0/ 每天纠偏一点点，昨天这篇 是因为不少人采取了单一且单向的局部思维方式，只关注到国内出口到欧洲的运费急剧上涨高位波动，进而认为东南亚、中东和甚至印度因此获得了出口竞争优势。其实，情况恰恰相反。当亚欧航线受到干扰时，东南亚、印度以及中东地区相较于中国，其受到的影响在一定程度上更加严重。这种影响差异主要是由于地理位置和航线选择的限制性造成的。前者由于地理位置上更靠近欧洲，通常依赖于通过红海及苏伊士运河的较短航线来完成欧洲贸易，现在红海危机需要采用绕行非洲好望角时，它们地理上的近距离优势反而变成了额外成本和时间负担上更高比例的增加。对于东南亚、印度和中东的出口商而言，这种延迟和成本的增加对其产品在市场上的竞争力构成了直接威胁，尤其是对那些对时间敏感或利润空间有限的商品来说。这一现象提醒我们，国际贸易和物流的复杂性远远超出了简单的地理距离和成本考量，需要更加全面和多元的视角来分析和理解。
1/ 回到今天主题我想表达的，尽管美国对中国出口商品征收的高额关税在表面上看似有效地限制了中国商品进入美国市场的比例，但这一策略并未能根本动摇中国在全球供应链中的核心地位。中国制造业以其顽强的适应性和创新能力，通过更为巧妙和间接的途径，继续巩固其对美国乃至全球市场的影响力。特别是，中国制造的产品经常先被出口到第三国家，以美国近岸的墨西哥为例，在那里它们可能会经过进一步的组装或加工，然后再作为新的产品出口到美国。这种方法不仅有效规避了直接的高关税影响，而且还加深了美国市场对中国供应链的依赖。这一现象充分证明，单边的贸易限制措施很难在全球化的经济环境中达到预期的隔离效果。
2/ 根据《金融时报》对贸易数据的分析，中国通过墨西哥向美国运送的商品数量增加，规避了特朗普政府施加并由乔·拜登保留的高额关税。根据Container Trades Statistics的数据，由Xeneta分析显示，2023年前三个季度从中国到墨西哥出口集装箱881,000TEU，相比2022年同期的689,000TEU增长28.7%。这一增长发生在墨西哥去年超越中国成为对美国出口商品最多的国家，以及跨境进入美国的卡车运输量持续快速增加的背景下。这些数字还指出了拜登政府面临的困难，因为它正积极努力减少美国对由地缘政治对手如中国主导的全球供应链的依赖，中国的制造能力已使其在从白色家电到电动车的各种供应中占据了卓越的角色。
3/ Xeneta的首席产品和数据官Erik Devetak说。全球制造业的真正调整“是一项浩大的任务，需要多年时间、巨额投资和国家干预才能实现。”
4/ 国际金融研究所前首席经济学家Robin Brooks表示：“美国是世界上最大的商品消费国；中国是世界上第一大商品生产国。”。“无论如何，这两股力量必须相遇。” Robin Brooks补充道，“墨西哥并非中国将商品首先出口到第三国、最终可能进入美国市场的唯一受益者。中国还与越南、新加坡和菲律宾等国家保持贸易顺差，这些国家反过来与美国的贸易差正在扩大——这表明中国制造商继续受益于美国消费者对其商品的需求”。
5/ 中国汽车及配件制造商是特别的受益者。墨西哥汽车零部件供应商贸易机构INA的数据显示，2023年有33家在墨西哥运营的中国企业向美国发送了价值11亿美元的零部件，高于2021年的7.11亿美元。INA表示，去年墨西哥从中国进口了近90亿美元的车辆零部件。从墨西哥进口到美国的汽车需缴纳2.5%的美国关税，而在墨西哥组装的零部件的关税则在0%到6%之间。相比之下，直接从中国进口的汽车和汽车零部件需缴纳额外25%的关税，这是特朗普引入并在拜登任内得以保持的制度下的规定。
