果然,理想11月交付新车41030辆,继续在狭义新势力车企中保持遥遥领先。截至11月30日,理想全年累计交付32.57万辆,提前达成30万辆的年度销量目标。

打开网易新闻 查看更多图片

不出意外,理想将在1个月之后,光荣地佩戴上新势力年度销冠的大红花。所以,2023年理想留给我们的悬念只剩下12月能不能成功挑战交付5万辆这一个目标了。

不管怎样,按此计算,理想或将在 2023 年全年交付新车达 38 万辆。而明年,从理想给到其供应链企业的销量预测,是80万辆。

2024年80万辆的目标虽然仅仅是得到理想默认而非官宣,但这个数据一定有其相当的真实性。

因为,理想既定的2025战略目标是20万以上家用市场20%的市场份额,即当年销量达到160万辆。如果2024年80万辆都达不到,何谈2025年的160万辆?

所以,如果说2023年是理想的爆发之年,那么2024年则是理想的关键之年。

支点

事实上,我们既然愿意花时间来谈理想2024年实现80万辆年销的可能性,就已经证明这个目标至少还有几分实现的可能性。

众所周知,理想自成立以来,一直以产品创新和用户体验为核心,加之“微博之王”李想个人超级IP的引流,从而全系赢得市场青睐。

产品制胜,哪怕说它胜之不武,终将是理想过去、未来增量突破的关键。2024年同样如此。

在前不久的财报电话会中,李想透露过2024年理想计划发布的新车,除了计划上半年交付的L6外,还有下半年计划交付的3款纯电车型。

事实上,从今年年底理想首款纯电车理想MEGA上市之后,理想在2024年产品研发与制造的重点都将在纯电车板块。

但是,即便来年要推出3款纯电车型也基本在9月之后直至年底,才能形成密集上市的效应。如此,对2024年整体销量造成实质性影响的,除了现有三款L系列车型之外,也要看L6和理想MEGA的表现。

讲真,理想现售的L7/8/9三款车的表现足够优秀了,如果仅从30万以上车型成交量来看,它们的销量合计仅仅比BBA稍逊一筹而已。

打开网易新闻 查看更多图片

而在单一车型的表现上,则更加突出。以10月为例,理想当月销量最高的车型是L7,上险量超过了1.5万辆,而BBA销量最高的奥迪A6L参数图片)和宝马5系,10月上险量分别为1.4和1.3万辆。

30万元以上价位,理想已经拿下单一车型销量冠军,而且是不用加任何限定前缀的所有类别中的销量第一。

所以,2024年理想能否夺取80万辆大关,现售的L7/8/9三款车是关键点。如果它们能够联袂创下50万+,甚至60万的年销量,那就是最好的结果了。

理想该怎么做?目前看来最简单有效的,且经过实践的方法就是降价、提升用车体验,以及市场下沉。

今年10月中旬,理想采取购车优惠政策,对L7和L8车型降价3.1万元,对L9车型降价2.6万元。此举效果立竿见影,就在当月,理想首破4万月销。

事实上,理想降价的动作比我们想的力度要大,而且大得多。

12月6日,知名媒体人电锯哥发博称:理想L7、L8全系降价4万?这是北京车商告诉我的消息。

在智能驾驶上,理想动作也很给力。

11月25日,理想官宣,理想L系列车型史上最大更新——OTA 5.0将于年底前推送全量用户。在OTA 5.0中,AD Max 3.0全面升级,全场景智能驾驶(NOA)全国都能开,并且全国高速及城市环线全覆盖,全国100城城市道路陆续开放。

李想说:我们有信心在明年上半年成为智能驾驶经过市场验证的第一梯队。

终端销量数据显示,理想汽车在北京、上海、广州和深圳四座一线城市的新车销量占比,已由一季度的 17.7% 下降至三季度的 12.7% ,在全国 15 座新一线城市的新车销量占比基本维持在 39.1%,在二线城市的新车销量占比则从一季度的 27.0% 提升至 31.7% 。

