可以保留更多的利润。第四，Mini LED背光可以帮助LCD在一定程度上优化市场结构，降低竞争强度，令LCD产业获得更好的长期盈利能力。
展望未来，2023年以来，Mini LED TV的新品发布持续不断，更多的厂商投入相关产品的开发和推广，涓滴细流终将汇聚成河，LCD和LED在消沉数年之后，有机会在Mini LED TV普及的趋势之下，再度找到产业成长的新动能。
TrendForce集邦咨询研究部副总经理 王飞
国星光电 刘发波
Mini LED背光应用方案及发展机遇
随着价格下降，Mini LED的渗透率持续增加。大尺寸、高分区是未来Mini LED发展的趋势和契机。国星光电专注于Mini LED背光技术，主要发展POB和COB两大技术路线方案，均有蓝光和高色域白光产品。目前，公司Mini LED背光产品已在TV、显示器、会议教育医疗显示，车载背光等领域实现量产。
国星光电推出多种Mini LED技术方案，如面对市场需求，可提供大角度封装方案（POB和COB）、高压方案、白光方案（POB支架、CSP、NCSP、COB）等；针对成本控制，可提供PCB降本方案、免反射片方案等。此外，国星光电还可根据定制化需求提供Local dimming驱动方案以及B-con解决方案。而针对车载背光市场，公司目前主推Mini POB\COB白光方案。
开发应用方面，国星光电Mini LED背光方案涵盖98”、85 ”、75”、65”、55”电视，以及27”、31.5”、34”、49”显示器等中大尺寸领域。
展望未来，国星光电表示，随着方案的优化和多样化、成本下降，Mini LED背光渗透率将越来越高，公司持续看好这个市场，加大对Mini LED的研发投入，设备投入和客户拓展。国星光电预计，随着成本的快速下降和市场接受度的提高，Mini LED将在更多应用场景中得到推广，特别是在大尺寸、高分区和新能源车载背光市场，需求将持续增长。
国星光电组件事业部研发部主任 刘发波
TrendForce集邦科技 范博毓
得车票得未来！面板厂破茧而出航向显示新纪元
2024年CES展中各车厂相继展示更具未来创新和革命的产品，其中不乏显示相关产品，更凸显出面板厂想抢攻车载市场的决心。就TrendForce集邦咨询的观察，全球车市在疫情后缓步回温，逐渐摆脱疫情当下关键零组件大缺货的窘境，新能源车的成长速度更是高于传统燃油车，同时新能源车对于搭载使用新型态显示面板技术的接受程度更高，也有助于车用面板的规模持续成长。
TrendForce预期全球车用显示面板供给规模在2023年已经突破2亿片大关，2024年将持续朝2.1亿片成长，这当中，传统的a-Si LCD面板比重正逐年下滑，取而代之的是规格表现更佳的LTPS LCD面板，预计在未来几年将逐渐反超a-Si LCD面板的比重。此外，车用的AMOLED面板这几年开始崭露头角，在韩系面板厂的积极带动下，陆续被一些旗舰车款采用，不过因为初期单价仍高，预估渗透率爬升速度仍缓慢，要到2028年才有望突破5%。
以不同面板厂的市场份额来看，早期日系面板厂在车用面板市场占有领先者优势，不过陆厂逐渐挟着庞大的产能优势，加上有内需市场的支持，在市场份额上逐渐超车其他区域的面板厂，占有主导的地位。而不同面板厂对于车用面板的布局想法也各不相同，部分面板厂已经逐渐朝向系统整合方向发展，以转型为Tier1供货商为目标，而非单纯的面板厂，开始将触角延伸至一体机、智能座舱、人机接口等系统应用的产品，藉由扩大车用生态圈走出不一样的路，未来与传统Tier1供货商之间的竞合关系势必会出现微妙的变化，值得观察。
TrendForce集邦科技研究副总经理 范博毓
晶科电子 曾照明
Mini LED背光技术助力高端显示市场新时代
2023年，受高通胀和地缘冲突等影响，电视和显示器市场出货量下滑。然而，得益于全球经济的复苏和大型体育赛事的推动，2024年电视和显示器出货量有望实现增长。在2023年，Mini LED背光产品取得了显著的增长，尤其是Mini LED背光电视，其中量产型号主打性价比，采用几百级至千级分区，而旗舰型号则主打高性能，分区多达万级以上。未来，随着高端电视的快速成长、电视机的大屏化和8K的快速渗透，MiniLED背光电视将实现快速成长。
