老人家曾经说过这样一句话“朱温处四战之地，与曹操略同，而狡猾过之”。朱温作为一个地处中原四战之地的宣武节度使，是怎么一步步做大做强的呢？他虽然是农民出身，但他可不是一个甘于小富即安的人。
公元894年，李克用手下大将李存孝、康君立等人纷纷死于非命，实力大减。晋汴之争攻守易势。朱温就开始对外发展了。他首先派出手下大将朱珍，准备先拿下与自己曾有过过节的武宁节度使时傅。时傅当然也不惧他。
当年11月份，时傅亲率大军7万驻扎吴康县。时傅计划御敌于境外，以大规模的进攻先击败朱珍，压一压梁军的锐气。没想到朱珍的动作更快，下手更狠。徐州兵士立足未稳，根本抵挡不住梁军的猛烈冲击。混乱之中，时傅下令后撤。朱珍趁势追击，又攻下临近的宿州。
龙纪元年六月，朱珍攻克萧县，逼近时傅大本营徐州。双方在徐州城外形成对峙局面。然而朱珍有个毛病。他脾气暴躁，杀戮无度。由于要在徐州城外打持久战，朱珍就命令手下人抓紧时间修好马厩，以做长久围城打算。
可是副手李唐宾的部下严郊因为行动散漫，出工不出力而被责罚。李唐宾却有意护短，跑到朱温面前上诉。双方言语相当急切。朱珍与李唐宾素来就不和，甚至闹得势同水火。朱温私下里可没少在两个人之间这和稀泥。只是这次，朱珍有理在先。朱珍一怒之下拔剑斩了李唐宾。
朱温知道之后，朱珍就诬陷李唐宾意图反叛才被清理了门户。朱珍料想朱温也不会过于追究自己的责任，顶多是批评几句。可惜这一次朱珍想得过于简单了。李唐宾身为军中大将，纵使他真正反叛，其生杀大权也在朱温手里。朱珍怒而杀人，根本就不把朱温放在眼里。按照朱温的脾气，会马上逮捕朱珍。
只是大战在即，擒拿主将极易影响军心。敬翔劝朱温务必以大局为重，稳住朱珍派人安抚，让他放松警惕。不然万一朱珍带着几万大军投降了时傅，那就是为渊驱鱼了。朱温强压住心中的怒火，装作无事发生一般。朱珍一看没有严重后果，还真以为朱温有意庇护自己。
7月份，朱温来到了萧县，立即下令逮捕朱珍。随后朱温不顾将领们的求情，执意将朱珍斩于军中。日后不管是谁，没有我的命令擅自行动，朱珍就是榜样。对那些敢于挑战自己无上权威的人，朱温一向是不会手软。
朱珍死后，庞师古取代了他的位置，继续攻打徐州。大顺二年，朱温兵临徐州城下，迫使时傅骁将刘知俊投降。阵中大将反水，加上连年征战城中粮草消耗殆尽，时傅没有办法只得向朱温求和。朱温表示，求和可以，但是必须让出徐州。对于这样的无理要求，时傅根本没有什么讨价还价的资本。
朱温随后上表朝廷，奏请让时傅换到别的防区，并请求朝廷派遣官员接任。朱温的意图很明显，无论朝廷派谁来徐州，那都已成为自己的势力范围了。朱温小算盘打的啪啪响。没想到时傅却单方面毁约了。他既舍不得徐州这块经营多年的地盘，又害怕出城之后直接被谋杀。毕竟朱温的信誉度实在太低。时傅思来想去，还不如玩命拼一把。同时，时傅火速向周边藩镇求援，说不定真能守住城池，迫使朱温退兵。时傅表示愿与徐州共存亡。
朱温气得鼻子都歪了，下令继续猛攻徐州城。时傅退无可退，只能玩命守城了。不过时傅还真就看到了希望。梁军在徐州城下围了好几个月，却毫无进展。朱温眼看着粮草渐渐不济，准备撤兵，休养一段时间再来讨伐。关键时刻，敬翔再次劝谏，现在敌我双方都已经在苦苦支撑。尤其徐州兵早已经到了强弩之末。现在撤兵，那岂不是前功尽弃。于是朱温决定再坚持几天，还亲自上前线督战。
徐州城最终还是没能守住。时傅走投无路，在燕子楼举族自焚而死。徐州就此落入朱温手中。
接下来，朱温的扩张之路就来到了朱瑄、朱瑾面前。想当年，若不是朱瑄、朱瑾主动前来相助，估计朱温早就被秦宗权给干掉了。然而现在已经强大起来的朱温，选择恩将仇报，扩大地盘第一。在和时傅搞摩擦的这几年时间里，朱温也没忘时不时地骚扰一下朱氏兄弟的地盘。朱瑾不胜其烦，便修书一封恳请朱温不要互相伤害了。如今时傅已死，下一个目标那就是朱瑄、朱瑾了。
朱瑄，时任天平节度使，地盘包括郓州、曹州、濮州。朱瑾，时任泰宁节度使，地盘包括兖州、沂州、密州。朱瑄、朱瑾基本占据了今天山东大部分地区。人说山西好风光，那山东风光一样好。齐鲁大地上孕育着丰富的资源、人才、兵力、钱粮，这些都是朱温所需要的。朱温终于开始对山东下手了。