谁是高高手
2022年12月，一年一度的云南省非公企业100强榜单出来了。人们意外地发现，前几年都看麻木了的云南民企龙头俊发，直接从榜单上消失了。
取而代之的是玉昆钢铁，不仅如此，昆明闻泰通讯也接替俊发成为昆明民企龙头。
榜单的变化很大，这把牌洗得很彻底，云南近半数州市民企龙头发生变动：
制造企业排着队往上蹦。
光伏是大赢家，冒出来四个“隆基”，保山隆基、腾冲隆基、华坪隆基、丽江隆基分别领衔两市民企前两名。
沾个“新”字的也势不可挡。云南宏泰新材料取代搞建筑的云南大同，成为文山民企龙头；布局新能源的云南祥丰跃居昆明第三。
2023的榜单虽有名次上的变化，但大局已定。在工业被拔到空前高度的2024，榜单上的格局只会被强化，云南的产业江山：
真的变天了。
这既是云南的主动选择，也是整个中国产业变迁带来的必然结果，作为链接内地和东南亚、南亚的枢纽，时代也要求云南不能错过这波产业浪潮。
财哥经常和朋友讨论，这对云南是一件天大的好事，在全球供应链大变局的前提下，不断迭代的制造能力才是一个城市：
最核心的竞争力。
从现在来看，云南经济正处于脱胎换骨、经济转型最吃劲的阶段，16州市的工业棋局也已轮廓清晰。大家都在工业这条巴音布鲁克赛道上狂飙，无论是黄博基尼、保时敏捷，还是劳的劳斯、汗的汗死，都顶着一口气往下一站冲。
谁是高手中的高手，就看一点：
别人是滑动过弯，你是滚动过弯儿啊。
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GDP总量遥遥领先的昆明和曲靖，是常被拿来比较的两个城市。这几年，老二不停在工业和招商这两条赛道上提速，风头甚至盖过了老大哥。
从2023年GDP增速来看，曲靖秒杀昆明，一个7.5%，一个3.3%。当然，这里有基数不同的原因，毕竟昆明这辆车的车身更重，GDP总量7864亿对4048亿：
几乎接近一倍。
还是看具体细节。
昆明的工业重镇主要集中在三个地区：安宁、高新区、经开区，东川也有冒头的迹象。其中，“云南经济第一县”安宁是最大的那个发动机。
去年，安宁GDP达716.55亿元，占了昆明的近十分之一，同比增长8.9%，增速居昆明第2，为近4年新高。有两大引擎：
产业投资和工业投资。
前者占比从49.4%提升至62%，后者占比从44.5%提升至56.3%。这油门踩得猛啊。
其中，规上工业企业总产值1662亿，同比增长6.2%，绝对值连续两年全省第一，占昆明市比重达30.4%，14.7%的增速也是昆明第一。换言之：
昆明工业三分之一的江山都在安宁。
近几年数得出来的重大工业项目，很多都在往安宁跑。云天化、中石油、黄金产业园、宝武昆钢这些都不说了，在新能源领域，安宁主打电池产业链和新材料，最典型的就是杉杉锂电、祥丰精制磷酸、友天新能源等。
汇聚起来，其实就是安宁打造的3条千亿产业链：石化、冶金和新能源。
而至于高新区和经开区，前者主打数字经济和生物医药，后者则是近两年开始发力，其中最典型的动作就是沪滇临港昆明科技城的开园，与全省其他产业园区相比，这个园区显得很特殊。某种程度上，它是上海向云南进行产业转移的：
一个桥头堡。
朋友告诉我，昆明乃至云南省政府都对此寄予厚望，也很可能是昆明包括磨憨未来几年产业和招商发力的一个重要抓手。
东川则引进了宇泽单晶硅这类重点项目。
总的来看，昆明这个老大哥在加速换引擎，从地产、基建投资拉动，向产业投资拉动转变。去年，工业对GDP的贡献率也达到了38.4%，比2021年提高了4.2%：
为2009年以来的最高水平。
但昆明工业家底还是偏薄。
到目前为止，千亿产值的产业只有有色金属，500亿以上的有石油加工和化工，烟草和电力还在往500亿的方向努力，生物医药、汽车制造、电子设备制造也只是超百亿。
工业强市还有一段路要走。昆明的打算是，到2025年，初步形成5~6个千亿级产业集群，工业增加值达到3000亿，把昆明打造成为区域性制造业高地：
老大哥真急了。
曲靖堪称“工业狂人”，给昆明施加了不少压力，“3+6+2”的产业体系里，有9个都是工业，也就是3个千亿级和6个百亿级，霸气都不仅仅是侧漏了：
这是要把脚踩到油箱里的节奏啊。
财哥看了看数据，2023年曲靖规上工业增加值增长11.1%，是昆明的近两倍。
不仅如此，曲靖的GDP增速，对全省经济增长的贡献率达22.5%。也就是说，云南每挣5块钱，就有一块多是曲靖挣的。
新能源电池、绿色硅光伏、绿色铝精深加工3个千亿级产业的带头作用很明显。