目前，Mini LED COB技术在电视和显示器领域的应用日益成熟。主流TV和Monitor COB产品普遍使用芯片上点胶工艺，精确塑造透镜以匹配LED发光角度，实现最佳光学性能。随着工艺及设备技术提升，核心生产设备如固晶和覆胶机的精度和重复性得到了极大增强。此外，通过原材料设计、选型，工艺条件的优化与管控，良率得到明显改善。特别是在原材料品质方面，Mini LED芯片、基板、锡膏等已达成熟阶段，突破了影响良率和产品质量的瓶颈。
在成本控制方面，晶科电子通过优化设计技术以及提升制程良率，包括提高印刷设备精度等措施，实现Mini LED背光产品成本的降低。此外，公司还提出Mini POB极致低成本设计方案，通过封装光学设计，增加器件的发光角度，实现更大功率和高可靠性，进一步降低了成本。
晶科电子在Mini LED背光方面经验丰富，建立了多条COB产线，可满足3万台电视的需求。晶科电子还开发和优化全线工艺，COB直通率超95%，开发Mini Package产品，并在关键技术领域进行专利布局，产品应用领域涵盖低、中、高端电视、显示器和车载显示。
晶科电子副总裁 曾照明
TCL华星 周明忠
至臻画质，应用无界：Mini & Micro LED技术发展与趋势
随着技术不断发展，面板厂与LED显示技术有了进一步融合交叉的机会。透明、异型和柔性显示等新型显示技术正不断取得突破，为MLED技术开辟了更广阔的应用空间。Mini LED背光产品应用场景丰富，TV，MNT预计将成为未来主要的增长市场。同时，小尺寸产品的推广将带动Micro LED显示技术的出货，当前TCL华星正积极布局巨量转移技术。
针对市场上Mini LED产品的常见问题，如延时、闪烁、光晕和成本，TCL华星推出星曜技术。该技术通过LD集成技术、HLD算法、HVA技术和MLED背光技术，实现更佳的显示效果和性价比，还能提升能效和改善光晕缺陷。目前，TCL华星星曜技术的应用领域正在持续拓展，包括头显、车载、笔记本电脑、电竞显示器和大尺寸显示屏等。
Mini LED直显在户外、半户外以及室内均有着广泛的应用。TCL华星持续突破大尺寸拼接、高透明度、高亮度、柔性MLED直显，不断拓展产品化的应用场景，同时也探索大屏拼接透明MLED显示方向，布局未来潜在的商显应用。此外，通过融合MLED和LCD，TCL华星首创零拼缝MLCD技术开拓全新产品形态，助力客户增加拼接市场营收。
Micro LED技术开发聚焦于超大尺寸/大尺寸、车载HUD显示、AR/MR及穿戴显示领域。TCL华星在Micro LED的关键技术环节，如背板制造、驱动补偿、LED芯片开发、以及转移与键合工艺上，已经取得了显著的阶段性成果。基于IGZO和LTPS器件技术，TCL华星开发超高亮度以及高分辨率的Micro LED显示技术样品，未来持续进行优化。
TCL华星光电技术企划中心长 周明忠
TrendForce集邦科技 邱宇彬
风起云通，2024电视供应格局恐再生变
随着全球电视需求慢慢迈入成熟期，高成长不再的同时，产业能否健康发展，更多系于面板厂在供给端的策略调整。
面板厂在供给上的方针，已从以过去量为王转化成以质为先。2024年年预估各厂商合计的电视面板出货为2.43亿片，仅较去年微幅成长3.4%，就可以看出面板厂相比过去更务实地以需求为本建构生产计划。在质的部分，尺寸持续放大让电视面板今年出货面积同比增长近9%，同时80吋以上超大尺寸需求稳定增加，也成为各面板厂积极透入的新市场区隔。另一方面，在客户采用意愿显著增加的前提下，预计120Hz以上的面板出货量同比也将增长25%。
LGD广州厂的重启虽为2024年电视面板产能带来同比增加4.4%的压力，不过TrendForce也观察到，面板厂积极透过更丰富且具弹性的产品组合来分散产能压力。此外，产业整并的动作依旧暗潮汹涌，在国内三大家面板厂已经合计拿下63%产能比重的今天，若能再透过并购方式取得额外产能，自然也能进一步强化在产业中的影响力。
依照目前供需情势分析，TrendForce认为1H24整体电视面板价格上扬的趋势明确，尤其在平均尺寸成长1.3吋的趋势下，大尺寸涨价的条件比起小尺寸电视面板更为充裕。然而行业供需间的博弈并没有结束，预计最快在第二季底到第三季初期会进入下一个需要观察的价格发展十字路口。若国内领导厂商们能再次作为表率，在传统旺季动态调整产能，将有助于奠定电视面板长期稳定获利的格局。
