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当武汉方面的北伐军和冯玉祥军向河南进攻的时候，1927年5月上旬，蒋介石的南京部队也进行了“北伐”，以便夺取武汉北伐军的主要交通线，占领陇海路和津浦铁路的交叉点徐州，企图稳定黄河、长江之间一带的局势，继续扩展他的军事独裁统治。
1、南京方面的北伐
5月1日，蒋介石下达北伐计划：
第一路由一军、六军、 十四军、十七军组成，何应钦任总指挥，由镇江攻扬州，直趋淮海。
第二路由三十七军、四十军组成，蒋介石自任总指挥， 陈调元为前敌总指挥，担任津浦路正面作战。
第三路由七军、 十五军、十军、三十三军、四十四军、二十七军、独立五师组成，李宗仁任总指挥，由芜湖渡江袭津浦路北面，向皖北进发。
5月11日，第二路军分为3个纵队，分由上新河至大胜关，江宁镇至慈湖镇，采石矶至东梁山三处渡过长江。
陈调元军渡江后，向和县进攻，当时和县“有敌人约三团及骑兵连、 迫击炮数门”。12日晨，被陈军击败，攻克和县。军阀向香和镇退却。
14日进至江浦北面。
15日，蒋介石下总攻击令，南京军队二、三两路军联合向浦口鲁军发起攻击，至18日即占领 定远、明光及沙河集、张八岭诸要隘，肃清了津浦路南段直鲁军。
20日，第一路军亦渡江向扬州攻击，21日占领瓜埠，22日即占领扬州。同日，第三路军占领临淮关与蚌埠，张宗昌、褚玉璞退走徐州。南京军队乘胜前进，击败直鲁军与孙传芳的军 队，于6月2日下午2时占领徐州，“敌之大部向山东境内逃窜”。
在江北的孙传芳军闻讯即弃淮阴，向海州急退转入山东。从此，宁、汉双方军事力量都在反奉的名义下集结于陇海线。
2、郑州与徐州会议
此时，武汉政府中决策人物汪精卫之所以要继续北伐，并不是为的要完成反帝反封建的国民革命大业，而 是暗藏有险恶的个人目的与野心。
在汪精卫看来，宁汉分裂后，燃眉之急是“讨蒋剿共”。只有讨蒋，才能夺得“党魁"的尊位，只有剿共，才能真正控制武汉政府，才能在将来的全国统一政府中猎取“皇冠”，取得“王位”。
但是，既讨蒋又剿共，谈何容易！
环顾左右，只有大兵出身的冯玉祥可能是他 “左右开弓”的借助力量。因此就把这一政治赌注押在冯玉祥身上，确定了“联冯、讨蒋、剿共”的策略。
汪精卫的“北伐河南”就是实施这一策略的重要步骤。
6月1日，武汉政府北伐军与冯玉祥的军队在郑州会师后，6月5日，汪精卫就迫不及待地决定赴郑州与冯玉样会谈。6日，汪精卫亲率武汉国民党的几乎全班人马，离汉北上，并电约冯玉祥到郑州开会。
6月10日，北伐战争史上臭名昭著的郑州会议在郑州陇海花园正式召开。武汉方面到会的有汪精卫、谭延闿、孙科、唐生智、张发奎、邓演达、于右任、顾孟余、徐谦、王法勤、于树德。冯方代表有冯玉祥、鹿钟麟、刘驥。苏联军事顾问加伦也参加了会议。
会议决定：
（一）组织政治委员会开封分会，以冯玉祥为主席，指导陕、甘、豫等省党务；
（二）成立豫、陕、甘三省省政府，分别以冯玉祥、于右任、刘郁芬为主席；
（三）冯部第二集团军扩编为7个方面军，河南省军务由第二集团军负责，肃清陇海路以北、京汉路以东的敌军；
（四）所有武汉政府的北伐部队，一律撤回武汉休整，以巩固长江方面的防务。
这四项决定，完全将河南省的党、政、军大权拱手送给了冯玉祥。
冯玉祥在错综复杂的矛盾中，轻易取得了武汉北伐军在第二次北伐中以伤亡1.4万多人的代价所换来的成果，初步实现了拥有西北、坐镇中原的愿望。
郑州会议只开了3天，汪精卫、谭延闿等人突然要回武汉，冯玉祥挽留无效，结果不欢而散。
