打开网易新闻 查看更多图片

特斯拉汽车与储能的产能都将扩张,但需求充足吗?

文丨李梓楠
编辑丨程曼祺

《晚点 Auto》独家获悉,特斯拉正计划重启上海第三期汽车工厂的建设。特斯拉曾在今年 4 月披露,将在上海建设一座年产 40 GWh 的新储能电池工厂,于明年二季度投产,当时并未提及汽车工厂扩建事项。

接近此事的人士称,特斯拉 2021 年就开始筹备三期整车工厂的建设并组建团队,但在去年年中暂停了动作。当时特斯拉为三期工厂招聘的人员多数已调岗至其他部门。

《晚点 Auto》还了解到,特斯拉明年开始在上海生产的储能电池产品将在中国本土销售。目前上海工厂储能项目已招募到研发负责人,正在招聘销售负责人。从 2016 年开始,特斯拉在美国推出 Megapack 和 Powerwall 产品,分别面向大型工商业储能和家庭储能市场,Powerwall 2021 年在美国家庭储能市场市占率超 60%。特斯拉的储能业务此前未进入中国。据特斯拉官方信息,上海储能工厂将主要生产 Megapack 产品。

上海三期汽车工厂如能落地,可进一步提升特斯拉总产能。今年 1 月彭博社曾报道,特斯拉原计划通过上海三期工厂将上海工厂总产能翻倍至 200 万辆 / 年,上海工厂现在每年可生产约 110 万辆 Model 3 和 Model Y。

但特斯拉目前面临的更大挑战不是产能不足而是需求不够强劲:它的销量增速继续放缓,市场统治力也在下降。

今年三季度,特斯拉全球市场销量环比下滑 6.7%。特斯拉在美国的新能源车市占率已从今年一季度的 62% 下降到三季度的不足 50%。在竞争更激烈的中国市场,当比亚迪、问界、小鹏等对手持续推出高配低价车型,已售卖 6 年的 Model 3 和已售卖 4 年的 Model Y 也不再如刚上市时那么有竞争力。

特斯拉的下一轮大增长还得看 2020 年预告的售价 2.5 万美元(按当时汇率约 15 万元人民币)的下一代新车。它是特斯拉冲刺 2030 年 2000 万辆年销量目标的关键产品。

业界人士推测,如果能顺利推进落地,上海三期工厂未来的生产重心可能会是这款车型。上海是特斯拉全球效率最高的生产中心。特斯拉美国得州工厂每下线一辆车要 76 秒,上海工厂只需 37 秒。

马斯克 12 月 5 日接受采访时称,这款新车型的量产 “已取得显著进展”。据供应链此前的信息,这款车最早要到 2025 年年中才会交付。

计划在中国售卖的储能产品则可能帮特斯拉拓展更多收入与利润来源。

特斯拉储能业务现在主要针对美国市场,今年三季度,储能已为特斯拉带来 15.6 亿美元营收,占总营收 7%,毛利率达 24.4%,高于汽车业务 15.9% 的毛利率。

特斯拉在储能业务中主要充当集成商角色:它向宁德时代等电池公司购买储能电池,随后自己完成封装与集成;在纽约工厂(2016 年特斯拉收购 Solarcity 后获得)里自己生产光伏电池板和增压器等部件;并自己为家庭用户的私人住宅或工商业客户的写字楼等物业安装这些产品组成的能源系统。

特斯拉官网售卖的能源产品。

多位业内人士推测,特斯拉在上海的储能工厂前期也会向宁德时代采购储能电池,之后可能转向自产电池。上海储能工厂生产的储能产品会同时供应中国和全球市场。

彭博社预测,2030 年,全球储能电池的市场需求将达到 1000 GWh,市场规模达 1.2 万亿美元。但囿于高昂的电池成本,电池储能市场还未兑现潜力。

行业测算,储能系统成本要低于 0.4 元 / 瓦时才足以替代水力储能等更便宜的方式,目前储能系统成本仍高于 1 元 / 瓦时。今年上半年,全球储能电池出货量为 91 GWh,全年预计出货量为 200 GWh。但储能市场增速已大幅放缓:2018 年至去年,储能电池出货量增速均超 80%,但今年三季度的环比增长只有 11%,比上季度少了 26 个百分点。

去年特斯拉销售了 6.5 GWh 的储能产品,占美国储能集成服务市场 1/4 的份额。明年将投产的上海 40 GWh 储能工厂是特斯拉储能业务的一次产能大扩张。满产后,新工厂供应量短期内能占到全球储能市场需求的近 20%。这可能代表了习惯超前投入的特斯拉看好储能市场的未来空间。中国生产了约全球 85% 的储能电池,有完整供应链,在中国建厂是特斯拉高效扩张储能产能的好选择。

眼下,计划进入中国储能市场的特斯拉将面临激烈竞争。工商业储能电池对性能要求低,对成本要求高。今年以来的残酷价格战中,工商业储能产品平均售价已比年初下降 35%。特斯拉储能产品可能很难在中国市场继续维持近 25% 的高毛利。

题图来源:视觉中国