TrendForce集邦科技资深研究副总经理 邱宇彬
TrendForce集邦科技 黄淑芳
低谷已过？洞悉2024年笔电市场的期盼与隐忧
经历了疫情后的需求调整，供应链已经整装待发，但全球经济前景的不确定性仍存。地缘政治风险的挑战下，笔记本品牌如何以自身的产品布局开疆拓土？市场需求将如何影响终端应用类别的兴衰？AI应用的浪潮是否能推进全球笔记本出货规模的增长？本次研讨会都逐一探讨。
展望2024年，笔记本品牌可能会采取多种策略应对全球经济不确定性。他们可能会加强与供应商的合作，优化供应链，以确保产品的及时供应。在产品方面，可能会推出更加智能化、高性能的笔记本电脑，以满足不断变化的工作和学习需求。此外，针对地缘政治风险，品牌可能会采取多元化的市场布局，减少单一市场的依赖，以分散风险。
市场需求将直接影响终端应用类别的兴衰。随着远程工作和在线学习的普及，对于便携、高性能、长续航的笔记本的需求可能会增加。同时，随着人工智能技术的发展，用户对智能化、自动化的应用也会有所期待，这可能会影响到笔记本电脑的设计和功能。
人工智能应用的兴起可能会在未来一定程度上推动全球笔记本出货规模的增长。人工智能技术的应用能够提升笔记本电脑的性能和功能，例如通过语音识别、自然语言处理等技术提升用户体验，或者通过数据分析提供更精准的商业洞察。然而，这种增长可能会受到一些因素的制约，包括技术的成熟度、市场对于人工智能的接受程度以及用户对于智能化产品的实际需求。因此，虽然人工智能应用有望为笔记本市场带来增长的契机，但其影响可能仍存在一定的不确定性，需要进一步观察市场的反应和相关应用的发展趋势。
TrendForce集邦科技分析师 黄淑芳
鸿利显示 刘传标
探索多元Mini LED显示技术进阶之路
Mini LED背光技术在TV/显示器市场增势明确。尽管全球整体TV出货量下降，Mini LED TV却持续高增长。随着汽车行业向高端化发展，Mini LED车载应用渗透率稳步上升。国家政策的推动将加速VR市场的发展，也为Mini LED技术带来机遇。此外，中国LED显示屏市场回暖，COB工艺进步和产能扩张促进小间距LED在商用显示市场的扩张。
Mini LED背光方面，鸿利显示拥有VR、Tablet-Gaming Laptop、Automotive、Monitor、TV的全尺寸系列产品线，同时具备批量生产和量产经验，产品具有高亮度、低功耗、低成本的特点。在车载显示领域，鸿利显示从COB和POB两个技术方向进行研发。
目前，鸿利显示已成功实现多个领域的量产项目，在VR领域实现V- 3.2″、XP- 3.2″、M-2.48″、V-3.59″产品的量产；在NB领域实现Th-15.6″、Le-16″系列产品的量产；在TV领域量产T- 75″和T-85″产品；在车载领域量产COB-12.3″ 和POB-12.3″产品。
Mini LED直显方面，鸿利显示采用了全倒装芯片COB封装技术，产品封装间距更小，稳定性更高。通过Mini LED直显表面封装技术，产品具备高疏水性、墨色一致性好、高亮度、低功耗、色偏小、可靠性高等特点，展现出优异的静态墨色一致性和良好的视角色偏一致性。该方案能匹配演播室、教育培训、赛事直播、指挥中心等场景应用。
鸿利显示总经理 刘传标
TCL电子 季洪雷
Mini LED电视推广瓶颈与解决方案
在全球电视市场萎缩之际，Mini LED电视成为市场上唯一实现增长的品类。高分区Mini LED具备大尺寸、超高清、高亮、高对比度等优势，加之兼具中国产业的规模化成本优势，加速超高清生态发展，推动中国显示产业领先全球。然而，Mini LED电视的推广也面临一系列挑战。随着亮度和分区数量的增加，电视参数超出人眼舒适范围，而关注细分化的使用场景才是目前的关键。此外，高端Mini LED电视的高价格也是一个待解决的问题。
针对这些挑战，TCL推出画质算法赋能Mini LED技术，利用超高分区和高对比度VA大屏硬件能力，借助人工智能技术感知电视环境和媒体内容，通过模仿人脑注意力机制和人眼视觉特性，呈现智能和卓越的视觉体验。