这3条产业链上的企业可谓是众星云集，比如中科电气、德方纳米、昆工科技、信义硅业、阳光能源、晶澳科技、亿纬锂能、赫里欧等。
其中前两条都形成了全产业链：
尤其光伏，在省内一骑绝尘。
从昆明回到曲靖的朋友和我说，那边的工作机会明显变多，他还要准备买套房子。
在工业上，曲靖今年还要继续加仓。同样是“3+6+2”，但在“6”里面的劳动密集型装备制造业的表述上，强调了“积极承接东部产业转移”。而且提出在“四大支撑性工程”背景下，要前瞻布局未来产业——生物制造、氢能及储能、硅基材料、碳基材料：
学霸果然都是卷自己。
不过在财哥前期看到的2024政府投资项目停缓建名单里，曲靖有四五个和光伏、新能源有关的重点项目赫然在列，涉及光伏玻璃、新材料、光伏组件产业园、补锂剂标准厂房、新能源电池产业园。
朋友跟我分析，具体原因可能有好些，但最明显的一个因素是，新能源车和光伏这两条产业链都已经出现了严重产能过剩，地方政府不是没有判断：
得缓一缓，看一看。
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GDP在1500~3000亿这个区间的州市有5个，从高到低依次为红河、玉溪、楚雄、大理、昭通。单从总成绩看很正常，但若掰开了来看工业，就几家欢喜几家忧了。
先看GDP增速排名靠前的昭通和楚雄。
昭通去年以7.7%GDP增速排名全省第一，今年准备干到8%。但昭通产业转型升级还是比较慢，产业投资占比也不高。
经济大的基本盘和优势还是能源尤其是电力，去年规上工业增加值仅同比增长4.2%，增速低于全省1%，排全省第7。而去年拉动经济的主动力：
是建筑业。
总产值304.66亿，同比增长64.6%，增速高于上年48.2个百分点，列全省第1。
而新型工业这块，还处于起步阶段。昭通2024工业要打的3张牌里，除了传统的煤电，就是做好硅铝和磷基这两个文章，涉及合盛硅业、旗滨光伏玻璃、新安化工、友升汽车、中晟二期、盈和二期、云天化磷酸铁锂等项目的投产或建设。
一位做产业分析的朋友告诉我，昭通去年GDP增长这么猛，一定程度上是受益于白鹤滩水电站的投产，其三大支柱板块地产、高速、三大电站的投资都是同比下降百分之三四十。
至于煤电这块，因为煤价跟电价倒挂，基本上不要指望给GDP做多少贡献，不拖后腿就不错了：
昭通需要在新型工业上补课。
如果将云南看成一个班，在工业这门课上，楚雄可以说是这两年最靓的仔，必须送它一朵小红花。闷声干大事，闷声发大财。
2023年，楚雄的GDP增速是5.5%，总量坐稳全省第5。滇中城市群中，除了曲靖，只有楚雄的GDP增速跑赢全省水平。
其中，工业投资、能源以外工业投资、制造业投资增速均排名滇中五城第一。工业投资占全省比重14.5%，超过红河、昆明，仅次于曲靖，排全省第2；产业投资占比64.7%、民间投资占比64.2%，均居全省第1：
还干出全省仅有的两家独角兽。
一家是光伏龙头宇泽，一家是钛产业龙头国钛。这两家都在谋划上市。
楚雄把重注都押在了新能源产业特别是绿色硅上，除了上面这些，还有早已投资的隆基绿能、下线全省第一片N型高效太阳能电池片的晶科能源、吉利科技、鑫联科技等头部企业。
今年也不例外，楚雄还要继续下注“5+6”重点产业，增加值要突破1200亿元。其中四个产业要打造全产业链：
绿色硅、绿色钛、绿色钒钛、绿色铜。
作为“三大经济”都占齐的州市，红河去年的GDP表现不算很漂亮，增长了3.2%，规上工业增加值增长2.8%。
但好在工业投资、能源投资、制造业投资分别实现20%~36%的高速增长。在红钢停产之后，红河及时抓了3个重点项目来对冲，比如云南宏合新材年产193万吨低碳铝一期、全球最大单体单晶硅厂房美科48GW单晶拉棒一期、金风风电产业园：
发力新能源产业之势明显。
2024的红河还是围绕产业转。
有朋友看好本来就是工业大州的红河，特别是加上邻居文山，产业可以聚合出优势。原因很简单，延伸产业链和新发展一个产业：
哪种更容易？
而GDP接近1500亿的文山，这两年也有意识加大工业的比重，比如打造“中国绿色铝谷”核心区，此外，光伏龙头宇泽也在这里有投资。产业园区方面，文山也在创建文山国家级高新区、砚山千亿级产业园区。
3
相形之下，第二梯队中的玉溪、大理就显得落寞了些。
玉溪是四平八稳，每次都是前几名，但这几年感觉遇到瓶颈了；大理这次成绩考得差，GDP增速都快掉车尾了，只有2%：
全省倒数第三。
玉溪GDP总量排全省第4，但增速才3.5%，排全省第10。三次产业增加值中，只有二产跑赢全省平均增速。规上工业增加值同比增长4.2%，比全省低1%。
