「风口研报·公司」存储合约价调涨,公司此前逆周期投资并购封测厂且两款自研主控芯片即将量产,将迎来业绩改善和市占率提升双拐点
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财联社
2023-12-06 10:19上海
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①存储四季度合约价调涨,平安证券付强认为,随着存储周期底部信号进一步明确,公司作为国内领先存储模组厂商,迎来业绩改善拐点;
②公司双品牌战略助力市占提升,同时逆周期投资并购封测厂,有望进一步夯实公司在市场的领先地位;
③公司单三季度实现营收28.72亿元,同比增长66.62%,环比增长29%,归母净利润亏损环比收窄,付强认为公司盈利能力将进一步得到改善,预计2023-25年EPS分别为-2/0.9/1.45元,明年起同比增长144.9%/60.9%,对应PS估值分别为4.2/3.3/2.8倍;
④风险因素:下游需求恢复不及预期、存储晶圆价格波动危险。