6/ 彼得森国际经济研究所的Gary Hufbauer表示，多年前为美墨加贸易协定制定的规则已经被中国作为汽车制造大国的崛起所超越。他表示，美国可能会“寻求制定新的、更严格的原产地规则”。当前美国规则阻止直接的转运，所以仅仅通过墨西哥转运而未进行任何组装或未加入墨西哥产值的商品需要支付完整的关税。但拜登面临着来自工会和国会的压力，要求实施更严格的制度，因为有迹象显示中国的组件通过墨西哥进入美国。比如电动车制造商比亚迪（BYD）计划在墨西哥开设工厂，这也引起了美国的关注。墨西哥意识到了这个问题，去年宣布对中国等国家的商品征收5%到25%的关税——尽管目前尚不清楚新制度的执行情况或对进口的影响如何。去年12月，墨西哥还与美国签署了一项意向备忘录，就审查外国投资——包括计划在墨西哥新建的中国电动车厂——的国家安全风险。
7/ 因此，尽管关税和贸易规则被设计为调节国际贸易流向，但许多贸易分析人士对其能否有效遏制世界最大制造国对世界最大消费市场的商品流动表示怀疑。这种怀疑源于一个更深层次的全球经济结构问题。“墨西哥的案例突出显示了一个根本的矛盾。”战略与国际研究中心的高级研究员Ilaria Mazzocco指出，“美国的目标是在合作伙伴国家中构建可替代的供应链，以减少对单一经济体的依赖，增强经济安全和供应链的多样性。然而，当这些新的或扩展的供应链实际上是由中国企业搭建和控制时，情况变得复杂。” 这一观点深入探讨了在全球化经济中寻求自主性和多元化的困境。美国在推动供应链多元化和减少对特定国家依赖的同时，必须面对一个事实：在许多关键行业中，中国公司不仅是主要的生产者，而且在全球供应链网络的构建和扩张中扮演着核心角色。这不仅仅是关于生产的地理位置的转移，更是关于谁掌握着供应链的控制权和技术优势的问题。因此，尽管美国及其盟友可能寻求通过建立新的贸易协议、施加关税和制定更严格的贸易规则来重新平衡全球供应链，但这些努力显然不然忽略我们中国企业在全球经济中的深度融入和技术创新的能力。
8/ 综上，在面对全球化经济格局的不断变化和传统外贸市场萎缩的挑战时，企业和贸易者不应仅仅停留在抱怨和埋怨。相反，这是一个转危为机，积极寻找和开拓新外贸市场的宝贵机会。墨西哥，作为美国的近邻，提供了一个独特的地理和经济优势，成为跨入北美市场的理想跳板。同样，中东地区，以其蓬勃的经济发展和日益增长的消费需求，也呈现出巨大的市场潜力。此外，考虑到欧洲市场的周期性库存调整，企业可以通过精准的市场分析和战略布局，抓住恰当时机进入或扩大在欧洲的市场份额。开拓新市场不仅要求企业具备勇气和远见，还需要深入研究目标市场的文化、消费习惯、法律法规以及市场入口壁垒等多方面因素。这意味着，企业需要投入更多的资源进行市场调研，建立当地合作伙伴关系，甚至可能需要调整产品线以更好地符合当地市场的需求和偏好。此外，利用数字化工具和平台进行市场推广和销售，也成为现代企业不可或缺的一环，特别是在疫情后的新常态下。总之，面对全球贸易环境的不确定性和挑战，企业应把握机遇，主动出击，通过多元化市场战略，不仅可以降低对单一市场的依赖风险，还能发掘新的增长点，从而在全球贸易竞争中占据有利地位。
9/ 今天指数供参考
发布日期（每周五） SCFI 欧线 最航运 SCFIS 欧线 发布日期（每周一) 2024年1月12日 3103 WK02 2098.6 2024年1月8日 2024年1月19日 3030 WK03 3140.7 2024年1月15日 2024年1月26日 2861 WK04 3509.06 2024年1月22日 2024年2月2日 2723 WK05 3496.05 2024年1月29日 2024年2月9日 2648 WK06 3472.03 2024年2月5日 2024年2月16日
WK07 3363.34 2024年2月12日 2024年2月23日 2508 WK08 3246.51 2024年2月19日
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