新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)北交所除股市表现亮眼外,债市同样不容小觑。

继北交所首只公司(企业)债券顺利完成簿记发行的6天后,即1月9日晚,记者从北交所获悉,北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)3年期与广州智都投资控股集团有限公司(下称“智都集团”)7年期(附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,即“5+2年期”),这两只2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期),均获成功发行。

从发行公告与信用评级报告看,京投公司本期债券简称为“24京投01”或“24京投债01”,发行金额为10亿元;募集资金拟用于北京市轨道交通3号线一期项目和北京市轨道交通17号线项目建设;其牵头主承销商、簿记管理人为中信建投,联席主承销商为中信证券、东方证券、招商证券、一创投行以及首创证券。

作为北交所首单项目建设企业债券,京投公司本期债券的票面利率为2.52%,创全国2023年以来同期限债券最低票面利率,认购倍数为3.69倍。

智都集团本期债券简称则为“24智都01”,发行金额为4.8亿元;发行目的拟用于项目建设和补充营运资金;其主承销商、受托管理人为天风证券。

从票面利率看,智都集团本期债券为3.3%,也创下2023年以来同期限同评级企业债发行利率历史新低,认购倍数为4.92倍。

1月3日晚,北交所首只公司(企业)债券,即北京市国有资产经营有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期),顺利完成簿记发行,发行金额10亿元,全额募满,认购倍数为3.88倍,最终票面利率为2.55%,参与认购机构覆盖国有大行、股份行、券商、保险、基金等各类主体。

除了上述3单公司(企业)债券成功发行外,截至1月9日,从办理状态看,北交所已受理6单、已反馈28单。

2023年10月23日,北交所正式启动公司债券(含企业债券)受理审核工作。两个月后,即2023年12月1日,北交所正式启动公司债券(含企业债券)发行备案、簿记建档等发行承销业务。

开源证券研究团队认为,这些信用债券的成功发行将为其他企业提供示范效应,鼓励更多企业到北交所发行信用债券,有助于提高北交所的市场影响力和吸引力,也进一步完善了我国债券市场体系。

新京报贝壳财经记者 黄鑫宇