技术性能方面，TCL构建画质领先的Mini LED显示技术平台，具有高分区Mini LED控光技术，可实现高亮度、高对比度和超动态范围；超大屏幕制造技术，提供沉浸式体验和高刷新率；时尚纤薄的外观设计；智能画质引擎，通过人因效应和像素级调校来优化画质。
此外，TCL从人眼视觉感知角度提升性能，确保产品能满足色彩准确性、清晰度、对比度以及观看的健康舒适性等需求，并考虑到环境光适应性和产品的智能化。最后，通过广泛的合作，联合推广Mini LED电视。
TCL电子研发中心光学系统工程师 季洪雷博士
TrendForce集邦科技 王靖怡
突破重围，紧紧把握住监视器最新趋势
显示器市场走过2023年低谷，预计将于2024年缓步复苏，在市场规模成长有限情况下，欲突破重围在众多竞争对手中脱颖而出，就需要准确地紧紧把握住市场风向及产品趋势。首先，监视器市场年度出货如何变化？从出货高峰到稳定期再到需求爆发，后回归正常，目前的市场规模为何？
2023年在整体监视器市场出货同比下降7.3%的时候，有什么产品逆势大幅成长？我们观察到100Hz、电竞及OLED监视器产品在2023年都有惊人的成长幅度，而将于2024年持续成长。这些产品的市场渗透率、成长幅度、市场规模以及产品规格趋势，都值得我们关注。
除了正在热销的产品外，那下世代的监视器为何？今年度最火热的议题即AI，任何电子产品皆要往AI发展，那监视器是否也能搭上AI风潮？AI 监视器可以为我们做什么？随着我们需要不同智能的程度，将有不同层级的AI监视器可以对应。
最后，监视器面板厂面板供给情况、出货量体表现如何？2023及2024年的监视器闲置产能有多少？各面板厂策略是否有所差异？监视器市场是否能仿效电市以控产稳价格？而监视器面板价格在面对电视面板价格大涨，资源被移转的同时，将使得面板价格趋势如何变化？华南市场OC面板价格2024年一月份已起涨，而大品牌模块价格起涨点何时来临，这些皆为监视器产业重点之重。
TrendForce集邦科技资深研究经理 王靖怡
TrendForce集邦科技 周诗博
攻城掠地，OLED技术开启全尺寸大门
随着品牌厂的推波助澜加上技术不断积累，继折叠手机之后，迎来苹果Vision Pro发售，是否能够带动一波空间计算概念类产品的市场热度，为了加强空间的沉浸感，分辨率的再提升将成为未来头戴装置进化的一大课题。在OLED折叠手机技术大跃进之后，使用者体验大幅改善，折叠手机市场渗透率将面临市场价格竞争的挑战。零组件如UTG的国产化成为确保利润的要角，而新一代高端手机，则需导入更具吸引力的装置及功能应用，拉开与低端手机的差异。
IT下一个OLED关键发展的战场，随着面板厂官宣建厂计划而逐渐白热化。除了FMM阵营主导高世代厂的建厂时程，其他非FMM阵营(如光刻/印刷工艺)也如火如荼地加紧评估验证，都是为了在后续市场能占有一席之地，不仅仅是对应品牌在中尺寸应用的需求，也为OLED面板在拓展其他尺寸应用市场开启新的契机。
由于电动车的兴起加上智能座舱的推广，车子不再是单纯提供来往运输的功能，对于复合式的功能需求使得屏幕取代传统按钮被赋予更多的任务。AMOLED面板相较传统的LCD屏幕具有自发光、轻薄、高刷新率、柔性等优势，可以显着增加汽车的附加价值。尤其是柔性屏幕的高灵活性，为汽车创新设计提供了更大的挥洒空间，也将凭借超大尺寸、可滑动、透明等新产品问世加速抢占高端车载显示市场。
TrendForce集邦科技研究经理 周诗博
在演讲嘉宾、参会观众以及TCL电子、TCL华星、国星光电、晶科电子、鸿利智汇、鸿利显示、京东方华灿、雷鸟创新、盟拓智能、上海显耀显示、蓝普视讯、雷曼光电、kinglight晶台、兆驰晶显、洲明科技、卓兴半导体、新益昌、诺瓦星云、宇视科技、中强精英的大力支持下，第一天的“2024集邦咨询新型显示产业研讨会”成功落下帷幕。
明天，TrendForce集邦咨询还有一场题为“Micro LED & Mini LED直显技术‘华山论剑’”的会议，届时嘉宾将从不同角度畅谈MLED直显产业的技术与应用、机遇与挑战等热门话题，欢迎大家明天继续来参加！
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