近日，国家金融监督管理总局发布数据，截至2023年末，年内1337家人身险公司分支机构退出，年内寿险公司分支机构“净流出”达266家；财险方面，年内723家财产险公司分支机构退出，年内财产险公司分支机构“净流入”仅为62家。
也就是说，2023年共计2060家保险公司分支机构关停。尤其是人身险公司，2021年和2022年，分别裁撤分支机构1382家和1701家，减去新设立机构，两年时间净减少2500余家。保险业分支机构持续“瘦身”，迎来裁撤潮。
在行业增速放缓、盈利承压的背景下，关停分支机构进一步的降本增效成为必然选择。
#01
全年撤销1300余家，职工锐减至100余万
保险公司分支机构关停的背后，是人口红利逐渐消退，行业过去“跑马圈地”式的粗放型发展模式已经不再适应新时代高质量发展的要求。
中央金融工作会议提出，要加快建设金融强国，以金融高质量发展助力强国建设。这次会议要求，金融系统要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。在新时代背景下，会议鲜明地指出，要“以加快建设金融强国为目标，以推进金融高质量发展为主题”。
近年来，保险业持续回归保障本源，积极发挥经济“减震器”和社会“稳定器”作用，加大对实体经济、社会民生的保障力度，在助力推动经济社会发展的同时实现了自身发展。传统的资源驱动和销售透支的发展方式难以为继。以客户为中心、价值为本的深层次经营逻辑和发展模式成为必然，要求各保险公司必须立足自身实际情况，推进转型升级，不断提升产品创新和服务水平，致力于推进公司高质量发展。
在这样的宏观潮流下，曾经以规模论英雄，跑马圈地式的铺机构、抢市场作为主要战略，显然不能持续，关停低效益机构、减少人力成本，成为行业的普遍选择。
据原银保监会数据显示，2020年至2022年，保险公司关停分支机构分别为971家、2197家、2966家，同时，2021年和2022年新设保险机构数量分别为1749家和760家。以此计算，2021年和2022年净退出的险企分支机构数量分别为448家和2206家。
从分布来看，大型险企撤销的机构数量最多，2023年国寿寿险分支机构撤销364家、泰康人寿撤销分支258家、平安寿险撤销分支219家、太保寿险撤销分支212家。从退出机构的情况看，保险公司裁撤地区主要集中在三四线城市和乡镇地区；裁撤机构以层级较低营销服务部为主，占比高达78%，其次是支公司。以2023年为例，全年共有1337家人身险分支机构退出市场，其中，支公司240家，营业部20家，营销服务部1045家。
与此同时，保险人力也急剧衰减。截至2022年末，我国保险业职工人数仅剩111万，较2018年顶峰的124万，减少超13万人。也就是说，从2019年至今，保险业的职工人数已经连续4年下降，且从趋势上看并没有减弱的迹象。而2023年的持证代理人数量已降至240万人左右，较巅峰千万人力剩下的已不足五分之一。
随着市场变化、需求升级、挑战加剧，行业步入转型变革期。作为市场最前端的触达环节，保险分支机构承担着基础销售功能，其受到冲击最大。
#02
行业转型凸显效果，仍有险企机构扩张
但显然，转型升级最困难的时候已经过去了，转型各方面的成效正在显现。
以国家金融监督管理总局披露的2023年保险行业经营情况为例。数据显示，2023年保险业实现原保险保费收入5.12万亿元，同比增长9.14%，较2022年上升4.56个百分点，这也是保险业深度转型以来，原保险保费收入连续第二年实现增长。
保险行业保费增长源于人身险和财产险两大领域同时发力，其中人身险业务表现尤其突出。2023年，人身险公司实现原保险保费收入3.54万亿元，同比增长10.25%，其中，增速最快的是寿险业务，原保险保费收入达到2.76万亿元，同比大增12.75%。此外，健康险同比增长2.97%。而财险行业，车险综改后遗症已基本治愈。2023年财产险公司保费增长稳健，其实现原保险保费收入1.59万亿元，同比增长6.73%。
与此同时，在行业分支机构整体萎缩的情况下，仍有大量保险公司积极扩张业务，筹建分支机构。2023年，人身险公司新设立机构1071家，财险公司新设立机构785家。新一线城市及非一线城市已取代一线城市成为保险机构的主要扩展对象。值得关注的是，保险公司在“康养”、农业保险等方面呈现出扩张趋势。
保险公司分支机构的撤离，是行业由铺量扩张走向高质量发展的必然结果。近几年，在经济下行、行业转型等多重因素影响下，保险业处境格外艰难。
但高层极度重视金融行业高质量发展，行业转型已走过最艰难的时间段，曙光或许就在前方。