11月16日晚,阿里巴巴集团(NYSE:BABA/09988.HK)在2024财年第二季度(即2023自然年第三季度)财报公告中指出,因美国扩大先进计算芯片出口管制,给阿里云智能集团前景带来不确定性,因此阿里不再推进云智能集团的完全分拆。

另外,最近一个月,阿里云、滴滴、腾讯视频、钉钉等产品服务出现了长时间的“断连”情况。有分析认为,这与数据中心芯片减少、服务器运维停顿等因素有关。

阿里董事长蔡崇信曾表示,中国80%的科技企业和超过50%的AI大模型公司跑在阿里云上。而随着阿里云“崩”上热搜,促使更多人思考,英伟达 AI 芯片禁售,未来可能将对中国 AI 公司的业务产生长期影响。

当然,虽然美国政府不想让黄仁勋“赚钱”,但中国人也希望将芯片留在国内。

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最近在社交媒体上的一则帖子中显示,工人在美国工厂中将英伟达RTX 4090显卡拆卸掉,只保留芯片,并把logo涂掉,通过海运方式留到国内 AI 公司中做模型训练使用。

国产芯片也在努力。有行业人士告诉钛媒体App,“最近卖国产910B芯片的销售人员,经常拿着机箱到大学和研究机构里面,让教授博士们免费使用,说服更多人应用国产 AI 芯片。”

黄仁勋近期在纽约公开表示,“美国出口管制新规带来了很多意想不到的后果。他已经看到中国至少有多达50家公司,正在开发与英伟达竞争的技术”。

12月6日新加坡交流活动中,黄仁勋再次表示,华为、英特尔以及越来越多的半导体初创公司对英伟达在 AI 加速器市场的主导地位构成了严峻的挑战。其中,华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。

很显然,在巨大的规模和市场机遇下,英伟达对于中国市场巨大的商业价值无法割舍。

今年第三季度财报上,英伟达CFO Colette Kress披露称,英伟达在中国以及其他更新禁令后出口受限制地区的销售额,约占数据中心总销售额的20%~25%。其中,英伟达在中国的相关销售额达20%左右。此外,英伟达还表示,美国新规实施后,预计今年第四季度其产品在中国的销售额将大幅下降。

“因此,我们要在算力里面‘两条腿’走路。”杨迪文表示,一方面大模型企业将仍优先使用英伟达合规芯片,另一方面要购买国产算力,在一些环节中采用国产芯片,或购买国产算力云进行训练,起到一个“主心骨”角色。不过,国产芯片生态依然需要很长的路要走。

一位云计算服务商向钛媒体App坦言,如今的形势已经非常清楚,美国出口管制政策短期内没有松动的可能,发展国产芯片是一种必要的选择。

钛媒体App梳理多家研究机构统计,预计接下来五年内,全球、中国的 AI 芯片市场规模的增长速度将翻10倍以上,有望成为增速最快的科技领域。

12月7日,IDC中国副总裁周震刚表示,在英伟达A800/H800禁止对中国供应之后,大模型算力面临“无卡可用”的问题,与国产芯片的单卡算力差距较大。H20的计算能力为148T,而A800为300多T,H800为700多T。因此,未来美国对中国的AI芯片出口可能需要申请豁免,当然美国和中国商务部仍在进行谈判。

“那么,是不是美国芯片禁令会限制中国的AI发展,中美 AI 会拉开差距?我认为,单卡算力有意义,但不是决定性能力。实际上 AI 模型训练是万卡级别集中在一起,需要整合系统去发挥效能,而非一张卡。”周震刚指出,根据IDC数据显示,2020年,智能算力规模(基于FP16计算)达到75 EFlops,预计到2027年,这一数字增长至1117.4 EFlops,8年增长超15倍。

未来,随着美国芯片管制持续收紧,英伟达“阉割”芯片逐渐将不再是中国客户的唯一选择。届时,中国作为全球增速最高的 AI 芯片市场,英伟达却在这一地区失去50亿-70亿美金收入。

那黄仁勋收入减少的“痛”,雷蒙多能补偿吗?

(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)