郑州会议实际上是武汉“分共”与宁汉合流的酝酿。会议之后，冯玉祥即派代表与蒋介石秘密联络，蒋介石为联冯制汉，合力改奉，亦极力与汪精卫争夺冯玉祥。
在蒋的拉拢利诱下，冯玉祥终于放弃了“中立”，倒向了蒋介石。6月19日， 应蒋介石电邀，冯玉祥亲赴徐州，与蒋介石、胡汉民、张静江、吴稚晖、白崇禧等国民党新老右派举行徐州特别会议，进一步会商“分共”与宁汉合作继续北伐等问题。
为了拉拢冯玉祥，蒋介石以山东地盘相许。会后，蒋冯联名发出通电，表示意见一致。
经过徐州会议，冯玉祥完全被蒋介石拉过去，跟着蒋介石走上反革命道路。不久，冯又与蒋结为盟兄弟，并且 在他自己的军队中进行“清党”活动，把从事政治工作的共产党员及苏联顾问，一概解除职务，从此冯玉祥成为新军阀中的 一员，这是他一生中最大的污点。
冯玉祥倒向蒋介石，使革命与反革命力量对比，发生了重大变化，国民革命面临着更大的危机。
3、宁汉合流背后
汪精卫集团在武汉实行“分共”，公开叛变革命以后，一 方面加紧反共和镇压工农运动；另一方面仍以国民党正统自居， 把矛头对准南京蒋介石，猛烈抨击蒋介石的独裁行为，继续与 蒋介石争斗。
武汉方面针对宁方，作出了要提高党的权威；统一军政、民政、财政；打破割据局面， 消灭地盘思想；动员全体党员，组织民众，训练民众等四条决议。
在此之前，武汉方面已下令“东征讨蒋”，并调动东征部队，兵分两路：
一路以唐生智所部为主力，沿长江以北向南京进攻；一路以张发奎部为主力，沿长江以南进发，先头部队到达九江待命。
面对武汉方面的军事进攻态势，南京方面也毫不示弱。
蒋介石命令李宗仁部第七军溯江而上，过芜湖，向江西方面挺进，与汉方军队对阵；同时联络各方，笼络各派，调集各种力量，对付汉方。
当宁汉双方激烈对抗，战争一触即发时，冯玉祥出面调停。7月中旬，冯玉祥迭电宁、汉双方，力劝两方，“消释意见，团结努力，以完成北伐的大业”。
7月24日，冯玉样又致电蒋介石与汪精卫，建议在宁与在汉之国民党中央委员，在开封举行会议，解决党内纠纷。对于双方公认应当负咎之人要自动下野。 按照这个意见，蒋汪都是对方指责的对象，则均为负咎之人， 都应自动下台，而且在开封开会，由冯玉祥做东道主，自然使冯玉祥成为国民党的中心人物，对此，宁汉双方都不能接受。
8月1日， 南昌起义发生后，汪精卫等人于8月3日联名致电冯玉祥，说明武汉“分共”与南昌起义情形，表白他们已具有剿共决心， 宁方指贵他们“赤化”是错误的，并提出了“南讨中共，北伐奉鲁”的口号。
同日，宁方也以胡汉民、李烈钧等人名义致电冯玉祥，表示赞成放弃党争，一致“北伐”。
8月6日，冯玉祥致电蒋介石，谓：宁、汉双方一致剿共，既已志同道合， 请速进行合作。
8月8日，南京方面党政军要员蒋介石、 李宗仁、白崇禧、胡汉民等发表通电，对武汉以前之“容共” 表示谅解，说“情势今已至此，纠纷即可消释”，并称武汉分共以后，“党只有整个之善后，并无两派之争执”，提议召开二届四中全会以促第三次大会之进行，同时欢迎汉方要人及早莅临南京，“彻底整理”。
在冯玉祥的调停下，宁汉双方在清党剿共的前提下开始接近，对抗趋于缓和。
在此之前，宁方曾于6月6日由胡汉民以中央政治会议名义，在中央党部纪念周上，宣布废 除“打倒西山会议派”口号。6月7日，南京国民党中央常务联席会议正式决定恢复巴被开除国民党党籍的西山会议派成员 林森、张继等人的党籍。
这样，宁、沪、汉三方合流的条件趋于成熟。
4、蒋介石北伐惨败的“后果”
正当宁汉双方处于对峙之时，孙传芳、张宗昌军队则乘宁汉纷争，南京军队西进迎击武汉军队之机，重新改编整顿所部，孙传芳就任安国军第一方面军团司令职，在济南举行会议，决定反攻徐州，遂即调兵遣将，对徐州发动猛烈攻击。
