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中商情报网讯:随着全球汽车市场的迅速发展,汽车零部件市场规模也随之增长。汽车零部件及配件制造业是政府宏观调控和行业自律管理下的自由竞争行业,汽车行业政策对零部件行业的发展整体向好,预计汽车零部件市场需求将持续扩张。

一、产业链

中国汽车零部件上游为原材料,原材料行业,涉及钢铁、橡胶、塑料、电子元件、有色金属及玻璃等;中游为汽车零部件,可分为底盘、汽车电子、内外饰以及动力系统;下游为应用市场,包括整车制造和汽车维修。

图片来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。近年来,中国钢材产量呈现稳定增长趋势,中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示,2022年中国钢材产量约为13.4亿吨,同比增长27.4%。2023年1-10月中国钢材产量达11.44亿吨,同比增长5.7%。

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数据来源:中商产业研究院数据库

2.铝合金

铝合金是以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金,是轻金属材料之一。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国铝合金行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示,2022年中国铝合金产量约为1218.3万吨,同比增长14.07%。2023年1-10月中国铝合金产量达1183.5万吨,同比增长15.9%。

数据来源:中商产业研究院数据库

3.有色金属

狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称,广义的有色金属还包括有色合金。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国有色金属行业深度调查及投融资战略研究报告》显示,近年来全国十种有色金属产量较为稳定,2022年中国十种有色金属产量达6774.3万吨,同比增长4.96%。2023年1-10月产量达6158.3万吨,同比增长7.0%。

数据来源:中商产业研究院数据库

4.电子元器件

近年来,网络通讯、消费电子、汽车电子及工业控制等产业的快速发展以及国际制造业重心逐步向中国转移,使得我国电子元器件行业得到快速发展。我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示2022年我国电子元器件行业市场规模达22954亿元,同比增长3.89%。中商产业研究院分析师预测,2023年将达23769亿元,2024年将达24820亿元。

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数据来源:Wind、中商产业研究院整理

5.橡胶

橡胶零件是汽车制造中不可或缺的一部分,汽车的各种零部件,如刹车盘、悬挂系统、发动机支架等,都需要使用橡胶零件。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国橡胶行业市场深度调研及发展前景分析报告》显示,2022年中国橡胶产量约为86.17万吨,同比下降1.1%。随着下游需求增长,中商产业研究院分析师预测,2023年橡胶产量将增长至87.98万吨,2024年将达89.35万吨。

数据来源:中商产业研究院大数据库

6.塑料

汽车上的塑料不但降低零部件加工、装配及维修费用,还使汽车更轻量化、节能和环保。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国塑料制品行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示,2022年全年,全国塑料制品行业产量7771.6万吨,同比下降4.3%。2023年1-10月,全国塑料制品行业产量6090.7万吨,同比增长1.2%。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.营业收入

随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展,汽车零部件行业也得到了快速发展。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车零部件产业发展趋势及投资风险研究报告》显示,2022年约为41953亿元,同比增长3.16%。中商产业研究院分析师预测,2023年将进一步增长至44086亿元,2024年将达46200亿元。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2.轮胎

2022年受疫情影响,大量车企处于停工停产状态,配套环节轮胎需求受到打击。同时轮胎企业开工率持续下跌,国内轮胎产量整体呈现缩减趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国轮胎行业预测及投资分析报告》显示,截至2022年12月底,全国橡胶轮胎外胎产量85600.30万条,同比下降5%。2023年1-10月产量达81568.5万条,同比增长14.3%。

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数据来源:中商产业研究院数据库

3.汽车电子

(1)市场规模

受到新能源汽车产销两旺的影响,汽车电子化程度持续提升,汽车电子将迎来长景气周期,行业将迎来一次全产业链级别的大发展机遇。汽车的智能化、电动化推动汽车电子市场规模的增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示,2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元,同比增长12%。中商产业研究院分析师预测,2023年中国汽车电子市场规模将进一步增长至10973亿元,2024年将达11585亿元。

数据来源:汽车工业协会、中商产业研究院整理

(2)竞争格局

随着本土汽车电子产业技术的逐渐成熟,在国家政策导向引领下,一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业,逐渐突破国际汽车电子厂商的技术壁垒,进入国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。

数据来源:中商产业研究院整理

4.汽车座椅

(1)市场规模

随着乘用车的快速发展,我国乘用车座椅市场规模也逐步扩大。中商产业研究院发布的《2019-2024年中国汽车座椅行业市场前景调查及投资策略研究报告》显示,2022年我国汽车座椅市场规模为976.09亿元,同比增长约1.29%。中商产业研究院分析师预测,2023年市场规模将达988.49亿元,2024年将突破1000亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

(2)竞争格局

目前国内座椅总成市场主要被华域汽车、李尔、安道拓等占据,国内汽车座椅行业格局中,华域系占据了32%的市场份额,李尔系占据了14%的市场份额,安道拓系占据了12%的市场份额。

数据来源:Marklines、中商产业研究院整理

5.发动机

汽车发动机是为汽车提供动力的装置,是汽车的心脏,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。根据中商产业研究院数据库显示,2022年发动机产量达226891万千瓦,同比下降15.4%。2023年1-10月发动机产量达195630.8万千瓦,同比增长4%。

数据来源:中商产业研究院数据库

6.变速箱

汽车变速箱,是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,它能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比。中商产业研究院发布的《2024-2029中国乘用车变速箱市场现状及未来发展趋势》显示,2022年中国汽车变速箱市场规模达2774.65亿元,同比增长11.19%。中商产业研究院分析师预测,2023年市场规模将达3053.9亿元,2024年将达3330亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

7.重点企业分析

中国汽车零部件相关上市企业按营收排名前五十企业中,浙江省企业最多,共有10家。江苏省、山东省和上海市均为6家。

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.汽车产业

随着我国经济的增长,汽车保有量也随之不断上升,其稳定增长所带来的消费潜力,为我国汽车后市场行业提供了充足的发展动力及发展空间。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车产业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示,2023年10月,我国汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆,同比分别增长11.2%和13.8%。2023年1-10月,汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆,同比分别增长8%和9.1%。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

2.汽车维修

汽车维修及保养服务指利用技术方法恢复车辆的正常功能或通过预防性维护延长车辆的使用寿命的流程。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车维修行业市场前景及投资咨询报告》显示,2022年汽车维修养护市场规模约为8476亿元,同比增长9.9%。中商产业研究院分析师预测,2023年市场规模将达8920亿元,2024年将达9600亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国汽车零部件市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业报告、行业白皮书、可行性研究报告、调查评估、产业规划、园区规划、产业链招商图谱、产业招商指引、项目包装策划、产业招商&推介会等咨询服务。