经济表现之所以不怎么好，最主要的原因之一，还是因为房地产：
开发投资降幅65.6%。
制造业及交通运输仓储也大幅下滑了30.1%。
在新能源赛道上，玉溪这两年是失速的。而且在光伏赛道上，它是滇中五城里唯一没有被列入“1+4+4”格局的城市。
不过在今年会发力，除了GDP要增长6%以上，规上工业增加值增速与曲靖一样，要增长8%。
和2023年相比，玉溪2024年产业发展重点是巩固“两壮”，壮大“两新”。
“两壮”指的是绿色钢铁和烟业，今年强调向南亚东南亚出口；“两新”指新能源电池和生物医药产业。也就是常说的：
烟+锂时代。
重点说说“两新”中的新能源，今年主要推动坤天二期、丰元二期锂电池材料投产，确保亿纬锂能、恩捷一期试生产，还力争新能源电池、新能源电力装备全产业链的产值实现“双百亿”。
至于生物制药，主要靠沃森和红云制药两个抓手。
另一位做产业调查的朋友告诉我，其实从2015年之后，玉溪基本上在吃以前的老本，新产业不多。有些新能源项目在2020年就已经在谈，但谈着谈着就不投了，有审批不够快的原因，但市场又发生了重大变化：
新能源电池的价格都跌成啥样了。
只能等市场好一点再建。烟草受控烟的影响还是比较大，不只玉溪，有烟草的州市都这样，烟草制品业只要保持零点几的增长就算正常，能到1%~2%就不错了。
钢铁下滑也很明显，主要受地产、基建等固定投资的下滑影响。
大理似乎更难一点。
在今年的政府工作报告里，大理公开叫苦。原文有一句话说，发展困难是自上而下都面临的共性问题：
但在大理表现尤为突出。
核心原因在于传统产业诸如基建、地产下滑明显，政府和国企债务还重，但新的产业没接上棒，其中规上工业增加值增长也只有2.1%。
今年大理也准备踩油门，经济要打“八大攻坚战”，前三个都与产业、招商有关，首先是聚焦硅光伏、新能源电池、铝精深加工等8个产业延；二是大力发展园区经济，其中重点是大理经开区和祥云经开区两个千亿园区。
对所有县区产业的布局也做了安排，其中三个地区重点攻工业，大理经开区突出先进装备制造、数字经济、总部经济，祥云突出硅光伏、新能源电池和矿冶精深加工，鹤庆突出绿色铝精深加工。而其他县区主要根据当地特点，主攻文旅、生物医药制造等。总的来看：
祥云就是村里最大的希望。
朋友告诉我，受洱海保护影响，大理的大方向是把工业都集中到祥云，并实行集中建园，其他县区则更多扮演卫星城的角色。
他认为，大理的光伏产业并不比楚雄差多少，只是这两年被楚雄反超，但最终胜负还未分出来。像楚雄、大理、昭通这几个GDP总量非常接近的州市，不排除万一哪个州市又落地一个大项目的现象：
一下就上去了。
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在GDP千亿级别及以下的州市，工业普遍不算强，相对成规模的主要有保山、丽江，主要仰仗于隆基打下的基础，保山还多了一个通威。
作为2023年全省唯一一个GDP总量增量为负的州市，在固投大跌的情况下，保山好在发力了工业：
投资增长29.7%。
除了传统产业，今年保山在新型工业化上的重点有几大产业，如硅光伏、新能源电池、氢储能、绿色生物制造等。
去年GDP增速排名第三的丽江，也享受到了工业增长的好处，绿色工业成为拉动经济增长的：
最大增量。
除了华坪和丽江两个隆基项目，全省第一个绿氢零碳智慧工厂试生产。“绿氢丽江”，是丽江想打造的又一个新标签。
至于其他州市，让人印象比较深刻的是临沧。去年工业投资增长54.2%，排名全省第1。今年也打算布局新能源。
以上差不多就是整个云南工业的家底和大局。
财哥也和好几位朋友聊了聊，听下来大致有几个感觉。
一是大家都在负重转型，尤其是GDP增速排名不够好的州市，都多少受累于固投的下滑，经济增长模式被逼着转变。与此同时，化债依然是政府未来几年的重点工作之一。
二是在承接产业转移的大背景下，云南的潜力很大，尤其是“2+3+N”沿边产业园区，具体说来就是，以昆明、曲靖承接产业转移园区为引领，以磨憨、瑞丽、河口沿边产业园区为重点，在全省范围谋划建设若干重点园区。
无论是财税支持，还是金融政策等其他配套，都会明显好于其他产业园。
三是需要大力激发民间投资，现在企业投资的信心有多少，局内人甘苦自知。16个州市政府工作报告里：
都提到了增加民间投资占比。
张弛在巴音布鲁克的赛道上说，他很清楚真正的机会只有一两次。对于云南来说，这又何尝不是？
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