经过激烈的争夺，孙军击败防守徐州的王天培第十军，于7月24日攻占了徐州。徐州丢失后，蒋介石认为徐州是战略要地，扼津浦陇海铁路咽喉，势所必争，遂于7月25日亲率第一军之第二十一师前往蚌埠部署，调集大军反攻徐州。
从7月底至8月上旬，南京军队与孙传芳军在徐州展开大战，结果蒋介石被孙传芳打败，其“损失甚巨，士气消沉，已达极顶”，不得不南撤退至长江南岸，蒋介石本人则于8月8日慌忙逃回南京。
孙军乘胜追踪追抵长江北岸，威逼南京。 蒋介石指挥南京军队反攻徐州失败后，于8月13日突然宣布下野，离开南京归返浙江故里奉化，并于8月16日通电辞去国民革命军总司令职，于9月28日，偕张群等人东渡日本。
蒋介石的下野，原因很多，直接原因是桂系的“逼宫”。
桂系在名义上虽受蒋介石节制，但李宗仁、白崇禧对蒋是口服心不服。蒋介石独裁专制、排斥异己的行为早就令桂系不满，蒋桂之间，处在貌合神离，同床异梦的状态。
蒋介石自徐州兵败南返后，羞怒之下，将徐州败责诿过于西翼军指挥、第十军军长王天培，既不经军法审判，也不宣布罪状，将王天培枪决。
南京军队将领看见蒋介石随便杀人，不用法律，当然人人自危， 于是拒听蒋的命令。王天培是黔军将领，何应钦的同乡，何对王之死颇有兔死狐悲之感。
同时，李宗仁、白崇禧也受到很大震动，担心会做王天培第二。
于是，何应钦与李、白串通一气，伺机发难。蒋介石从徐州回到南京后，大搞两面派手法， 一面致电冯玉祥，表示赞成与汉方合作，共同北伐，党务纠纷留待四中全会解决；一面又与白崇禧等谋划调兵进攻武汉。
此时，桂系不愿对武汉用兵，他们移兵南京周围，控制了南京， 并决定与蒋介石摊牌。
当蒋介石要白崇禧部署军队与武汉作战时，白公开顶撞蒋介石，拒绝执行其命令。
蒋意识到桂系在 “逼宫”，便以辞职相威胁。
8月12日晚，蒋介石召开形势座谈会，讨论南京政府的局势问题。会上，白崇禧、何应钦等对蒋介石表示不满，公开主张宁汉联合。
当蒋介石表示需要“休息一下”时，白崇禧即刻表示赞成。
接着，何应钦支持白崇禧的意见，李烈钧也表示同意。蒋介石自知处境不妙，未等会议结束就怒气冲冲地离开了会场。
蒋介石见难以挽回局面，只好决定下野，暂避锋芒，以退为进。
5、宁汉合流的达成
随着蒋介石的出走，支持蒋介石的胡汉民、吴稚晖等5名国民党中央执监委员也被迫离宁赴沪，宁方实权便落到桂系手中，桂系本有联汪伐奉之意，这就为宁汉迅速合流创造了有利条件。
8月15日，李宗仁、何应钦等致电武汉，要求武汉方面国民党军政要员尽快迁移南京。
蒋介石下野后，汉方失去了攻击的目标。8月19日，武汉国民党中央执委会举行扩大会议，经讨论后电复南京，称武汉中央党部及国民政府即日迁往南京，有关军事、政治等问题于20日在江西庐山与南京代表胡宗铎面商。
同时，以党政名义联合发表《迁都南京宣言》。8月20日，汪精卫、谭延闿、唐生智等6人赴九江，准备与李宗仁、胡宗铎等共开庐山会议，确定宁汉合作办法。
22日，李宗仁抵九江。
宁汉两方会议决定：
（1）武汉国民政府于9月3日以前迁往南京与南京国民政府合并，武汉设中央政治局委员会分会，谭延闿、孙科先期赴宁， 布置迁移事宜；
（2）武汉东征军中程潜的第六军开往南京以西， 协助第七军迎击孙传芳的主力，其余各军进入安徽协助南京的部队肃清津浦路南部之敌。
南京与武汉达成妥协后，双方军队于8月底在南京近郊龙潭、栖霞一带，大败孙传芳军攻过长江南岸的主力，孙军死伤修重。
孙传芳率残部向山东撤退，南京转危为安。
（正文完）
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