2024年是生成式AI发展的元年，2月26日至29日在巴塞罗那开展的2024年世界移动通信大会，OPPO、荣耀、小米、三星等智能手机厂商都展示其最新机型，主打AI功能。
此外，搭载AI功能的GalaxyS24系列手机在韩国本士上市仅28天，销量就超过100万台，刷新三星S系列手机销量最快破百万纪录。魅族此前宣布停止传统智能手机（魅族21 Pro、魅族22、魅族23等）新项目的开发，后续将All in AI。
天风证券潘暕1月22日研报中表示，三星发布S24系列手机主打AI功能，根据官网，新手机AI功能包括“即圈即搜”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“图片助手”等，AI功能加持下，用户可以实现更好的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照体验。AI功能有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇。
据机构预估，2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年，预估出货量将达到1亿台，在全球智能手机市场渗透率将达到8%，到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%，在全球智能手机市场的渗透率达40%。
全球手机老大也感觉到了压力，2月28日，据媒体报道，全球知名的科技记者马克·古尔曼发布了一条重磅猛料：苹果公司已经决定取消做了十多年的电动车项目，苹果于当地时间2月27日在内部披露这一消息，苹果内部表示负责汽车的团队中的许多员工将被转移到人工智能部门，这些员工将专注于生成式人工智能项目，这是公司越来越关键的优先事项。
在这轮AI手机浪潮中，产业链上哪些上市公司或将同步受益？
光弘科技(SZ.300735)
主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）。
截至2023年，消费电子类业务、汽车电子类业务、其他(补充)分别占光弘科技营收比重为86.57%、12.73%、0.70%，小米、华为、荣耀、OPPO等手机厂商供应商，传闻荣耀大量购买豪威科技摄像高清芯片，2月29日尾盘涨停，第三、四季度单量激增，2023年前三季度，实现归属净利润同比增长18.74%，而上半年财报归属净利润为同比下降状态。
欧菲光(SZ.002456)
国内光学龙头企业，主营业务有智能手机、智能汽车及新业务领域。其中光学光电产品主要是手机摄像模组和光学镜头，营收占比在70%以上，微电子以指纹识别模组为主，营收占比在20%左右。
目前消息面有传言称，小米的智驾摄像头模组供应商是欧菲光，为华为+小米+荣耀+OPPO手机提供摄像头模组和指纹模组，为华为+理想+小米+蔚来智能汽车提供激光雷达+摄像头方案，2023年第四季度扣非净利润大增115%，有想象空间。
舜宇光学(HK.02382)
目前，公司主要业务有手机、汽车、安防、机器人、AR/VR等。其中光学光电产品包括手机镜头、数码相机玻璃球面镜片及其他光学零部件、车载模块、 VR折迭光路模块、 VR视觉模块、手机摄像模块等。
舜宇光学科技公告数据显示，1月出货量为6226万颗，同比增长52.9%。根据潮电智库统计，这也是舜宇手机摄像头模组产品近32个月以来的最佳月出货水平。
丘钛科技(HK.01478)
目前，公司产品覆盖了二百万像素至一亿八百万像素的超薄摄像头模组、双╱多摄像头模组、光学防抖（ OIS ）摄像头模组、3D摄像头模组、车载摄像头模组、智能家居摄像头模组、电容式指纹识别模组和光学式屏下指纹识别模组等。
丘钛科技公告数据显示，1月的手机摄像头模组销量3891.5万颗，同比增长90%，是2022年2月以来的单月最好销量成绩。
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