如果理想在2024年能够把上述三件事情继续做好,做扎实,L7/8/9三款车应该可以成为理想的压舱石。

回到理想MEGA和理想L6两款新车上,二者应该扮演好锦上添花的角色。

日前,理想官宣,计划到2023年投入10亿美金建设超过300座超级充电站,再到2025年数量将超过3000座,可谓为其纯电车型MEGA的交付做足了功夫。

加之李想此前为理想MEGA的上市引流颇为成功,我们有理由相信,理想MEGA可以成为卖得最好的纯电MPV。

只是,此前卖得最好的纯电MPV是极氪009,近半年月均销量也仅维持在1600—2200辆之间。如果理想MEGA可以月销破5000辆,已经是相当好地履行自身使命。

打开网易新闻 查看更多图片

理想L6大概率是理想L7的缩小版,中型5座增程SUV。携之前L7/8/9三位大哥的余威,理想L6与理想MEGA在2024年合计销量一旦达到20万+,那么理想2024年80万的年销量就有着落了。

忧患

凡事都有正反两个方面。理想2023年的高光表现会不会是昙花一现,当然也存在可能性。

首先,必须承认增程式技术路线是一把双刃剑。

与理想“同辈儿”的新势力中,理想是唯一一个走此路线,并收获颇丰的主机厂。即便赛力斯也主打增程式,但赛力斯的起势与增程式的关联远不如当初理想那般紧密,赛力斯是靠华为智选获利的。

增程式的“头啖汤”差一点被理想喝了个干净。

出来混总是要换的。

2023年1月1日起,消费者购买插电式混合动力(含增程式)汽车的,上海市不再发放新能源专用牌照额度。

这也是理想在一线城市销量结构占比下跌的原因之一,2024年有没有一线城市跟进,现在还很难说。当然,这可能是小概率事件,但在插混与增程竞争的过程中,插混进阶了。包括比亚迪、长城、吉利、上汽、长安、奇瑞等一批传统车企在过去两年内推出了成熟、稳定,富含技术含量的插混技术品牌。而增程式还是那个增程式。

换句话说,传统车企效仿理想以沙发彩电冰箱闻名的新三电很容易,但理想受限于技术底蕴,很难学习到传统车企的技术进阶。

2024年,新一代比亚迪唐、方程豹、坦克、魏牌、岚图等都不会坐实理想在电混市场一家独大。它们的行动都会影响到理想L7/8/9销量,动的就是理想的基本盘。

其次,新车理想L6将是理想首次将售价名正言顺的确定在30万级以下的车型。不能只看到理想L6比之前的同门大哥们便宜,也要看到一旦进入20万级的市场争夺,竞争烈度将会呈几何倍数增长。

除了碰上传统的唐DM-i/P、领克08 EM-P之外,理想真的要和问界针锋相对了。理想L6是一如既往的一帆风顺其实很难说。

另外,理想MEGA虽然还没有真正完成交付,但负面消息已经袭来。比如,理想MEGA的A柱材料强度只有1300MPa,远低于小鹏X9、极氪009、岚图梦想家的2000MPa。甚至,A、B柱之间的连接还使用了螺栓,表明理想MEGA可能存在工艺不足的技术短板。

当然,对于理想,从来都有“线上吵架没赢过,线下销量没输过”的说法。待到理想MEGA真正实现交付时,将面临来自各方的实测,希望届时理想MEGA的“强度”能够顶得住压力。

再则,我们知道,理想是唯一盈利的自主造车新势力。

过去的三年里,理想汽车在2022年亏损了20.32亿元,在2021年亏损了3.2亿元,在2020年亏损了1.52亿元。而理想在今年上半年净利润达到了32.4亿元,半年抹平过去三年的亏损总和。

除了理想的销量和成本控制来到了合理的区间之外,理想在过去8年,在充电设施建设上投入极少也是快速盈利的一个重要原因。

但理想一旦涉及纯电车制造,就不得不考虑补能体系的建设。

除了刚刚宣布的投入10亿美金建300座超充站之外,到2025年还要建成3000座。

理想的纯电车到底怎样,其实是一个未知数,因为蔚来、小鹏等在纯电路线上走在前面,理想需要以后来者的身份去撼动别人的基盘,就如同别人来撼动理想增程式产品的基盘一样有难度。一旦理想的纯电车不能如期跟进,理想大量的基建投入就是负资产。届时,可能轮到蔚来看理想的笑话了。

写在最后

理想的隐忧和机会一直并存。

真正考验李想这位优质80后的时间是2024年。

打开网易新闻 查看更多图片

当初代增程红利吃尽之际,两条技术路线并行之下,2024年理想的产品矩阵将由8个成员组成。这将与蔚来相当。维护产线的成本一定会增加,毕竟家里孩子多了嘛。理想是不是重启套娃设计,来应对纯电车成本的增加,都将是来年的看点。

其实,一旦从光脚的变成穿鞋的,不全都是好事。